引言：在TD-LTE起步發展之際，TD-SCDMA網絡下一步如何發展？已經成為我國企業面臨的重大挑戰。業界一種觀點認為，既然LTE已經大規模建設并制定了年度銷售上億部TD-LTE終端的計劃，就沒有必要再規模發展技術性能較LTE差的TD-SCDMA網絡了，應嚴格控制且不應再規模建設。另一種觀點認為，比照國際社會LTE網絡建設，最快也要三年才能形成主導，這期間國外多采取完善3G的策略，我國也應繼續建設TD-SCDMA網絡，然后逐步過渡為好。

　　究竟采取何種策略較恰當？電信研究院規劃設計所四網協同研究組認為應當深入分析，透視兩種行為的預期后果，從而得出站得住腳的結論，才能對決策參考有重要意義。本文從國外LTE網絡發展加快程度及與3G網絡關系、國內LTE用戶與TD-SCDMA用戶系統關聯發展預測、LTE初期網絡與TD-SCDMA建設的風險對比、城與鄉不同場景TD-SCDMA發展效用等作出大廣角深透視，以饗讀者。

　　處理好TD-LTE與TD-SCDMA協同發展的關系

　　在TD-LTE牌照發放后，中國移動提出到2014年LTE網絡將從20萬個基站增加到50萬個以及一年銷售1億部TD-LTE終端即發展近億用戶的設想。如果該目標能夠實現，的確將影響到TD-SCDMA發展的走向。然而網絡規模可由主觀決定，用戶發展卻受客觀制約來決定發展規模，運營商的主觀能動性僅起輔助作用，不能改變客觀規律。

　　多窗口期交織競爭的復雜環境

　　我國移動市場存在著2G、3G和LTE三種網絡制式及多個窗口期交織競爭的情況。國際上TD-LTE技術和市場發展滯后FDD LTE約一年半時間，可以說要使兩種制式競爭實力持平，就要給TD-LTE牌照領先約一年半的窗口期，再發FDD LTE牌照；若從國際上TD-LTE終端款式由少到豐富約需兩年時間上看，TD-LTE先入市的窗口期需兩年。當前，中國電信急需擺脫競爭劣勢，已規模建設了融合FDD LTE的試驗網；中國聯通WCDMA網絡雖然呈現3G競爭領先兩年的情況，且HSPA+下行能繼續升級到42Mbps甚至84Mbps，但更需要借鑒國外用升級HSPA+的投資直接發展FDD LTE，以保持已有優勢并能減少二次投資。因此，考慮到我國FDD LTE牌照發放在平衡中難以過度推遲，中國移動作出加快發展TD-LTE的決策可以理解，可問題在于其目標是否能順利實現？

　　LTE替代3G網絡的時機把握

　　判斷TD-SCDMA發展窗口期有兩種界定，一種認為TD-LTE進入快速成長期就標志著TD-SCDMA成長窗口期的結束，另一種認為TD-LTE成為主導網絡才標志著TD-SCDMA成長窗口期的結束。

　　從TD-LTE進入快速成長期看TD-SCDMA成長窗口期，即找到TD-SCDMA網絡規模增長變小的拐點，對于早控制TD-SCDMA網絡投資風險有意義。但此時并不能表明TD-SCDMA用戶發展出現大規模減少，需要依據預測來判斷。

　　從LTE成為主導網絡替代3G網絡的窗口期來看，即中國移動的小半數用戶（約3億）進入LTE網絡，才是TD-SCDMA網絡真正不需規模建設的結束點，對于掌控TD-SCDMA用戶感知、保持TD-SCDMA和TD-LTE的連續品牌形象、維系在網用戶等具有重要意義。

　　若TD-LTE還未進入快速成長期，TD-SCDMA用戶仍在持續規模增長中，就對TD-SCDMA網絡建設急剎車，或使用戶在網體驗迅速下滑，或落入GSM網絡承載，將強化2G和3G用戶對網絡品牌的負面印象，連鎖反應影響到TD-LTE，用戶流失到競爭對手的可能性將增大，而2G的頻率也難以騰出。若TD-LTE還未成為主導網絡就對TD-SCDMA規模建設剎車，可能會出現TD-SCDMA新建網絡設備使用期較短就淘汰的風險。

　　因此，折中考慮選擇在TD-LTE進入快速成長期和形成主導網絡之間，是控制TD-SCDMA規模建設的較佳時間點。

　　TD-SCDMA和LTE用戶發展預測

　　TD-SCDMA歷史新增用戶數據顯示，2009年到2013年分別為600多萬、約1400萬、3100多萬、約3700萬、1.03億戶，大致是逐年翻番的趨勢，并且在2013年加速；假定我國未發展LTE網絡，對TD-SCDMA用戶增長保守預測，可得到2014年到2016年新增用戶約為1.32億、1.27億、1.24億戶，呈現特大規模增長態勢。究其原因，不僅在于近兩年基站數的規模增加，最重要的是TD-SCDMA終端廠商達到約280家，終端產品超過1000款，千元優質智能終端涌現，實現了與歐美制式終端產品“同步同質低價”。歐洲用了5年時間發展3G制式用戶5000萬戶，中國發展TD-SCDMA用戶，3年就發展了5000多萬戶。

　　中國TD-SCDMA經過五年多的不懈努力，才進入大發展時期：大致是2~3年完成城市和重點地區覆蓋，再經過1~2年的反復優化改進形成優質的網絡，歷經近4個摩爾周期實現TD-SCDMA終端可與WCDMA相媲美。

　　LTE網絡可適當加快發展，但仍需遵循1年半到兩年完成城市和重點地區覆蓋，再經半年到1年時間反復優化改進才可能形成優質網絡的客觀原則；而TD-LTE終端要與FDD LTE終端相當，要類似TD-SCDMA終端經歷約3年時間才能從初期少量廠家的3000～4000元智能機到主流廠家推出千元智能機，以至約600元的廉價高性能智能機。制約LTE用戶發展最主要的因素還是終端。

　　結合國外加快發展LTE的因素，樂觀估計我國LTE用戶發展速度將比TD-SCDMA快三年，較3G發展1億用戶時間縮短約50%。預計未來三年將按照年新增3000萬~5000萬戶、6000萬~8000萬戶、11000萬~13000萬戶的步驟推進。同時，考慮LTE網絡吸納用戶后，未來三年還需要TD-SCDMA再擴容網絡來承載新增用戶約為9200萬戶、5700萬戶、400萬戶。從中國移動統計的用戶換手機平均時長23個月來估計，1年中約有3.6億的換機量。除小部分成為LTE用戶外，“同步同質低價”的TD-SCDMA終端將成為大部分用戶的選擇，保守估計兩年內新增TD-SCDMA用戶約9000萬、6000萬。因此，2014年到2016年TD-SCDMA網絡對擴容仍有很大需求。

　　可見，如果放棄對TD-SCDMA網絡的規模擴容，則G/T兩網將不堪重負，用戶規模流失現象必然發生。TD-SCDMA的窗口發展期從2014年算起還有兩年4個月的時間。

　　防止LTE“推而不進”的歷史重演

　　原中國聯通一度有兩張網絡，曾將大部資金投在CDMA網絡上，但囿于CDMA網絡產業鏈薄弱，網絡覆蓋和優化存在較多問題且急于推進，結果有補貼也難以發展用戶。當時，CDMA終端明顯貴于GSM、渠道獲得傭金很少、地市城市以及縣城缺乏CDMA終端維修點，導致CDMA遲遲得不到規模發展，而沒有多少投資和無終端補貼的GSM用戶卻不斷進網。擁有強壯的移動網絡產業鏈才能規模發展用戶的客觀規律，提示我國在TD-LTE發展上，著眼于培育強壯的終端產業鏈要優于建設更多的基站，TD-LTE發展要走好，就要符合產業成長規律，防止重蹈CDMA拔苗助長而差點夭折的覆轍。

　　從中國移動終端部戰略發展圖上看，2013年以3G終端為主，2014年3G與4G終端并舉，2015年將以4G終端為主，持續推動多模多頻TD-LTE智能終端，實現高中低端產品線全面發展。這是主觀的目標，判斷TD-SCDMA窗口期不足兩年，對于決策TD-SCDMA網絡建設，僅能用來參考而不能得到最終結論。

　　過早抑制TD-SCDMA發展

　　負面影響大

　　我國TD-SCDMA終端和芯片廠家為支持TD-SCDMA產業發展付出了很大的代價，一方面他們迫切期望支持TD-LTE產業鏈的發展，另一方面卻是五模十頻等高技術高投入的門檻。這些企業都渴望TD-SCDMA終端繼續維持幾年規模發展，從而獲得一定的回報來支撐TD-LTE產業發展。

　　若違反產業規律，過早抑制TD-SCDMA的發展，打斷TD-SCDMA終端和芯片產業近兩年才開始收獲的現金流，僅靠高通等少量廠家，難以實現近千款TD-LTE終端的發展目標，而千元以下TD-LTE智能終端成為主流將更難實現。

　　TD-LTE超快建設應與TD-SCDMA規模擴容并進

　　當前，中國移動擬2014年完成50萬個TD-LTE基站建設規模，是我國GSM基站數量發展14年、覆蓋實施4年多的總規模，也是我國3G基站數量發展5年、覆蓋實施3年多的規模，真可謂快。由于年度投資規模確定后，運營商難以再投向其他方向，因此分析LTE超快發展戰略設想，若是以取代TD-SCDMA網絡規模發展來實現，是否有投資風險？若適當減少TD-LTE基站擬建規模，投入TD-SCDMA網絡建設，能否降低投資風險？有必要分析。

　　與3G協同發展是LTE成功的基礎

　　美國發展LTE網絡較為成功的重要經驗就是3G網絡與LTE網絡協同發展，在LTE未能連續覆蓋的地域依靠3G網絡補充，達到平均接入速率9.26Mbps以上，網速沒有大起大落，用戶感知良好。李進良等專家也特別強調了3G與4G協同發展的重要性。假如主要依靠2G網絡加LTE網絡組合競爭，一方面，勢必網速大起大落甚至中斷從而導致數據用戶感知很差；另一方面，面對流量成百倍的增加，3G網絡仍然需要長期發揮作用，2G頻率資源要逐步騰出給LTE發展。由此，中國聯通2014年推出“WCDMA+LTE”雙網協同領先、流量經營和用戶體驗上的業務領先、服務領先的三領先計劃，拔高移動寬帶戰略地位。所以，借鑒國外和考慮國內競爭，對TD-SCDMA網絡采用平穩發展戰略確有必要。

　　LTE超快發展的三個重大風險

　　風險一：較長時間網絡利用率過低的風險。LTE網絡發展初期用戶行為和分布特征是一個逐步探索才清晰的過程，網絡超快建設將降低網絡利用率；同時，受到終端發展等的制約，LTE用戶發展到形成規模，也將有一個過程。過低的網絡利用率，導致投資回報周期延長，上市公司市值將明顯走低。

　　風險二：初期系統設備穩定性和對變化適應性不強的投資風險。我國TD-SCDMA六期建設完成后有46萬個基站，由于TD-SCDMA網絡初期設備性能存在較多問題，我國TD-SCDMA頭兩期工程的基站多被更換再投資，出現初期工程建站越多投資損失越大的問題；經歷教訓的各方雖努力避免TD-LTE建設初期基站出現問題，選型不允許OEM，但LTE發展初期基站仍面臨著復雜的商業環境、多種業務形態、設備深層一致性等挑戰，難以避免地出現軟硬件需要改進的問題；下一步面臨著語音技術從CSFB到VoLTE升級、網絡融合FDD LTE升級等重大變化的挑戰，LTE初期建站投資越多損失越大的可能性仍存在。

　　風險三：供求關系失衡的產業鏈損傷風險。TD-LTE系統供應商希望有一個相對平穩發展的供貨機制，實現人、財、物的平衡。倘若LTE基站建設過快發展，隨后勢必出現建設過緩的現象，LTE系統制造商不得不裁減人、財、物，系統設備供應環節的良性生態環境被打破，最終作為產業鏈龍頭的網絡運營商的設備質量和維護保證將受到很大影響。

　　TD-SCDMA持續擴容尚無風險

　　要求3G與LTE協調發展，就需要TD-SCDMA網絡繼續擴容和增強覆蓋，這包括近期發展和長期發展兩個方面，還需要GSM網絡能騰出頻率來發展融合LTE網絡。

　　TD-SCDMA網絡近期擴容，要滿足2013年以來用戶井噴發展的需求，包括2014年用戶維持井噴狀態的需求和2015年用戶維持較高增長態勢的需求以及2016年TD-SCDMA用戶新增不多而數據流量增大的需求。2014年和2015年在城市業務密集區還會出現頻率受限而需要新增站點的需求。

　　從TD-SCDMA網絡近期覆蓋需求上看，除繼續完善六期工程未能解決的城市和郊區弱覆蓋問題外，農村覆蓋需要從重點鄉鎮走向更廣大的一般鄉鎮和數據高需求區域。我國部分東部和中部省份勇于將TD-SCDMA網絡覆蓋到鄉鎮的多已嘗到甜頭，農村移動數據業務需求并不亞于城市，將這些需求吸納入3G網絡，減輕了GSM再擴容的需求，業務收入也很明顯增加，四網協同的效果更為理想。反之，TD-SCDMA網絡沒有覆蓋到鄉鎮的省份，GSM再擴容需求很大，春節返鄉持TD-SCDMA手機的用戶對網絡抱怨頗多。

　　TD-SCDMA網絡仍然有擴容需求。按TD-SCDMA六期建設工程結束總載波達到300萬個來分析，以用戶10%的在線率、一個載波能夠承載50個用戶計算，在不考慮話務潮汐和重大節假活動保障的情況下，全網能夠支撐1.5億用戶；2013年年底TD-SCDMA全網1.91億用戶中，約有4000萬戶的業務在TD-SCDMA網絡受到抑制或被迫承載在GSM網絡中。相關數據顯示，僅有浙江和廣東等少數省份TD-SCDMA駐留比例超過70%，有的省約30%甚至接近50%的TD-SCDMA網絡數據流量倒流回GSM網絡，造成GSM網絡流量持續暴漲難堪重荷，從而導致用戶服務體驗下降及收入增速低于競爭對手。由此，推導得出未來在LTE網絡承載之外，TD-SCDMA網絡還需擴容的用戶規模約為：2014年1.27億戶（若含現滯留承載在GSM網的0.4億戶則為1.68億戶）、2015年0.57億戶、2016年400多萬戶。與此同時，TD-SCDMA手機用戶的戶均流量也在迅猛增長，2013年接近翻倍；部分領先城市TD-SCDMA手機戶均流量達到全國平均水平的兩倍，這表明全國TD-SCDMA手機用戶的戶均流量還有較大的增長空間。

　　從TD-SCDMA網絡長期發展上看，可分為城市場景和農村場景。在TD-LTE覆蓋較好的城市，TD-SCDMA網絡可作為寬帶網絡補充而長期存在，需要不斷優化和微調；在TD-LTE終端價格尚高、難以在農村快速普及的情況下，TD-SCDMA網絡將起到重要的寬帶支撐作用并長時間存在。假若2014年~2015年TD-SCDMA網絡擴容更重視農村覆蓋，2016年逐步轉入微調性建設，且一年內不斷吸納以城市為主，后續不斷吸納以農村為主的GSM網絡用戶，預期近兩年規模建設的TD-SCDMA網絡設備需再使用8年后才可能發生閉網情況。更重要的是這為騰出GSM優良頻段建設融合LTE網絡提供了保證。

　　由此可見，TD-SCDMA+LTE組合競爭的四網協同的發展優勢，是TD-SCDMA網絡仍需要規模擴容且基本沒有投資風險的內在根據。

　　TD-SCDMA力撐TD-LTE發展

　　自2009年TD-SCDMA網絡商用以來，進行的技術改進達數百項，除未實施多載波技術外，涵蓋了產業鏈各環節和各個細節，TD-SCDMA成熟的系統網絡、終端技術，尤其是以國內專利為主的大眾化價位手機，成為其一年發展用戶過億的根本原因。在各地網絡負荷難堪重負下，TD-SCDMA用戶仍如潮水般入網，僅2014年1月份就發展1424.3萬戶。

　　TD-SCDMA除了確定的物理帶寬不能改動、頻率資源有待增加外，相應的TD-SCDMA碼資源利用率達20%～30%，與國內外WCDMA現網密集區域碼資源利用率實測約20%完全可比。因此，在未做匹配性擴容的情況下就一味說TD-SCDMA是雞肋網絡，不是無知就是別有用心。

　　目前，以采用國外公司芯片技術為主的LTE終端，要付出的芯片方案和專利成本高達20%，國內公司僅能獲得不足5%的利潤，TD-LTE終端降價困難。相比之下，國內TD-SCDMA終端廠家的專利技術有利于獲得較好的現金流，這才是支撐LTE網絡發展的巨大潛在優勢。