聞泰科技披露，為滿足本次交易中的資金需求，發行股份購買資產的發行價格為24.86元/股，募集配套資金總額不超過463,000 萬元，募集配套資金金額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。合肥中聞金泰擬引入國聯實業等 5 名投資者現金增資，增資金額將部分用于支付合肥中聞金泰受讓合肥芯屏持有合肥廣芯財產份額的第二期款項，其余的部分將用于向參與本次交易的境內投資人支付《境內LP資產收購協議》項下的預付款，以及用于支付《GP資產收購協議》項下的前期部分款項。

安世保持38%增長率，聞泰構建全產業鏈生態平臺

聞泰科技處于產業鏈中游，為全球主流電子品牌客戶提供智能硬件的研發設計和智能制造服務，上游主要供應商包括半導體在內的電子元器件供應商，下游客戶包括華為、小米、聯想、MOTOROLA、魅族、中國移動、華碩等知名廠商。聞泰科技是全球手機出貨量最大的 ODM 龍頭公司，市場占有率超過 10%；同時也是全行業唯一擁有自建模具廠和完善的智能化生產線的公司，市場趨勢預判能力和客戶需求敏感度較強，供應鏈管理能力和交付速度優勢突出。

本次交易的目標公司安世集團處于產業鏈上游，為世界一流的半導體標準器件供應商，專注于邏輯、分立器件和 MOSFET 市場，擁有 60 余年半導體專業經驗，其客戶包括中游制造商和下游電子品牌客戶，如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。

2016年及2017年安世集團近模擬的凈利潤分別為10.7億元和12.7億元。過去3年，安世集團保持38%高速增長。

安世半導體融合設計、制造、封測于一體，屬于典型的垂直整合半導體公司（IDM），盈利能力強，也是中國目前唯一擁有完整芯片設計、晶圓制造、封裝測試的大型IDM企業，有1萬多種熱銷產品，2萬多個客戶，包括汽車、通信、消費等領域耳熟能詳的國際知名企業，未來在移動通信、智能汽車、物聯網等領域都有強勁的增長潛力，發展空間巨大。

業內人士認為，聞泰科技的業務涵蓋智能終端、汽車電子、PC、服務器、IoT等領域，安世半導體主要面向消費電子、汽車電子、通訊等領域，雙方的業務領域高度契合，且安世半導體多年前就是聞泰科技的上游供應商，安世的半導體器件可廣泛應用在聞泰科技的各類產品當中，雙方保持著密切而深入的合作關系，有相當深厚的相互信任基礎。

分析人士認為，聞泰科技的主要客戶為國際知名電子品牌廠商，其產品包括智能手機、IoT、筆記本電腦等，安世半導體所生產的電子產品核心元器件雖然廣泛應用于上述消費電子及計算機產品當中，但是40%客戶和市場在歐美，40%以上的營收來自于汽車功率半導體，熟悉全球市場的聞泰科技可將安世半導體的產品大量引入到全球知名的手機、平板電腦、筆記本電腦、智能硬件等品牌客戶當中，幫助安世在消費電子、IoT、筆記本電腦市場領域擴大市場份額。而聞泰科技雖然在汽車電子領域有一些國內客戶，但在國際市場有一些欠缺，整合安世半導體之后將有機會借助安世的渠道進入歐美日韓市場，打開廣闊的全球汽車電子市場。

從產業協同上來看，安世半導體在邏輯芯片、分立器件和功率半導體等上游核心元器件方面全球領先，聞泰科技在下游智能終端的系統設計方面具有全球領先技術。兩者產品和技術上的融合在5G時代具有巨大的發展潛力！聞泰科技基于自身技術及對下游智能終端、汽車等應用領域的深刻理解，可以與安世芯片級封裝技術上深度融合，開發4G/5G、IoT模組產品，實現產品價值的最大化。隨著5G進入商用階段，工業互聯及智能汽車時代已經來臨，未來聞泰科技如果基于安世產品開發的模組產品，在智能汽車、智能硬件及智慧城市等應用領域具有巨大的發展潛力。配合聞泰科技的軟件、服務器、驅動程序、云服務能力，可在萬物互聯時代提供完整的系統解決方案。