客廳智能設備

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年11月，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為723.4萬臺，同比微增0.4%；總零售額達121.9億元，同比下降1.6%。

隨著雙十一大促前置至10月中旬，11月已進入消費季的后半程，不少品類陷入了增長動力不足的困境。

與去年同期相比，兩大長期處于衰退中的品類，智能音箱和智能電視盒子，仍未起色；顯示設備中的智能電視和智能平板出現下滑，主要與銷售節奏有關。

智能門鎖保持了較高水平的同比增長，智能攝像頭更是呈現了環比10月的增長，說明消費者對安防設備的需求高漲；移動智慧屏作為新興品類同樣持續上漲，從增速上看略有放緩。

2024年11月中國客廳智能設備線上市場規模及變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元

注：為相同條件下比較，各品類口徑統一為線上監測渠道

智能投影

2024年11月，中國智能投影線上監測市場銷量為41.2萬臺，同比上漲8.4%；銷額為7.2億元，同比上漲2.8%。線上市場的銷量連續兩個月超過40萬臺。

分技術別看，DLP產品的銷量份額仍保持在40%以上，是今年的第二高值，僅次于10月，說明“大促+國補”對中高端產品的刺激作用顯著。

1LCD產品在線上市場的份額為57.3%，較去年同期下降4.0個百分點，但較上月上漲4.5個百分點。小米、小明、康佳和大眼橙位列前四，合計銷量份額達到41.1%。主流品牌仍占據主導地位，但500元以下中小品牌的銷量也有所回升。

激光光源和4K分辨率產品向上的趨勢不減，11月銷量占比分別為19.0%和14.9%，較去年同期上漲5.8、6.2個百分點。

智能電視

2024年11月，中國智能電視線上監測市場銷量為147.5萬臺，較去年同期下降20.3%；銷額為53.9億元，同比下降7.9%。

75寸已成為線上市場第一大尺寸，銷量份額高達28.1%，其次是65寸。75寸及以上電視的銷量和銷額同比分別提升7%和12%，銷量份額達到46.5%，幾近一半。

國補有效提振了先進技術和節能產品的市場規模。MiniLED電視的銷量和銷額同比均爆發式增長300%以上，銷額份額接近50%；2級能效以上的產品銷量和銷額同比均增長150%以上，市場占有率達到75%以上。

移動智慧屏

2024年11月，中國移動智慧屏線上監測市場銷量為1.9萬臺，同比增長33.0%；銷額為0.66億元，同比增長14.3%。

品牌方面，百度仍然保持市場第一的位置，銷量份額達到28.5%，但同比下降明顯；天貓精靈作為新晉品牌全產品線布局，借助代言人效應在本月躍居市場前二。此外，KTC憑借爆款產品A32Q7Pro搶占市場份額；海信的大白閨蜜機亦表現出色。

細分市場中，27寸屏在整體市場的銷量份額為55.8%，較去年同期下滑7.2個百分點；中小尺寸24寸產品憑借價格優勢快速增長，當月市場份額已達13.4%。另外，超高清、防藍光護眼等元素仍是移動智慧屏市場主要的發展方向。11月，4K產品的銷量份額達到34.4%，同比大幅增長31.6個百分點。

智能平板

2024年11月，中國智能平板線上監測市場銷量為137.6萬臺，同比下降12.1%；銷額42.4億元，同比下降4.7%。9月的“開學季促銷”和10月提前開始的“雙十一大促”，影響了11月的景氣度。

品牌銷方面，Apple、華為、小米、榮耀、科大訊飛前五位次不變，CR5達72.5%，同比下降2.4個百分點；影響主要來自于Apple的持續下滑，其同比下降了14.6個百分點。其余Top品牌的份額較去年同期均有所上漲，小米最為明顯，漲幅達4.8個百分點，小米平板7Pro和6SPro貢獻頗大。

從品類內部結構來看，通用本的占比最高，為78.7%，但份額較去年同期下降了6.9個百分點。通用本的表現也是導致整體市場下降最主要的因素。同期，學習本和閱讀器的銷量同比逆勢上漲，漲幅分別為42.6%和32.6%。

智能音箱

2024年11月，中國智能音箱線上監測市場銷量為56.8萬臺，同比微降2.6%；銷額為1.5億元，同比增長8.1%。智能音箱線上市場在經歷了連續10個月的下跌之后，11月迎來僅銷額維度的反彈。

品牌方面，小米通過更早的市場布局和更激進的價格策略，延續了在促銷期間的出色表現，11月線上市場銷量份額為60.8%，同比大幅增長14.5個百分點。天貓精靈和百度在AI大模型技術的新品加持下，品牌銷量的下降速度大幅放緩。

細分市場，屏幕音箱市場份額略有回暖，11月為17.8%，較去年同期基本持平，環比增長1.9個百分點。受產品降價推動，中高端的600-900元屏幕音箱內部占比達到21.9%，同比增長13.2個百分點。

回音壁

2024年11月，中國回音壁線上監測市場銷量為4.3萬臺，同比增長10.7%；銷額為0.9億元，同比增長18.4%。家電產品的回暖，也帶動了回音壁市場的增長。

品牌方面，國際品牌中三星、索尼和JBL依然保持市場前三。其中三星依靠促銷期間的大幅降價推動中高端機型大幅增長，在11月市場的銷額份額達到21.9%，同比增長4.5個百分點。索尼依靠高端旗艦新品HT-A8000和HT-A9000的促銷，11月市場銷額份額達到20.5%，同比增長2.1個百分點。

細分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產品銷售額占比已達78.2%，較去年同期增長了7.6個百分點。產品均價為3710元，同比下降12.5%。同時，入門級產品開始進入千元以內。

智能盒子

2024年11月，中國智能盒子線上監測銷量為11.3萬臺，與去年同期基本持平；銷額為0.2億元，同比下降3.8%。市場規模已經連續5個月穩定在11萬臺上下。

TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒、小米，合計份額達到50.8%，較去年同期下降0.2個百分點，較上月增長3.2個百分點。頭部品牌地位穩固。

近期，三模通用遙控器已成功研發并進入推廣階段，不僅簡化了用戶的操作流程，還預示著未來智能盒子（包括插入式微型機頂盒）與電視的一體化控制將成為主流趨勢。這可能會進一步壓縮智能電視盒子的生存空間。

XR設備

2024年11月，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量為3.6萬臺，同比上漲21.4%；銷額為1.1億元，同比上漲26.1%。市場的良好表現主要得益于AR產品尤其是新品的爆發式增長。

VR線上銷量同比跌幅在9.6%，不過銷售額同比增長13.3%；VR在XR線上市場的銷量占比進一步被壓縮至28.2%。

AR市場在新品強有力的帶動下，銷量同比大漲40.3%，銷售額同比上漲35.3%。細分市場排名前五的品牌分別為雷鳥創新、Xreal、星紀魅族、VITURE和INMO。雷鳥Air3以極具競爭力的性價比占據AR單品的榜首；星紀魅族的StarVAir2則繼續憑借時尚外觀和功能強大的AI助手蟬聯一體式AR眼鏡銷量冠軍。

圍繞智能眼鏡概念的“百鏡大戰”徹底打響，隨著更多新品入市，這輪熱潮將從行業玩家逐漸傳遞到消費者層面，XR行業的整體格局也會隨著智能眼鏡的火熱趨勢重新調整再平衡。

智能門鎖

2024年11月，中國智能門鎖線上監測市場銷量為78.4萬套，同比增長70.8%；銷額為8.5億元，同比增長55.9%。

價格方面，隨著雙十一促銷活動的結束，智能門鎖線上市場均價開始回落，11月市場均價為1084元，環比下降了12.3%。

品牌方面，頭部品牌優勢穩固。11月，TOP4銷量合計份額（CR4）為51.0%，同比增長了6.7個百分點；腰部品牌在促銷節奏和最終表現上展現出了明顯差異。

產品方面，人臉、靜脈等生物識別解鎖和貓眼大屏、可視對講等功能銷量漲幅均超一倍。產品設計方面，復合功能型產品仍是企業重點布局方向，人臉+貓眼+屏幕型門鎖的銷量份額同比增長了11.4個百分點。

監控攝像頭

2024年11月，中國監控攝像頭線上監測市場銷量為241萬臺，同比增長11.1%；銷額為5.5億元，同比增長18.6%。頭部品牌的持續投入和亮眼表現，促使監控攝像頭品類11月環比亦實現增長。

品牌方面，TOP6品牌連續三個月格局穩固，且銷量份額上揚，到11月增至50.1%。腰部品牌以高性價比產品占據一席之地，其主推產品均在150元以下。

應用場所方面，室內場景仍占據主要地位，11月銷量份額達到54.8%。室內產品趨向精細化和人文關懷，嬰幼兒和寵物攝像頭正在成為企業布局的新方向。

消費者對室外監控的需求呈持續上升態勢，11月市場份額增至45.2%。室外產品則向著智能化和集成化方向升級，雙目和多目攝像頭、4G攝像頭兩類產品的市場需求日益高漲。

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