導(dǎo)語(yǔ)

半導(dǎo)體行業(yè)整體低迷的大環(huán)境下，汽車(chē)電子卻在逆勢(shì)而上，已然成為推動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的主要發(fā)動(dòng)機(jī)。但在汽車(chē)芯片中國(guó)產(chǎn)率不足10%，“國(guó)替”之路面臨著哪些困難和挑戰(zhàn)？

近日，工信部發(fā)布《2023年上半年電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況》，上半年我國(guó)集成電路產(chǎn)量1657億塊，同比下降3%，半導(dǎo)體市場(chǎng)低迷狀態(tài)持續(xù)。

在上半年持虧損狀態(tài)的半導(dǎo)體企業(yè)財(cái)報(bào)中，我們能頻繁地看到企業(yè)將虧損原因歸結(jié)于：受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，下游消費(fèi)電子市場(chǎng)整體表現(xiàn)低迷，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格承壓。

這個(gè)原因在工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)中同樣得到佐證：上半年智能手機(jī)產(chǎn)量5.07億臺(tái)，同比下降9.1%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量1.62億臺(tái)，同比下降25%。

然而，與萎靡的消費(fèi)電子市場(chǎng)不同，另一大芯片應(yīng)用市場(chǎng)——新能源汽車(chē)市場(chǎng)卻是一片火熱。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為374.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.1%。在剛過(guò)去不久的7月份里，車(chē)企自己發(fā)布的數(shù)據(jù)就顯示，就有11家銷(xiāo)量創(chuàng)下歷史新高。

隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量一同增長(zhǎng)的，還有車(chē)規(guī)級(jí)MCU的價(jià)值。

在幾家MCU巨頭的財(cái)報(bào)中我們可以看到，汽車(chē)電子成為今年上半年增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

意法半導(dǎo)體（ST）在今年Q2的財(cái)報(bào)中表示，由于汽車(chē)行業(yè)的需求推動(dòng)了銷(xiāo)售，意法半導(dǎo)體第二季度收入增至43.3億美元，同比增長(zhǎng)12.7%；凈利潤(rùn)為10億美元，同比增長(zhǎng)15.5%，其中汽車(chē)和分立部門(mén)上季度營(yíng)收增長(zhǎng)34%，至19.6億美元。

而恩智浦最新的財(cái)報(bào)顯示，汽車(chē)業(yè)務(wù)為恩智浦營(yíng)收主力，二季度汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收高達(dá)18.66億美元，同比增長(zhǎng)9%，環(huán)比增長(zhǎng)2%，約占總體營(yíng)收的56.5%。

瑞薩Q2的財(cái)報(bào)也宣稱，在汽車(chē)業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)了“雙增”，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，同比增長(zhǎng)3.4%，占比46%，達(dá)到1694億日元。

在整個(gè)半導(dǎo)體環(huán)境低迷的大環(huán)境下，似乎只有汽車(chē)電子能夠一掃頹勢(shì)，逆勢(shì)而行。

面對(duì)持續(xù)低迷的MCU市場(chǎng)，汽車(chē)電子或?qū)⒊蔀樽钪匾耐黄瓶凇?/p>

千億市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)率不到10% 難點(diǎn)在哪？

隨著汽車(chē)智能化和電氣化的影響，MCU占汽車(chē)成本的比重正在不斷上升。傳統(tǒng)汽車(chē)的MCU需求量在500個(gè)左右，而在新能源汽車(chē)上，車(chē)身控制、電機(jī)控制、BMS系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)等方方面面都離不開(kāi)MCU，需求量大幅度增加到1000-1500個(gè)。如果自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展成熟之后，一輛車(chē)甚至可能需要多達(dá)3000個(gè)MCU。

有數(shù)據(jù)顯示，2022年全球車(chē)用MCU市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到82.86億美元。面對(duì)這么大的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)卻有點(diǎn)可望而不可及。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉曾公開(kāi)表示，汽車(chē)芯片目前國(guó)內(nèi)供給度不到10%，一輛汽車(chē)90%以上的芯片都是進(jìn)口或者在外資的本土公司手里。

上汽集團(tuán)規(guī)劃部總經(jīng)理潘吉明也曾公開(kāi)表示，上汽集團(tuán)當(dāng)前應(yīng)用了11大類1600款汽車(chē)芯片，其中九成以上需進(jìn)口。

前不久Yole發(fā)布了一份關(guān)于MCU市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)報(bào)告。

2022年整個(gè)MCU市場(chǎng)中份額前十的大陸廠商只有中電華大電子一家，且市占率只有1%。而排名前三的英飛凌（Infineon）、瑞薩（Renesas）、恩智浦（NXP）則占據(jù)了半壁江山。

國(guó)外廠商起步較早，國(guó)外汽車(chē)市場(chǎng)也比國(guó)內(nèi)發(fā)展早。這些廠商在汽車(chē)MCU市場(chǎng)中摸爬滾打多年，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)非常成熟，且已經(jīng)形成了諸多壁壘。這些壁壘不僅僅是技術(shù)上的壁壘，還有產(chǎn)品相關(guān)配套的服務(wù)，平臺(tái)等等。這些壁壘都是在和車(chē)企多年緊密的合作中一步步積累下來(lái)的。

面對(duì)國(guó)外MCU廠商這么多年深挖下來(lái)的護(hù)城河，新的入局者很難打破這種既定的局面。

此外，相較于消費(fèi)電子產(chǎn)品的3~5年的壽命，汽車(chē)的設(shè)計(jì)壽命普遍都在15年或20萬(wàn)公里左右，且汽車(chē)的工作環(huán)境更加的惡劣，工作溫度范圍在-40~150度之間，汽車(chē)工作的過(guò)程中會(huì)遇到更多的震動(dòng)和沖擊，以及環(huán)境濕度，粉塵，侵蝕等等都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消費(fèi)電子級(jí)MCU的要求。

車(chē)規(guī)級(jí)MCU的開(kāi)發(fā)、認(rèn)證周期長(zhǎng)，導(dǎo)致廠商們上車(chē)的門(mén)檻變高。相較于消費(fèi)級(jí)MCU，車(chē)規(guī)MCU的驗(yàn)證周期能去到3-5年。因?yàn)檐?chē)規(guī)級(jí)MCU對(duì)于安全性、一致性、可靠性有著非常高的要求。畢竟，手機(jī)死機(jī)了可以重啟，汽車(chē)死機(jī)了就只能人重啟了。

更高的要求也導(dǎo)致了認(rèn)證更難通過(guò)。目前主流的認(rèn)證有北美汽車(chē)產(chǎn)業(yè)所推出的可靠性認(rèn)證AEC-Q100和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的高安全性認(rèn)證ISO 26262。

此前國(guó)內(nèi)在車(chē)規(guī)級(jí)MCU認(rèn)證和測(cè)試方面幾乎是一片空白。這也導(dǎo)致了大部分企業(yè)在認(rèn)證上的困難。這讓很多企業(yè)的車(chē)規(guī)MCU無(wú)法測(cè)試，更無(wú)法獲得車(chē)企的認(rèn)可。

目前國(guó)內(nèi)的車(chē)規(guī)級(jí)MCU大多應(yīng)用在低端控制功能上，例如雨刷、空調(diào)控制、車(chē)窗升降、儀表盤(pán)顯示等等。在動(dòng)力系統(tǒng)，底盤(pán)系統(tǒng)的中端控制以及智能駕駛的高端控制領(lǐng)域還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

汽車(chē)行業(yè)洗牌 MCU廠商看到機(jī)會(huì)

不久前大眾集團(tuán)宣布向小鵬汽車(chē)增資7億美元，與小鵬達(dá)成技術(shù)框架協(xié)議，雙方將共同開(kāi)發(fā)兩款大眾汽車(chē)品牌的電動(dòng)車(chē)型。在第二天，奧迪和上汽也“官宣”，雙方將結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，加快上汽奧迪全新電動(dòng)車(chē)型開(kāi)發(fā)，滿足中國(guó)客戶對(duì)高端電動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的需求。

這兩則消息無(wú)疑是平地驚雷，一眾國(guó)外老牌強(qiáng)勢(shì)車(chē)企竟然在電動(dòng)車(chē)開(kāi)發(fā)方面開(kāi)始向國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力“取經(jīng)”。由此可見(jiàn)在汽車(chē)電氣化、智能化的道路上，國(guó)內(nèi)大可以說(shuō)是有超出半頭的趨勢(shì)，已經(jīng)處于世界領(lǐng)先的位置。

汽車(chē)行業(yè)的洗牌也讓國(guó)內(nèi)MCU廠商看到了機(jī)會(huì)，這兩年國(guó)替化的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)MCU廠商被國(guó)內(nèi)車(chē)企接受的程度變高。目前有很多車(chē)企都在和國(guó)內(nèi)的MCU廠商合作，甚至自己下場(chǎng)投資諸多半導(dǎo)體企業(yè)。MCU廠商們有了更多的機(jī)會(huì)去驗(yàn)證和精進(jìn)自己的產(chǎn)品。

電氣化、智能化走在前沿的另一個(gè)好處就是，擁有話語(yǔ)權(quán)的我們可以自己制定和推廣一系列的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系。在此前我們一直在別人的游戲規(guī)則和框架之下，處處受制于人。如果此后有機(jī)會(huì)自己來(lái)制定游戲規(guī)則，對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展的好處不言而喻。

國(guó)家對(duì)于這部分也十分重視。

上個(gè)月末，工業(yè)和信息化部以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員發(fā)布《兩部門(mén)關(guān)于印發(fā)<國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）（2023版）>的通知》。其作為《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》的第二部分，是對(duì)《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）（2018版）》的繼承、延伸與完善。

《通知》中稱，此次發(fā)布《指南》是為了充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境構(gòu)建中的引領(lǐng)和規(guī)范作用，適應(yīng)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的新趨勢(shì)、新特征和新需求。加快構(gòu)建新型智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系。

《指南》根據(jù)智聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)技術(shù)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)需要及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，分階段建立標(biāo)準(zhǔn)體系。計(jì)劃到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系；到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現(xiàn)單車(chē)智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系。

隨著國(guó)家在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)上的不斷完善，國(guó)內(nèi)在車(chē)規(guī)級(jí)MCU認(rèn)證和測(cè)試上的空缺等問(wèn)題也將迎刃而解。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的體系也在不斷地完善和進(jìn)步，晶圓代工行業(yè)也在蓬勃發(fā)展，相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)能也在跟上。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套環(huán)節(jié)的完善也能讓車(chē)規(guī)級(jí)MCU的規(guī)?；a(chǎn)無(wú)后顧之憂。

縱觀半導(dǎo)體上半年，在整體陰霾的情況下，汽車(chē)電子還是帶來(lái)了一絲光亮。雖然目前國(guó)產(chǎn)率不足10%，且面臨著諸多挑戰(zhàn)。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，很多問(wèn)題都有機(jī)會(huì)得到解決或正在好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)MCU廠商如果能抓住機(jī)遇，啃下這一大塊市場(chǎng)未來(lái)可期。