來源| 中關村云計算產業聯盟

日前，中關村云計算產業聯盟暨中國云產業聯盟聯合漢能投資共同發布了《2022年中國云計算生態藍皮書》。

藍皮書首先對云計算行業進行了界定——以按需自主服務的方式通過互聯網為用戶提供彈性可配置的共享計算資源池，按服務模式可分為基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS），按部署模式可分為公有云、私有云及混合云。在此基礎之上，藍皮書創造性地提出了“云生態”的概念，并從四大板塊——基礎設施、平臺層關鍵技術、通用軟件和SaaS以及垂直行業應用（金融科技、工業數字化、醫療科技、自動駕駛、機器人等）對云生態進行了論述，梳理了一張生態圖譜，總結了九大行業發展趨勢，深度覆蓋了六十個細分賽道，對整個云生態行業進行了全景掃描。

九大行業趨勢指明發展方向近年來，中國云計算市場保持高速增長，根據中國信通院數據，2020年我國云計算整體市場規模2091億元，同比增長56%，其中公有云市場規模1277億元，同比增長85%，私有云市場規模814億元，同比增長26%。公有云細分市場中，SaaS市場規模達到278億元，較2019年增長43%，PaaS市場規模突破100億元，同比提升145%，數據庫、中間件及微服務增長迅速；根據IDC 2021年三季度統計，阿里云、亞馬遜云、騰訊云、華為云和百度云位居公有云PaaS市場份額前五。IaaS市場規模接近900億元，同比增長98%，阿里云、華為云、騰訊云、天翼云和亞馬遜云占據公有云IaaS市場份額前五。國內云計算技術生態發展不斷成熟，企業上云步伐不斷加快，在宏觀層面，漢能投資撰寫團隊經過緊鑼密鼓的企業征集、走訪調研、專家討論等環節總結出云生態行業九大發展趨勢，以及蘊含在趨勢下的驅動因素、行業價值和投資機會。

趨勢一：基于邊緣計算的分布式云成為新一代計算架構。

其中的驅動因素是5G/萬物互聯時代各類終端設備接入管理及本地化海量數據實時計算需求，催生分布式云架構。這個背景下，分布式云的多接入、低時延、低帶寬、本地化安全、可離線使用的價值將會得到充分體現。分布式云趨勢下所涉及的投資機會包括邊緣計算和終端的計算芯片、異構計算、算力網關盒子以及相關的網絡安全。

趨勢二：云原生技術成熟實現上下層技術解耦。

云廠商IaaS產品差距縮小，企業跨云部署應用服務門檻降低，混合多云部署策略成為企業主流選擇。混合多云部署具備如下價值：規避單供應商技術綁定風險，融合本地部署和公有云部署優勢，多供應商之間選擇優勢產品及報價方案。

趨勢三：云原生架構生態持續完善，生產環境采納度得到提升。

目前云原生主流技術正在從爆發期向成熟期轉型，企業新業務、新產品、新服務的發布和迭代速度日益加快。

趨勢四：遵循零信任框架的SASE云安全體系成為網絡安全發展新方向。

政策合規推動市場剛需，底層架構轉變孕育市場機會。

趨勢五：產學研助推國產軟件核心技術發展，軟件上云打通數據孤島。

在政策和資本的雙驅動下，軟件助力企業向精細化運營轉變。在垂直軟件發展方面，可借鑒海外經驗：把握技術、監管和人口變革機遇成為細分龍頭。

趨勢六：通用軟件由銷售驅動往產品驅動轉型。

疫情加速線上辦公用戶習慣培育，普遍從銷售引導型（SLG）向產品引導型（PLG）轉型。目前行業發展現狀是：S/CRM、ERP、HRM、數據中臺和財稅等領域逐步細分。趨勢七：云大廠采用不同的業務、生態、資本策略進行積極布局。

趨勢八：國內云生態廠商布局海外，助力中國企業出海并與全球云生態廠商同臺競爭。

近年來中國云生態企業出海步伐不斷加速?？蛻粜枨髠龋曰ヂ摼W行業為代表的跨境電商、網絡游戲、短視頻等業務海外收入規模不斷擴大，傳統行業的海外業務拓展和上云統一管理需求日趨明顯，以及“一帶一路”國家政策帶動海外貿易趨勢等，都推動了對海外云計算節點資源的需求。不過值得注意的是，出海服務商在擴大收入的同時，應當緊跟全球前沿技術架構，避免形成技術代差，提前適應成熟商業模式。

趨勢九：云生態整體融資活躍，部分賽道進入并購整合期。

目前行業現狀是應用層融資規模創新高，平臺層關鍵技術融資進入高速增長期，部分領域進入并購整合期。

四個層面看云生態發展機遇結合國內云計算產業現狀和特性，藍皮書從基礎設施、平臺層關鍵技術、通用軟件和SaaS以及垂直行業應用（金融科技、工業數字化、醫療科技、自動駕駛、機器人等）四個層面對云生態行業的發展趨勢進行了觀察、概括及預測。在基礎設施層，上云驅動力從互聯網行業向傳統領域遷移云廠商集中度提升，細分玩家產品化、精細化、生態化發展。在平臺層，隨著數字化轉型逐漸深入，數據中臺作用愈發顯現，成為打通數據孤島挖掘數據價值的重要載體。在通用SaaS層，“大江大海出大魚”，SaaS市場天花板極高，通用型SaaS是能夠產生巨頭公司的黃金賽道。于不區分客戶行業而提供專業的通用型服務，通用SaaS相比某些垂直行業SaaS具有更廣闊的市場空間，也不容易受到行業的周期性影響，能夠更好地避免單一市場的系統性風險。盡管國內SaaS起步晚，滲透率低，但近年增速快，相較美國仍有提升空間。在垂直行業中，藍皮書首先指出了金融科技行業的最新趨勢。首先，金融科技行業普遍呈現集中式向分布式的轉型趨勢；其次金融行業信創自主可控逐漸進入規?；A段，而且零信任、隱私計算等安全技術在金融行業的應用愈發重要；最后，低代碼、自動化、智能化等技術助力金融行業效率提升，行業整體服務水平得到大幅提升。其次，在工業數字化領域，我國工業數字化較發達國家仍有距離，“十四五”規劃明確工業數字化增量空間。而十四五規劃和雙碳政策帶來工業智能化滲透率進一步提升，數字化成為成熟工業的下一個競爭點。第三，在醫療科技領域，隨著云計算、大數據、人工智能等技術的日益成熟，諸多新興科技正在越來越廣泛地在醫療領域開花結果。以AI制藥為例，從全球范圍來看，AI制藥企業已經完成技術、概念的驗證，進入主流化和商業化階段。并且AI制藥應用領域不斷擴張，將從小分子向大分子發展，同時應用場景也將從靶點發現、化合物篩選、化合物優化進一步向藥物研發后端擴展。伴隨全球發展浪潮，中國AI制藥行業發展進入新階段，企業將從單環節業務向平臺化能力發展。第四，在自動駕駛領域，隨著汽車電動化、智能化的普及，移動連接技術以及5G的廣泛應用，基于LBS（Location Based Services）的出行服務的成熟，自動駕駛引領的汽車及出行行業的歷史性產業變革開啟了新篇章。自動駕駛將極大地改變落地場景的成本結構、安全性、運營效率，Robotaxi（無人駕駛出租車）、Robotruck（無人駕駛卡車）、Robodelivery（無人駕駛物流配送）每個場景的潛在市場規模均超過萬億。當自動駕駛解放駕駛員，安全和效率得到常態化保證后，持續增長的個性化車內體驗需求與內容、娛樂、LBS服務的結合也將極大地豐富產業的衍生價值。最后，在機器人領域，基于云計算的超強運算能力和5G的強大通信能力，人工智能技術在機器人上的應用成為可能。目前機器人主要分為工業機器人和服務機器人兩大類。就前者來說主要呈現出國際化、場景化、智能化的發展趨勢；后者在個性化需求定制以及大數據賦能方面不斷加強，并呈現出場景不斷細分的趨勢，此外國內服務機器人憑借技術、性價比等方面的優勢，不斷撬開海外市場。

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