國(guó)際形勢(shì)變幻莫測(cè)，如今，為確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)以華為為代表的主流國(guó)產(chǎn)機(jī)大廠(chǎng)正陸續(xù)將關(guān)鍵元器件的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)單至國(guó)內(nèi)，通過(guò)培養(yǎng)本土供應(yīng)商來(lái)應(yīng)對(duì)危機(jī)，尤其是射頻PA市場(chǎng)。但相比國(guó)際大廠(chǎng)而言，國(guó)內(nèi)由于布局進(jìn)度較為滯后，加之市占率不占優(yōu)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力上與大廠(chǎng)仍存差距。而隨著當(dāng)下國(guó)產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈“去A化”風(fēng)潮愈演愈烈，“PA國(guó)家隊(duì)”將如何趁勢(shì)破局，在主流5G智能機(jī)市場(chǎng)邁出“國(guó)產(chǎn)替代”的關(guān)鍵一步，備受關(guān)注。

01“去A化”已在路上 高毛利市場(chǎng)成國(guó)產(chǎn)PA最大痛點(diǎn)“去A化”，如今已不僅僅只是一個(gè)口號(hào)，也正被越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)機(jī)廠(chǎng)商付諸實(shí)踐。尤其是在美國(guó)大幅度制裁華為等一眾國(guó)內(nèi)代表性企業(yè)的當(dāng)下，本土手機(jī)大廠(chǎng)或許都能深切感受到依賴(lài)美系供應(yīng)商“過(guò)活”背后潛藏的巨大風(fēng)險(xiǎn)。尤其是在關(guān)鍵的射頻器件領(lǐng)域，當(dāng)今如Skyworks、Qorvo、村田等IDM廠(chǎng)商占據(jù)著全球85%的市場(chǎng)，特別是細(xì)分領(lǐng)域中的PA市場(chǎng)占比很高，這也長(zhǎng)期掣肘著國(guó)內(nèi)射頻前端器件廠(chǎng)商的發(fā)展，使得國(guó)產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈存在諸多的“不確定性”。

例如不久前，射頻器件巨頭Skyworks位于墨西哥的工廠(chǎng)因疫情影響而閉廠(chǎng)20天的消息，就在業(yè)內(nèi)激起千層浪，這類(lèi)關(guān)鍵核心器件的供貨問(wèn)題也徒增了全球5G手機(jī)第二季度的出貨風(fēng)險(xiǎn)。盡管后來(lái)Skyworks宣布已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，整體影響不大，但由此引發(fā)的“恐慌情緒”卻未能消散，特別是當(dāng)下充分感受到“斷鏈危機(jī)”的國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)，“去A化”之心正愈發(fā)堅(jiān)定。

北京昂瑞微電子技術(shù)有限公司市場(chǎng)部高級(jí)總監(jiān)張書(shū)遷

北京昂瑞微電子技術(shù)有限公司市場(chǎng)部高級(jí)總監(jiān)張書(shū)遷在接受本刊記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“雖然Skyworks在短時(shí)間內(nèi)缺貨，但是全球手機(jī)同樣受到疫情影響出貨量下降，加之各大手機(jī)廠(chǎng)商抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，所以也并沒(méi)有造成太大影響，整體可控。然而，美國(guó)通過(guò)政治干預(yù)國(guó)際貿(mào)易，大力遏制中國(guó)高科技企業(yè)的發(fā)展，類(lèi)似的工廠(chǎng)停工事件，在一定程度上會(huì)堅(jiān)定國(guó)內(nèi)手機(jī)大廠(chǎng)的‘去A化’的決心，這也讓國(guó)內(nèi)PA芯片原廠(chǎng)導(dǎo)入產(chǎn)品到大品牌客戶(hù)相對(duì)更容易些，國(guó)內(nèi)手機(jī)大廠(chǎng)也有意愿在保證產(chǎn)品質(zhì)量、性能的前提下，導(dǎo)入更多的國(guó)產(chǎn)芯片。”

不過(guò)，國(guó)內(nèi)PA芯片廠(chǎng)商的主力目前還是集中在中低端的2G以及3G市場(chǎng)，高性能4G產(chǎn)品以及如今全新的5G產(chǎn)品領(lǐng)域，市占率還比較低。廣西芯百特微電子有限公司董事長(zhǎng)張海濤也分析到：“在2G/3G/4G向5G的技術(shù)迭代過(guò)程中，國(guó)內(nèi)PA的市占率呈現(xiàn)較大波動(dòng)，2G時(shí)代約為70%-80%，3G時(shí)代約50%-60%，4G時(shí)代僅10%-20%，5G時(shí)代則要看5G手機(jī)的表現(xiàn)，也與國(guó)內(nèi)PA廠(chǎng)商的布局息息相關(guān)?！?/p>

廣西芯百特微電子有限公司董事長(zhǎng)張海濤

畢竟，要實(shí)現(xiàn)PA芯片的國(guó)產(chǎn)替代，并不是能一步到位的，這是一個(gè)從低端到高端，從容易到困難的過(guò)程。一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)PA廠(chǎng)商在高性能PA技術(shù)上的積累還比較少，在產(chǎn)品的關(guān)鍵性能指標(biāo)和穩(wěn)定度上還有待加強(qiáng)。以4G PA為例，目前國(guó)產(chǎn)中功率4G PA基本上已經(jīng)與國(guó)外產(chǎn)品不相上下，在成本和價(jià)格上都頗有優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了一定水平上的自主替代；但國(guó)產(chǎn)的高功率4G PA，整體性能還是有些差距，是否能替代以及能替代多少，也只能取決于手機(jī)客戶(hù)對(duì)性能的追求和選擇。

另一方面，國(guó)內(nèi)大品牌手機(jī)公司對(duì)國(guó)內(nèi)PA的認(rèn)可度也還不足，張書(shū)遷強(qiáng)調(diào)：“這需要雙方在相關(guān)產(chǎn)品上能有更多的機(jī)會(huì)和時(shí)間去交流與磨合，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)的4G PA芯片到明年市占率可能達(dá)到50%以上?！?/p>

針對(duì)在當(dāng)前的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下，國(guó)內(nèi)企業(yè)該如何逆勢(shì)上游，推進(jìn)PA芯片的國(guó)產(chǎn)替代，張書(shū)遷也給出了自己的看法：“當(dāng)前環(huán)境對(duì)于國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商可以說(shuō)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，如何進(jìn)入高毛利的中高端市場(chǎng)是擺在本土PA廠(chǎng)商的最大問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題需要我們芯片原廠(chǎng)加強(qiáng)技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)和國(guó)內(nèi)品牌客戶(hù)的深入交流和合作，逐步建立自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。”

025G智能機(jī)時(shí)代：國(guó)產(chǎn)PA芯片有多大“逆襲”機(jī)會(huì)？縱然在4G手機(jī)PA市場(chǎng)，本土企業(yè)已經(jīng)具備了一定的與國(guó)際大廠(chǎng)抗衡的實(shí)力與基礎(chǔ)。但5G PA之戰(zhàn)已悄然打響，國(guó)外如Skyworks和Qorvo在去年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)交貨，而國(guó)內(nèi)公司到今年才開(kāi)始有樣品出現(xiàn)，整體進(jìn)度上仍頗為滯后。張書(shū)遷表示：“總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)PA廠(chǎng)商目前還是以替代為主，大多跟隨國(guó)際大廠(chǎng)做兼容設(shè)計(jì)。當(dāng)前5G市場(chǎng)火熱，但是第一波量產(chǎn)的仍是Skyworks、Qorvo、高通的方案，個(gè)人判斷一年內(nèi)還將是以國(guó)際大廠(chǎng)為主?！?/p>

但隨著中低端PA產(chǎn)品在大品牌客戶(hù)中的導(dǎo)入和量產(chǎn)，以及國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)大廠(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的認(rèn)可，編者認(rèn)為，國(guó)內(nèi)手機(jī)射頻前端芯片在整個(gè)供應(yīng)鏈中的比重也會(huì)越來(lái)越高，國(guó)內(nèi)芯片原廠(chǎng)的發(fā)展也會(huì)越來(lái)越好。不過(guò)，這一切還要以本土企業(yè)有能力發(fā)揮主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、彌補(bǔ)自身不足為前提。而值得慶幸的是，在PA領(lǐng)域，國(guó)際大廠(chǎng)在專(zhuān)利上形成的技術(shù)壁壘并不高，大多數(shù)PA相關(guān)的基礎(chǔ)專(zhuān)利已經(jīng)過(guò)期，對(duì)國(guó)內(nèi)PA廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)總體上算是掃清了一些障礙。

但相比國(guó)際大廠(chǎng)而言，5G PA領(lǐng)域本土玩家仍存諸多不足，從主要方面看，張書(shū)遷認(rèn)為：“目前國(guó)際大廠(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)PA廠(chǎng)商的優(yōu)勢(shì)主要在于一些集成化程度較高的芯片模組，如5G PAMiD，這其中集成有高性能的濾波器，國(guó)際大廠(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，以及一些公司并購(gòu)，能夠設(shè)計(jì)出高性能的濾波器產(chǎn)品，因而在一些高集成度的射頻前端模組中，本土公司的劣勢(shì)比較明顯。國(guó)內(nèi)PA廠(chǎng)商幾乎都需要通過(guò)采購(gòu)濾波器來(lái)生產(chǎn)相應(yīng)的射頻前端模組，然而國(guó)內(nèi)濾波器廠(chǎng)家的產(chǎn)品還主要集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，如果要采購(gòu)國(guó)外大廠(chǎng)的高性能濾波器產(chǎn)品，生產(chǎn)出的射頻前端模組成本過(guò)高，沒(méi)有任何價(jià)格優(yōu)勢(shì)。所以，要想突破國(guó)際大廠(chǎng)在高性能產(chǎn)品上的技術(shù)壁壘，需要國(guó)內(nèi)射頻前端公司整體技術(shù)實(shí)力的提升和整合。此外，隨著通信技術(shù)的高頻化發(fā)展趨勢(shì)，PA需要支持更高的頻段，這也需要我們PA廠(chǎng)商在高頻方向不斷創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破?！?/p>

因此，國(guó)內(nèi)PA廠(chǎng)商在與終端客戶(hù)的協(xié)同合作中，一方面要加強(qiáng)自身的技術(shù)實(shí)力，拿出滿(mǎn)足客戶(hù)要求的產(chǎn)品來(lái)，使“國(guó)產(chǎn)替代”成為可能，否則一切枉然；另一方面，加強(qiáng)和終端客戶(hù)的交流和合作也十分必要，從而為客戶(hù)產(chǎn)品的量產(chǎn)提供更為迅速、可靠的技術(shù)支持。

盡管存在諸多不足，但卻也不乏優(yōu)勢(shì)?！皣?guó)內(nèi)有最為完善的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，擁有龐大的手機(jī)品牌客戶(hù)，這是我們除了國(guó)際貿(mào)易環(huán)境要求‘國(guó)產(chǎn)替代’之外最大的優(yōu)勢(shì)，在和客戶(hù)的合作過(guò)程中，我們能比海外友商更有效地快速響應(yīng)客戶(hù)的差異化需求；也能夠通過(guò)和客戶(hù)的深度交流，更準(zhǔn)確地掌握射頻前端市場(chǎng)，設(shè)計(jì)出契合市場(chǎng)需求和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)品來(lái)，甚至可以為客戶(hù)提供定制化芯片服務(wù)。”張書(shū)遷進(jìn)一步補(bǔ)充到。

畢竟，相對(duì)于4G市場(chǎng)，如今國(guó)產(chǎn)PA廠(chǎng)商為應(yīng)對(duì)5G市場(chǎng)，產(chǎn)品的推出已更加迅速，國(guó)內(nèi)頭部幾家PA廠(chǎng)商如今都已經(jīng)有相關(guān)的5G產(chǎn)品推出，這凸顯出本土企業(yè)已經(jīng)在盡可能的追趕國(guó)際大廠(chǎng)的進(jìn)度，并初獲成果。隨著國(guó)內(nèi)PA技術(shù)的積累，加之因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易環(huán)境帶來(lái)的“國(guó)產(chǎn)替代”需求，本土PA芯片在5G智能機(jī)的市場(chǎng)必將占據(jù)一席之地。但具體能達(dá)到怎樣的市場(chǎng)份額，張書(shū)遷認(rèn)為這還要看國(guó)產(chǎn)PA在5G市場(chǎng)中的表現(xiàn)，以及國(guó)內(nèi)手機(jī)終端企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)5G PA的認(rèn)可度。

當(dāng)下，隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體崛起的打擊力度越來(lái)越大，國(guó)內(nèi)對(duì)于芯片從設(shè)計(jì)到代工的“一條龍”供應(yīng)鏈的自主化也呼聲高漲，手機(jī)PA領(lǐng)域自然也是如此。因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易環(huán)境的政治因素帶來(lái)的不確定性，持續(xù)影響著PA市場(chǎng)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，加之“國(guó)產(chǎn)替代”有降低成本的要求，尋求國(guó)內(nèi)工廠(chǎng)代工，也是必然結(jié)果。張海濤也坦言：“目前國(guó)內(nèi)PA廠(chǎng)基本都選擇穩(wěn)懋代工，可以降低風(fēng)險(xiǎn)性和實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的自主可控。同時(shí)，基于穩(wěn)懋的訂單排期，量大的廠(chǎng)商有一定的優(yōu)先權(quán)。但隨著大陸代工廠(chǎng)的不斷成熟，三安光電（旗下三安集成）和海特高新（旗下海威華芯）等或?qū)⑦M(jìn)入可選名單之列?！?/p>

比如國(guó)內(nèi)手機(jī)“一哥”華為，通過(guò)搭建“自研+國(guó)產(chǎn)+日系”的射頻核心器件架構(gòu)，推出了自研的PA產(chǎn)品，并于去年10月就已經(jīng)將部分手機(jī)PA的代工訂單轉(zhuǎn)給了本土的三安光電，以分散目前集中在臺(tái)灣的穩(wěn)懋PA代工的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)最新消息稱(chēng)，三安光電為華為代工的PA已經(jīng)開(kāi)始小批量出貨，目前正在上量中。而今，隨著美國(guó)對(duì)華為限制的愈發(fā)深入及對(duì)華為海思的精準(zhǔn)打擊意圖的“原形畢露”，將會(huì)倒逼華為海思將更多的PA訂單轉(zhuǎn)向大陸企業(yè)代工，有助于推進(jìn)如三安集成以及海威華芯等本土PA芯片代工廠(chǎng)訂單量的增長(zhǎng)和整體供貨實(shí)力的成長(zhǎng)，對(duì)于培養(yǎng)本土供應(yīng)鏈大有裨益。

但這一切的代價(jià)是，華為可能會(huì)失去其當(dāng)今引以為傲的高端智能手機(jī)市場(chǎng)。因?yàn)閲?guó)內(nèi)一些具有PA相關(guān)工藝的代工廠(chǎng)，雖然已經(jīng)具備了基本的工藝基礎(chǔ)和技術(shù)儲(chǔ)備，然而經(jīng)驗(yàn)積累還稍顯不足；此外，從產(chǎn)業(yè)投資角度來(lái)看，目前投資這些代工廠(chǎng)的資金比較零散，存在低端工藝產(chǎn)線(xiàn)重復(fù)投資的現(xiàn)象，沒(méi)有形成合力，這都凸顯出了國(guó)內(nèi)在PA設(shè)計(jì)代工一體化方面存在的很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。

總之，對(duì)于國(guó)內(nèi)智能手機(jī)OEM們而言，當(dāng)前形勢(shì)下自主化的“國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈”建設(shè)已迫在眉睫，手機(jī)PA作為其中的關(guān)鍵核心器件，雖然已初具“可替代能力”，但卻“后勁不足”。畢竟，4G PA市場(chǎng)的“國(guó)產(chǎn)化”使命尚未完成，5G PA領(lǐng)域也與美系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距猶存，縱使本土手機(jī)廠(chǎng)商對(duì)供應(yīng)鏈的“去A化”決心已定，但考慮到產(chǎn)品質(zhì)量和性?xún)r(jià)比等競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵元素，中高端市場(chǎng)可能還必須得依賴(lài)美系廠(chǎng)商供應(yīng)，一段時(shí)期內(nèi)仍難實(shí)現(xiàn)自主替代，這可能也是為何華為會(huì)尋求高端PA采取自研方式的關(guān)鍵原因。

但隨著當(dāng)前“供應(yīng)鏈危機(jī)”問(wèn)題的頻發(fā)，以華為為代表的越來(lái)越多本土手機(jī)大廠(chǎng)必然也會(huì)陸續(xù)加大力度扶持本土PA芯片供應(yīng)鏈，對(duì)國(guó)內(nèi)從事PA芯片產(chǎn)業(yè)鏈的玩家來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是順勢(shì)導(dǎo)入手機(jī)大廠(chǎng)供應(yīng)鏈的絕佳機(jī)遇。尤其是5G PA領(lǐng)域，編者認(rèn)為，本土PA“國(guó)家隊(duì)”若能借助大品牌手機(jī)客戶(hù)之力，通過(guò)產(chǎn)品迭代不斷提升5G PA的性能，逐漸達(dá)到中高端手機(jī)的性能和應(yīng)用要求，方能循序漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)PA市場(chǎng)真正意義上的“國(guó)產(chǎn)替代”。