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電路板產(chǎn)業(yè)集中度還有多少提升機(jī)會?

mLpl_pcbinfonet ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:工程師譚軍 ? 2018-07-16 10:15 ? 次閱讀
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并購、擴(kuò)產(chǎn),大陸電路板上市公司群雄逐鹿,搶占發(fā)展先機(jī)? 我們之前周報(bào)重點(diǎn)分析了大陸及***有關(guān)電路板企業(yè)大力擴(kuò)產(chǎn),積極搶占轉(zhuǎn)移訂單和新增需求市場,除了擴(kuò)產(chǎn)之外,大力并購是電路板企業(yè)獲得快速發(fā)展的另一有力武器,2018 年上半年,大陸PCB 行業(yè)并購重組市場創(chuàng)下了交易數(shù)量和交易金額的雙重歷史新高,發(fā)生了多起并購重組案。

中京電子3.3 億元對價(jià)現(xiàn)金收購珠海億盛55%股權(quán)及元盛電子29.18%股權(quán),收購?fù)瓿珊螅芯╇娮雍嫌?jì)控股元盛電子76.12%的股權(quán);建業(yè)電路重組股權(quán)轉(zhuǎn)讓至建滔化工;博敏電子擬12.5 億元收購君天恒訊100%股權(quán);傳藝科技擬1.71 億元收購東莞美泰100%股份;興森科技擬6-7 億元收購深圳銳駿半導(dǎo)體65.16%股權(quán);廣東駿亞籌劃收購深圳市牧泰萊電路技術(shù)有限公司、長沙牧泰萊電路技術(shù)有限公司的股權(quán);崇達(dá)技術(shù)擬1.8 億元收購三德冠20%股權(quán);科陸電子擬不低于9 億元收購惠州威爾高電子100%股權(quán);東山精密2.925 億美元收購Multek,形成了柔性電路板、硬電路板及軟硬結(jié)合板全系列產(chǎn)品。

以上僅為大陸上市公司并購案,尚不包括未上市公司及海外并購,我們認(rèn)為,大陸電路板行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,一方面,是承接海外的訂單轉(zhuǎn)移,另一方面,以汽車電子AIIOT 設(shè)備、智能手機(jī)為主的新增需求逐步增加,此外,環(huán)保趨嚴(yán),中小電路板企業(yè)由于規(guī)模不占優(yōu)勢,在供應(yīng)商及客戶中的話語權(quán)越來越弱,而上市公司在規(guī)模、采購、客戶等方面優(yōu)勢明顯,面臨當(dāng)前發(fā)展良機(jī),擴(kuò)張需求強(qiáng)烈。在需求轉(zhuǎn)好、環(huán)保限排效應(yīng)下,銅箔基板CCL 報(bào)價(jià)近期出現(xiàn)了上漲,部分調(diào)漲5%至10%,中小電路板公司生存困境將進(jìn)一步加劇。我們認(rèn)為,大陸電路板公司面臨較好的發(fā)展機(jī)遇,產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較好、客戶資源優(yōu)良、規(guī)模優(yōu)勢明顯、擴(kuò)產(chǎn)速度較快的公司將獲得快速發(fā)展,看好東山精密、勝宏科技。

下半年需求轉(zhuǎn)好,國際廠商漲價(jià),人民幣貶值,進(jìn)一步加劇進(jìn)口元器件成本上升,看好漲價(jià)、缺貨下的國產(chǎn)替代機(jī)會。我們認(rèn)為,大陸功率半導(dǎo)體器件及MLCC 廠商迎來發(fā)展良機(jī),漲價(jià)則直接受益,不漲價(jià)則可以承接轉(zhuǎn)移訂單,雖然國內(nèi)發(fā)展還相對薄弱,但是在中美貿(mào)易摩擦及人民幣貶值的背景下,國產(chǎn)替代需求迫切。看好揚(yáng)杰科技、風(fēng)華高科。

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈估值合理,看好下半年換機(jī)需求

我們認(rèn)為,人民幣貶值,對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司有積極的利好,蘋果大量的產(chǎn)品在中國大陸生產(chǎn),人民幣貶值,其在中國大陸的采購成本會顯著下降,由于其在海外采購的一些原材料及零組件以美元計(jì)價(jià),這一部分和原來一樣,不會增加成本,所以對于蘋果手機(jī)、手表、iPad電腦等產(chǎn)品來講,會帶來直接的成本下降,如果蘋果愿意將下降的一部分成本讓利于民,則會刺激消費(fèi),對產(chǎn)業(yè)鏈有積極的拉動作用。今年的三款蘋果新機(jī)將迎來較好的換機(jī)需求。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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原文標(biāo)題:【觀察】從上半年并購熱潮看電路板產(chǎn)業(yè)集中度提升機(jī)會

文章出處:【微信號:pcbinfonet,微信公眾號:pcbinfonet】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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