中國(guó)廣電獲得5G牌照后，充滿雄心壯志卻又躊躇不前。其表面原因是中國(guó)廣電公司要整合組織架構(gòu)，而根本原因是5G業(yè)務(wù)發(fā)展的方向和市場(chǎng)空間尚不明確。公司的架構(gòu)改革和社會(huì)的變法改革一樣，只有改革后的利益空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于原有的利益空間，才能促使人們?nèi)シe極地?fù)肀ё兏铩７駝t，改革就會(huì)遇到極大的阻力。所以，在業(yè)務(wù)發(fā)展方向和市場(chǎng)空間不明確的情況下，中國(guó)廣電的組織架構(gòu)整合也沒有那么容易。

對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)廣電而言，5G網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)發(fā)展都是看上去很美，實(shí)際卻是迷霧重重。綻放杯5G應(yīng)用解決方案創(chuàng)新大賽已經(jīng)舉辦第三屆了，但業(yè)界還并未找到5G業(yè)務(wù)的殺手級(jí)應(yīng)用。5G改變社會(huì)的道路漫漫。

近日，中國(guó)廣電副總經(jīng)理曾慶軍表示，中國(guó)廣電5G NR廣播技術(shù)是5G廣播未來(lái)發(fā)展的方向。在“中國(guó)廣電5G大會(huì)”上，廣電總局規(guī)劃院副院長(zhǎng)馮景鋒表示，中國(guó)廣電5G未來(lái)發(fā)展之路是5G通信+5G廣播的融合發(fā)展。5G廣播業(yè)務(wù)會(huì)成為中國(guó)廣電發(fā)展5G的突破點(diǎn)嗎？

5G業(yè)務(wù)發(fā)展需遵循三大基本原則

中國(guó)廣電和三大運(yùn)營(yíng)商的5G到底應(yīng)該如何發(fā)展，5G廣播和5G通信的道路前景究竟如何？我們先看看5G業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景必須遵循的三條基本原則。

一是5G網(wǎng)絡(luò)是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)用場(chǎng)景必須側(cè)重移動(dòng)場(chǎng)景。在某些沒有固網(wǎng)線路進(jìn)入的場(chǎng)景，5G勉強(qiáng)可以作為回傳網(wǎng)絡(luò)。

二是針對(duì)2B市場(chǎng)，5G的業(yè)務(wù)應(yīng)用一定要為用戶帶來(lái)利益，否則用戶沒有動(dòng)力建設(shè)。

三是針對(duì)2C市場(chǎng)，5G的業(yè)務(wù)應(yīng)用一定要提升用戶的體驗(yàn)，否則用戶也不會(huì)使用5G。

所有的應(yīng)用場(chǎng)景如果違背了這三條基本原則，就不會(huì)有大規(guī)模的普及，只剩下一些企業(yè)在賺噱頭。

2C用戶趨于飽和，車聯(lián)網(wǎng)成為2B市場(chǎng)重要突破口

在研究中國(guó)廣電發(fā)展5G業(yè)務(wù)之前，可以先看看三大運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和市場(chǎng)情況。四家企業(yè)都是運(yùn)營(yíng)商，都要面向大眾客戶發(fā)展業(yè)務(wù)，他們之間會(huì)有極大的相似性。

就運(yùn)營(yíng)商而言，當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的一個(gè)重要挑戰(zhàn)是，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本比較高。而用戶端5G卻沒有為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)收入的增加——無(wú)論是2C市場(chǎng)還是2B市場(chǎng)都進(jìn)入了增量不增收的境況。中國(guó)廣電利用700MHz的頻段組網(wǎng)，建設(shè)成本遠(yuǎn)低于三大運(yùn)營(yíng)商，但是中國(guó)廣電沒有移動(dòng)用戶基礎(chǔ)，這是中國(guó)廣電發(fā)展5G業(yè)務(wù)比較吃力的地方。無(wú)論在2C市場(chǎng)和2B市場(chǎng)，中國(guó)廣電的前景都不容樂觀。

2C市場(chǎng)

根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商2020年的半年業(yè)績(jī)報(bào)告，中國(guó)移動(dòng)當(dāng)前有9.47億手機(jī)用戶，中國(guó)聯(lián)通有3.1億手機(jī)用戶，中國(guó)電信有3.43億手機(jī)用戶，合計(jì)為16億的手機(jī)用戶數(shù)量，相對(duì)于中國(guó)的14億人口，C端市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和。

目前用戶的ARPU值并沒有因?yàn)?G網(wǎng)絡(luò)而大幅提升，業(yè)績(jī)報(bào)告中，中國(guó)移動(dòng)的用戶ARPU值為52元，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的更低。5G用戶的ARPU可能會(huì)高一些，但是高出的部分不足以覆蓋5G的建設(shè)成本。因?yàn)樵谟脩舳水?dāng)前沒有太多的業(yè)務(wù)可用。

對(duì)中國(guó)廣電來(lái)說(shuō)，如果在2C市場(chǎng)發(fā)展廣播業(yè)務(wù)，必然也要抗壓生長(zhǎng)，畢竟電視機(jī)的開機(jī)率持續(xù)的下滑是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。但有數(shù)據(jù)顯示，世界杯期間電視機(jī)的開機(jī)率有所回升。這表明用戶不是不想看電視，而是需要電視能夠提供更為優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容。《2020年第一季度中國(guó)有線電視行業(yè)季度發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，在2020年第一季度，有線電視用戶數(shù)負(fù)增長(zhǎng)310.4萬(wàn)戶，整體行業(yè)發(fā)展顯示出有線電視用戶下行壓力顯著，有線電視用戶、有線數(shù)字電視用戶、有線數(shù)字電視繳費(fèi)用戶均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。所以對(duì)2C市場(chǎng)，管道是次要的，內(nèi)容才是關(guān)鍵。單純做NR廣播，而沒有配套的高質(zhì)量?jī)?nèi)容，用戶能否再為廣播業(yè)務(wù)掏錢付費(fèi)，這是很大的疑問。此外，中國(guó)廣電能否與三大運(yùn)營(yíng)商拉開內(nèi)容的差異化，也是關(guān)乎中國(guó)廣電能否在2C市場(chǎng)占得一席之地。

2B市場(chǎng)

當(dāng)前，三大運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)廣電都在鼓吹2B市場(chǎng)，但有個(gè)關(guān)鍵問題是，2B市場(chǎng)比較復(fù)雜，發(fā)展用戶沒有那么容易。

首先，在2B市場(chǎng)中的人與2C市場(chǎng)中的人是重合的。所以2B市場(chǎng)不用考慮發(fā)展手機(jī)用戶，已經(jīng)飽和了。

其次，在2B市場(chǎng)中，必須擴(kuò)展用戶的對(duì)象，也就是物聯(lián)網(wǎng)。中國(guó)移動(dòng)的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，中國(guó)移動(dòng)10億個(gè)的物聯(lián)網(wǎng)終端，半年盈利50億元，平均一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)終端一年貢獻(xiàn)10元的產(chǎn)值。這樣來(lái)看，指望物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)5G的良性發(fā)展基本是不可能的。

最后，在2B市場(chǎng)的應(yīng)用中，對(duì)客戶來(lái)說(shuō)使用5G一定要帶來(lái)收益，如果沒有收益，客戶就沒有動(dòng)力使用5G業(yè)務(wù)。比如城市道路的監(jiān)控?cái)z像頭，有人認(rèn)為可以用5G做攝像頭的回傳，除非5G做回傳能做到比有線便宜，否則不會(huì)采用5G回傳。當(dāng)然，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村或者偏遠(yuǎn)道路的少量監(jiān)控?cái)z像頭可以用5G做回傳。

但是在2B市場(chǎng)的行業(yè)應(yīng)用中，車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用剛好符合5G應(yīng)用場(chǎng)景的條件。而且車聯(lián)網(wǎng)還有廣大的潛在優(yōu)質(zhì)用戶群體。

中國(guó)廣電的重組與資本介入是劑良藥？

8月26日，“廣電系”湖北廣電、天威視訊、華數(shù)傳媒、貴廣網(wǎng)絡(luò)、東方明珠、江蘇有線、廣電網(wǎng)絡(luò)、廣西廣電、吉視傳媒齊發(fā)公告，與中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司在內(nèi)的共計(jì)47名發(fā)起人共同發(fā)起組建中國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司。阿里巴巴、國(guó)家電網(wǎng)成為兩大戰(zhàn)略投資者，持有近10%股份。

這條消息公布后，很多“廣電系”的股票都上漲，但是隨后的日子里，股價(jià)已經(jīng)下跌到消息公布前的股價(jià)，甚至更低。且不說(shuō)股票操作里的“買消息賣事實(shí)”的手法，至少大眾們對(duì)廣電系的整合也不抱有太大的希望。無(wú)論多少家公司的整合，還是大的資本介入，都不能改變中國(guó)廣電進(jìn)入了一個(gè)要拼命廝殺的戰(zhàn)場(chǎng)的事實(shí)。華泰證券的分析師認(rèn)為，中國(guó)廣電的整合短期來(lái)看利于板塊估值提升，中長(zhǎng)線需要關(guān)注整合后運(yùn)營(yíng)效率的提升，以及5G業(yè)務(wù)帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

綜上所述，認(rèn)為，5G業(yè)務(wù)應(yīng)用在2C端，提升用戶業(yè)務(wù)體驗(yàn)的方向是VR/AR的高清游戲和視頻，在2B端是車聯(lián)網(wǎng)對(duì)5G的需求和應(yīng)用。

同樣的5G網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)廣電也不必另辟蹊徑發(fā)展5G，而是應(yīng)該直接進(jìn)入傳統(tǒng)的市場(chǎng)，努力廝殺，借助車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的同步發(fā)展，進(jìn)一步釋放700MHz頻段的紅利。
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