華為、中興等中國(guó)企業(yè)主推的Polar碼獲eMBB控制信道標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)還將在mMTC、uRLLC等其他應(yīng)用場(chǎng)景上展開標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪。Polar碼事件的意義不在于技術(shù)本身之爭(zhēng)，其核心在于5G標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪，以及背后巨額專利費(fèi)的博弈。根據(jù)3GPP規(guī)劃，2018年5G第一版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定，2020年開始全面商用。結(jié)合無(wú)線通信板塊的投資時(shí)鐘，2017年有望迎來(lái)5G的主題性投資機(jī)會(huì)，我們看好主設(shè)備、光通信/模塊、射頻天線、小基站四大板塊，未來(lái)可以沿著這四個(gè)方向進(jìn)行布局。

Polar碼的意義不在于技術(shù)本身之爭(zhēng)，核心在話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪，本質(zhì)在背后巨額專利費(fèi)用的博弈。對(duì)于像支持Polar碼的華為同盟企業(yè)(主要包括中興、小米、大唐等)未來(lái)在專利授權(quán)上、研發(fā)開發(fā)方案中具有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。通信標(biāo)準(zhǔn)決定了技術(shù)話語(yǔ)權(quán)和產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)，我國(guó)在通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面經(jīng)歷了2G空白、3G跟隨、4G同步的發(fā)展路徑，未來(lái)5G技術(shù)我國(guó)將力爭(zhēng)主導(dǎo)。

Polar碼是中國(guó)通信企業(yè)主導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第一次成為主流技術(shù)，具有里程碑的意義。在此次增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶eMBB應(yīng)用場(chǎng)景中，LDPC獲得長(zhǎng)碼的全部信道和短碼的數(shù)據(jù)信道，Polar獲得短碼的控制信道，而Turbo則從5G編碼標(biāo)準(zhǔn)中退出。未來(lái)Polar碼還將在大連接物聯(lián)網(wǎng)mMTC和低時(shí)延、超可靠通信uRLLC等更多的應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)揮作用。

5G標(biāo)準(zhǔn)制定有望提速。按3GPP計(jì)劃，2016-2017年會(huì)有部分組成標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)發(fā)布，2018年9月公布的Release 15中會(huì)正式發(fā)布5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2019年芯片及硬件設(shè)備具備供貨能力，2020年開始全面建設(shè)商用5G網(wǎng)絡(luò)。結(jié)合近期各方對(duì)5G技術(shù)實(shí)驗(yàn)進(jìn)度和應(yīng)用需求，標(biāo)準(zhǔn)制定有望加速，建議關(guān)注后續(xù)5G會(huì)議。

我國(guó)第二階段技術(shù)規(guī)范發(fā)布，中移動(dòng)明確5G時(shí)間表。11月20日，IMT-2020(5G)推進(jìn)組公開發(fā)布了《5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第二階段技術(shù)規(guī)范》,使我國(guó)5G第二階段測(cè)試“有本可依”。據(jù)中移動(dòng)規(guī)劃，2017年選取4-5個(gè)城市建站進(jìn)行系統(tǒng)概念驗(yàn)證，2018年擴(kuò)大城市總量和站點(diǎn)規(guī)模，2019年預(yù)商用。

一、Polar碼的意義不在于技術(shù)本身之爭(zhēng)，核心在話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪，本質(zhì)在背后巨額專利費(fèi)用的博弈

1、我國(guó)移動(dòng)通信的底層標(biāo)準(zhǔn)歷史上處于空白

通信標(biāo)準(zhǔn)決定了技術(shù)話語(yǔ)權(quán)和產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)，我國(guó)在通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面經(jīng)歷了2G空白、3G跟隨、4G同步的發(fā)展路徑，未來(lái)5G技術(shù)我國(guó)將力爭(zhēng)主導(dǎo)。其中，編碼和調(diào)制是無(wú)線通信技術(shù)中最核心最深?yuàn)W的部分，被譽(yù)為通信技術(shù)的皇冠。在LTE時(shí)代，雖然我國(guó)主導(dǎo)的TD-LTE已成為世界的主流技術(shù)之一，但是其中的核心長(zhǎng)碼編碼Turbo碼和短碼咬尾卷積碼均采用國(guó)外技術(shù)，因此LTE的核心技術(shù)并不為我國(guó)掌握。

2、從高通模式看標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)值：一流的企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn)

編碼和調(diào)制是作為無(wú)線通信的核心技術(shù)，體現(xiàn)著一個(gè)國(guó)家通信科學(xué)基礎(chǔ)理論的整體實(shí)力。一流企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn)，二流企業(yè)賣服務(wù)，三流企業(yè)賣產(chǎn)品。掌握核心技術(shù)專利權(quán)才能獲取產(chǎn)業(yè)鏈最高價(jià)值。高通一直位于通信行業(yè)金字塔的塔尖，占據(jù)著通信設(shè)備及終端產(chǎn)品一部分重要價(jià)值。核心原因在于高通擁有世界上各主流2G、3G、4G制式標(biāo)準(zhǔn)的核心專利，設(shè)備及手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)都需要向其繳納專利費(fèi)。高通凈利潤(rùn)的40%都來(lái)源于專利許可費(fèi)，這是全球稀缺的商業(yè)模式。高通持有大量涉及CDMA(包括CDMA IS-95和CDMA2000)、GSM、WCDMA、TD-SCDMA和LTE等無(wú)線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的必要專利(standards-essential patents，簡(jiǎn)稱SEP)。

根據(jù)高通目前實(shí)行的授權(quán)許可協(xié)議，對(duì)于面向在中國(guó)銷售使用的品牌設(shè)備的3G、4G必要中國(guó)專利的授權(quán)，高通將對(duì)3G設(shè)備(包含多模3G/4G設(shè)備)收取5%、對(duì)不執(zhí)行CDMA或WCDMA網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的4G設(shè)備(包含3模LTE-TDD設(shè)備)收取3.5%的專利費(fèi);每一種專利費(fèi)的收費(fèi)基礎(chǔ)是設(shè)備整機(jī)銷售凈價(jià)的65%。

而高通的專利費(fèi)用具體體現(xiàn)在采用了這些技術(shù)的基帶處理器等芯片授權(quán)上，2014年高通在4G基帶芯片的市場(chǎng)占有率達(dá)到80%，幾乎將所有中高端手機(jī)的通信基帶芯片攬入手中，雖然在各國(guó)反壟斷的制約下，高通在2015年降到68.8%左右，但是對(duì)于手機(jī)基帶芯片仍有極強(qiáng)的議價(jià)能力。

3標(biāo)準(zhǔn)博弈是產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)和利益的博弈，底層標(biāo)準(zhǔn)突破意義重大

通信領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化由眾多企業(yè)共同參與和決策，其結(jié)果趨向于滿足“大多數(shù)人”的利益。企業(yè)研發(fā)也主要投入在“共同商定”的路線上，而在標(biāo)準(zhǔn)制定之前，不同企業(yè)已經(jīng)在不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上做了提前布局，因此每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)背后都凝聚了大量的試驗(yàn)、技術(shù)和專利權(quán)，從這個(gè)角度來(lái)看標(biāo)準(zhǔn)的博弈是產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的博弈，也是利益的博弈。

在3G時(shí)代，中國(guó)首次推出自己的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA，形成WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三足鼎立格局，但是技術(shù)可用性和產(chǎn)業(yè)鏈支持度都相對(duì)存在諸多不足;4G時(shí)代，中國(guó)主推的TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)無(wú)論在產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的成熟度都大幅提升，成為4G中與FDD-LTE二分天下的主流技術(shù);從5G來(lái)看，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)形成過(guò)程中，已經(jīng)在核心編碼技術(shù)上有了重大突破，Polar碼占據(jù)eMMB編碼標(biāo)準(zhǔn)一席之地，未來(lái)中國(guó)企業(yè)在通信產(chǎn)業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)將越來(lái)越強(qiáng)。據(jù)3GPP網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，3G時(shí)代中國(guó)企業(yè)最多擁有15%的專利，4G時(shí)代中國(guó)擁有17%的專利，預(yù)計(jì)5G時(shí)代中國(guó)企業(yè)的專利占比將進(jìn)一步提升。

此次中國(guó)企業(yè)華為、中興等主導(dǎo)的Polar碼首次實(shí)現(xiàn)我國(guó)在通信底層標(biāo)準(zhǔn)的突破，重要意義體現(xiàn)在：

華為、中興等中國(guó)廠商主導(dǎo)的Polar短碼方案首次被3GPP采納，成為5G信道控制編碼標(biāo)準(zhǔn)，印證我國(guó)在5G標(biāo)準(zhǔn)制定上進(jìn)入一線梯隊(duì)，與美歐分庭抗禮，意義重大。

華為為代表的中國(guó)企業(yè)最直接受益，一方面，有利于規(guī)避專利壁壘;另一方面，此前積累大量Polar碼相關(guān)專利未來(lái)將成為產(chǎn)品研發(fā)、專利授權(quán)和談判(愛立信，諾基亞、三星，高通等這幾年對(duì)Polar的積累較少)的重要基礎(chǔ)。

對(duì)于像支持Polar碼的華為同盟企業(yè)(主要包括中興、小米、聯(lián)想、大唐、展訊、聯(lián)發(fā)科等大陸、***企業(yè))未來(lái)在專利授權(quán)上、研發(fā)開發(fā)方案中具有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

二、Polar碼將在更多的應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)揮作用

1、5G三大應(yīng)用場(chǎng)景技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)落地

此次華為所拿下的eMBB不過(guò)是5G應(yīng)用的其中一個(gè)場(chǎng)景。國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)將增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶eMBB、大連接物聯(lián)網(wǎng)mMTC和低時(shí)延、超可靠通信uRLLC定義為5G的三類電信應(yīng)用場(chǎng)景。三種應(yīng)用場(chǎng)景均對(duì)終端上網(wǎng)峰值速率、單位面積終端鏈接數(shù)量、低時(shí)延高可靠通信提出了相應(yīng)技術(shù)指標(biāo)，從而滿足增強(qiáng)虛擬現(xiàn)實(shí)。視頻直播、海量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入、遠(yuǎn)程醫(yī)療、自動(dòng)駕駛等5G時(shí)代的典型應(yīng)用。其中，eMBB對(duì)應(yīng)的是3D/超高清視頻等大流量移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)，mMTC對(duì)應(yīng)的是大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，而URLLC對(duì)應(yīng)的是如無(wú)人駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等需要低時(shí)延高可靠連接的業(yè)務(wù)。較之3G、4G只有語(yǔ)音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，5G應(yīng)用場(chǎng)景更多所涉及業(yè)務(wù)范圍也更廣。

在eMBB之后，后續(xù)還將決定URLLC場(chǎng)景下的信道編碼方案，最后再?zèng)Q定mMTC場(chǎng)景。對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)信道連接上，中興通訊提出了MUSA多址接入技術(shù)或許也將在明年進(jìn)行討論。mMTC、uRLLC的編碼標(biāo)準(zhǔn)還待選方案還將是Polar、LDPC、Turbo以及卷積碼四種，未來(lái)各種編碼方案將趨于白熱化。此次Polar碼在eMBB應(yīng)用上的突破盡管在實(shí)際上來(lái)說(shuō)象征意義更大，但是為未來(lái)中國(guó)所掌握的核心技術(shù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化打開了一扇門，后續(xù)將會(huì)有越來(lái)越多的應(yīng)用采用中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、Polar、LDPC、Turbo三大編碼技術(shù)各領(lǐng)風(fēng)騷

由于移動(dòng)通信存在干擾和衰落，在信號(hào)傳輸過(guò)程中將出現(xiàn)差錯(cuò)，故對(duì)數(shù)字信號(hào)必須采用糾、檢錯(cuò)技術(shù)，即糾、檢錯(cuò)編碼技術(shù)，以增強(qiáng)數(shù)據(jù)在信道中傳輸時(shí)抵御各種干擾的能力，提高系統(tǒng)的可靠性。對(duì)要在信道中傳送的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行的糾、檢錯(cuò)編碼就是信道編碼。

從2G全數(shù)字通信時(shí)代開始，編碼就是無(wú)線通信空口技術(shù)的核心問(wèn)題。在3G和4G時(shí)代，Turbo一直是編碼的絕對(duì)霸主，它的背后是愛立信和歐洲眾多運(yùn)營(yíng)商的鼎力支持。在5G時(shí)代，由于高速率和低時(shí)延的特性，Turbo已經(jīng)不能完全滿足實(shí)際的技術(shù)要求，因此給了LDPC和Polar重新進(jìn)入的機(jī)會(huì)。以高通和英特爾為代表的美國(guó)廠商和以華為中興為代表的中國(guó)廠商分別以LDPC和Polar進(jìn)行了激烈的角逐，最終在經(jīng)過(guò)RAN1兩次會(huì)議的競(jìng)爭(zhēng)后，LDPC獲得長(zhǎng)碼的全部信道和短碼的數(shù)據(jù)信道，Polar獲得短碼的控制信道，而Turbo則從5G編碼標(biāo)準(zhǔn)中退出。實(shí)質(zhì)上LDPC和Polar碼師出同門，源于一派，LDPC的理論創(chuàng)立者哈佛Robert G.Gallager正是Polar碼創(chuàng)立者Erdal Arikan的博士導(dǎo)師。從這個(gè)角度來(lái)看，華為的極化碼(Polar Code)編碼方案和高通的LDPC編碼方案其實(shí)來(lái)自同一理論體系--哈佛的Robert G.Gallager教授。

Polar碼是中國(guó)通信企業(yè)主導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第一次成為主流技術(shù)，具有里程碑的意義，此次RAN1會(huì)議中，以華為、中興為主導(dǎo)的Polar碼，得到包括vivo，OPPO，小米，阿里巴巴，聯(lián)想，中國(guó)聯(lián)通，中國(guó)電信，中移動(dòng)，大唐電信，展訊，中國(guó)移動(dòng)研究院，信威通信，酷派以及***的宏基，聯(lián)發(fā)科技，***國(guó)立大學(xué)等59家企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的支持。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立，以華為、中興、大唐為代表的中國(guó)企業(yè)，有希望在后續(xù)通信底層標(biāo)準(zhǔn)制定中更進(jìn)一步，分享5G產(chǎn)業(yè)鏈最核心價(jià)值端。

以華為和中興為代表的中國(guó)通信企業(yè)在經(jīng)歷了GSM、CDMA和TD-SCDMA的跟隨之后，逐步意識(shí)到核心技術(shù)專利的重要性，在4G-LTE時(shí)代逐步趕上，華為和中興在4G專利上分別排第三和第七位。在5G競(jìng)爭(zhēng)格局中，LDPC主導(dǎo)了5G中長(zhǎng)編碼以及短碼的數(shù)據(jù)傳輸編碼，華為中興主推的Polar碼贏得短碼控制信道編碼。但是需要強(qiáng)調(diào)的是，Polar碼并不是被華為等中國(guó)企業(yè)所壟斷，LDPC碼也不是只被高通等美國(guó)企業(yè)所獨(dú)占。Polar碼中除了華為有大量專利，美國(guó)、日韓和歐洲的很多企業(yè)同樣擁有部分專利權(quán)，LDPC中中國(guó)的華為、中興等企業(yè)也同樣擁有部分專利權(quán)，這種專利權(quán)是相互交織，相互滲透的，只有相互交織才能產(chǎn)生全球范圍內(nèi)推廣的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。特別對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，它已經(jīng)在LDPC碼方面儲(chǔ)備了相當(dāng)數(shù)量的技術(shù)研發(fā)和相關(guān)專利，未來(lái)它們對(duì)于占據(jù)超過(guò)半壁江山的LDPC碼肯定不會(huì)放棄，而是將會(huì)形成以Polar為主，兼顧LDPC碼的應(yīng)用格局。而通過(guò)這種核心專利權(quán)的逐步擁有，5G時(shí)代中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將從跟隨者轉(zhuǎn)型為行業(yè)的引領(lǐng)者。

三、5G提上日程，2018年標(biāo)準(zhǔn)確定，2020年正式商用

1、5G標(biāo)準(zhǔn)制定有望提速，正式商用尚待時(shí)日

目前，通信行業(yè)無(wú)線領(lǐng)域已進(jìn)入后4G周期，尤其中移動(dòng)處于完善4G基站網(wǎng)絡(luò)的后期，電信和聯(lián)通即將大量建設(shè)FDD-LTE基站，截至今年第三季度，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)建成了全球最大4G網(wǎng)絡(luò)，有144萬(wàn)個(gè)4G基站，中國(guó)電信4G基站完成86萬(wàn)個(gè)，明年上半年完成800MHz頻譜重耕將新建30萬(wàn)基站，將達(dá)到116萬(wàn)個(gè)4G基站，中國(guó)聯(lián)通目前4G基站70萬(wàn)左右。按照三家運(yùn)營(yíng)商最新報(bào)告，截止到三季度，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶數(shù)是4.81億戶，中國(guó)電信的4G用戶數(shù)為1.21億戶，中國(guó)聯(lián)通4G用戶數(shù)則為8890.6萬(wàn)戶。

按照3GPP計(jì)劃，2016-2017年會(huì)有部分組成標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)發(fā)布，2018年9月公布的Release 15中會(huì)正式發(fā)布5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2019年芯片及硬件設(shè)備具備供貨能力，2020年開始全面建設(shè)商用5G網(wǎng)絡(luò)。

不過(guò)，目前歐美及日韓的主要運(yùn)營(yíng)商在5G技術(shù)應(yīng)用上已經(jīng)提出了更快的時(shí)間表，國(guó)內(nèi)外通信巨頭均開始提前著手5G產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)驗(yàn)及布局。隨著5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐步確立，結(jié)合近期各方對(duì)5G技術(shù)實(shí)驗(yàn)的推進(jìn)進(jìn)度和應(yīng)用需求，5G標(biāo)準(zhǔn)制定有望加速，3GPP或?qū)⑦m應(yīng)市場(chǎng)的需求提前制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、Veriozon 5G標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)，帶來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)碎片化

2016年6月30日，美國(guó)第一大移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商Verizon在全球率先發(fā)布了5G(第五代移動(dòng)通信)空口的物理層標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范，在業(yè)界引起了很大轟動(dòng)。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是由Verizon聯(lián)合思科、愛立信、英特爾、LG電子、諾基亞、美國(guó)高通公司、三星電子這7家廠商共同制定的。Verizon此次完成的5G技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，也將會(huì)被手機(jī)制造商和供應(yīng)商所采用。此外，Verizon已在新澤西州、馬薩諸塞州、得克薩斯州多個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行預(yù)商用測(cè)試5G。

與3GPP的LTE標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比來(lái)看，V5G標(biāo)準(zhǔn)包含了很多5G技術(shù)元素，包括更寬的帶寬、更短的幀長(zhǎng)、自包含幀結(jié)構(gòu)、LDPC編碼，以及在MIMO賦形方式上的改進(jìn)等。對(duì)應(yīng)的應(yīng)用場(chǎng)景也很聚焦，優(yōu)先場(chǎng)景之一是固定無(wú)線接入，即利用高頻段無(wú)線接入解決寬帶的“最后一公里”接入問(wèn)題。

一方面，V5G標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的發(fā)布有望加快全球商用進(jìn)程，但另一方面，作為3GPP主流成員領(lǐng)先3GPP發(fā)布5G標(biāo)準(zhǔn)，也代表著各方不同利益集團(tuán)的訴求也可能在5G推進(jìn)過(guò)程中帶來(lái)技術(shù)碎片化的危險(xiǎn)。對(duì)比V5G的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，核心的差異在于載波間隔，這將導(dǎo)致設(shè)備根本無(wú)法從硬件上升級(jí)到3GPP 5G標(biāo)準(zhǔn)。這帶來(lái)的直接問(wèn)題就是，市場(chǎng)上將出現(xiàn)和3GPP標(biāo)準(zhǔn)不一致的預(yù)商用設(shè)備，也就是所謂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)碎片化。

但從產(chǎn)業(yè)界講，碎片化并不利于5G標(biāo)準(zhǔn)和5G生態(tài)的發(fā)展。3G時(shí)代TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000三足鼎立帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)資源和社會(huì)效益的浪費(fèi)歷歷在目，形成一個(gè)統(tǒng)一的5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為3GPP和全球各大運(yùn)營(yíng)商的共識(shí)。我們判斷，盡管Verizon及其盟友意欲自立門戶、另創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)，但是在現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的緊迫性下，5G時(shí)代最終將只會(huì)有一個(gè)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但是不排除在各方的努力下，5G第一階段技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提前發(fā)布的可能性。

3、中國(guó)5G提前布局，三大運(yùn)營(yíng)商付諸實(shí)施

5G時(shí)代，中國(guó)不再是標(biāo)準(zhǔn)的跟隨者，而將成為行業(yè)的全球引領(lǐng)者。今年9月22日我國(guó)5G第一階段測(cè)試完美收官，時(shí)隔兩個(gè)月，11月20日，IMT-2020(5G)推進(jìn)組公開發(fā)布了《5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第二階段技術(shù)規(guī)范》,使我國(guó)5G第二階段測(cè)試“有本可依”。按照工信部的計(jì)劃，到2017年我國(guó)將開展5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第二階段測(cè)試，并針對(duì)各廠商面向5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行驗(yàn)證。完成第二階段測(cè)試后，2018年將進(jìn)行大規(guī)模測(cè)試組網(wǎng)。等到正式公布5G標(biāo)準(zhǔn)后，我國(guó)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段，最快于2020年正式商用5G網(wǎng)絡(luò)。

相比于工信部的規(guī)劃，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商為搶占先機(jī)均已展開前期布局，并有了詳細(xì)的實(shí)施方案。中國(guó)移動(dòng)未來(lái)三年規(guī)劃展開大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)測(cè)試，聯(lián)合合作企業(yè)進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn)，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)商用。中國(guó)聯(lián)通宣布將加快5G關(guān)鍵技術(shù)研究，布局5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷深化物聯(lián)網(wǎng)方面的技術(shù)積累，以滿足其5G網(wǎng)絡(luò)2020年商用目標(biāo)。中國(guó)電信則提出轉(zhuǎn)型3.0，計(jì)劃未來(lái)十年內(nèi)分三步進(jìn)行5G部署并全面開展5G相關(guān)研究和測(cè)試驗(yàn)證，爭(zhēng)取2025年在6GHz以下首發(fā)5G。

四、3GPP主導(dǎo)5G發(fā)展規(guī)劃，關(guān)注后續(xù)5G會(huì)議

1、3GPP與IEEE之爭(zhēng)：ICT融合是趨勢(shì)

在通信領(lǐng)域，國(guó)際上主要有三大標(biāo)準(zhǔn)化組織：ITU、3GPP和IEEE。其中ITU(國(guó)際電信聯(lián)盟)是主管信息通信技術(shù)事務(wù)的聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)分配和管理全球無(wú)線電頻譜與衛(wèi)星軌道資源，制定全球電信標(biāo)準(zhǔn)，相對(duì)來(lái)說(shuō)ITU的官方組織身份更濃。3GPP (The 3rd Generation Partnership Project)是領(lǐng)先的無(wú)線技術(shù)規(guī)范機(jī)構(gòu)，是由歐洲的ETSI，日本的ARIB和TTC，韓國(guó)的TTA以及美國(guó)的T1在1998年底發(fā)起成立的，旨在研究制定并推廣基于演進(jìn)的GSM核心網(wǎng)絡(luò)的3G標(biāo)準(zhǔn)，3GPP以蜂窩網(wǎng)絡(luò)協(xié)議見長(zhǎng)，GSM/WCDMA/TD-SCDMA/LTE這些都出自3GPP組織(注：其中GSM早期版本和GPRS由3GPP組織成員之一的ETSI組織制定，隨后的EDGE協(xié)議隨ETSI轉(zhuǎn)入3GPP組織制定。IEEE (電氣和電子工程師協(xié)會(huì))是一個(gè)國(guó)際性的電子技術(shù)與信息科學(xué)工程師的協(xié)會(huì)，是目前全球最大的非營(yíng)利性專業(yè)技術(shù)學(xué)會(huì)，其會(huì)員人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)人，遍布160多個(gè)國(guó)家。IEEE致力于電氣、電子、計(jì)算機(jī)工程和與科學(xué)有關(guān)的領(lǐng)域的開發(fā)和研究，在太空、計(jì)算機(jī)、電信、生物醫(yī)學(xué)、電力及消費(fèi)性電子產(chǎn)品等領(lǐng)域已制定了900多個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已發(fā)展成為具有較大影響力的國(guó)際學(xué)術(shù)組織。IEEE組織主要致力于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信方面的協(xié)議制定，包括大家熟知的802.3、802.11x系列(也就是WIFI)，一般來(lái)說(shuō)，通常認(rèn)為3GPP代表CT(通信技術(shù))，IEEE代表IT(計(jì)算機(jī)技術(shù))。

3GPP主要成員是來(lái)自于傳統(tǒng)的電信企業(yè)，包括設(shè)備制造商、運(yùn)營(yíng)商等，都是來(lái)自于企業(yè)的，IEEE的成員主要是計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)方面的成員。相比較而言，以3GPP主導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)有較好的完整性、產(chǎn)業(yè)鏈支撐及商業(yè)贏利模式經(jīng)驗(yàn)，但相對(duì)IEEE缺乏動(dòng)態(tài)跟蹤市場(chǎng)、迎合市場(chǎng)需求的新技術(shù)開發(fā)能力。而以IEEE主導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)雖具快速迎合市場(chǎng)的新技術(shù)能力但缺乏贏利商業(yè)模式。從以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在資本與技術(shù)的較量中，往往都是資本占據(jù)主動(dòng)，這就是為什么Wi-Fi自推出后也是在電信運(yùn)營(yíng)商的介入后才獲得迅速發(fā)展。此外由于3GPP成員具有授權(quán)完整的頻率資源，而IEEE的頻譜資源相對(duì)劣勢(shì)，很大程度上限制了WIFI的進(jìn)一步商用。所以在商用網(wǎng)絡(luò)中，3GPP的蜂窩通信技術(shù)占有絕對(duì)的統(tǒng)治性地位。另一方面，IEEE開放的組織架構(gòu)和強(qiáng)大的研發(fā)能力卻有著3GPP所無(wú)法比擬的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。早在LTE標(biāo)準(zhǔn)正式下發(fā)前數(shù)年，IEEE發(fā)布的WIMAX標(biāo)準(zhǔn)就率先采用了OFDM技術(shù)，后來(lái)也在3GPP發(fā)布的4G-LTE中得到采用。兩個(gè)組織在各自的領(lǐng)域深耕，又不斷競(jìng)爭(zhēng)，但近年來(lái)相互融合，相互滲透的趨勢(shì)更加明顯，對(duì)于技術(shù)和商業(yè)方面的合作也越來(lái)越多，這也表現(xiàn)在現(xiàn)有IT技術(shù)和CT技術(shù)的不斷融合，市場(chǎng)的不斷相互滲透，ICT融合將是未來(lái)較為確定的趨勢(shì)方向。

2、3GPP引領(lǐng)蜂窩無(wú)線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3GPP的組織結(jié)構(gòu)中，最上面是項(xiàng)目協(xié)調(diào)組(PCG)，由ETSI、TIA、TTC、ARIB、TTA和CCSA 6個(gè)OP組成，對(duì)技術(shù)規(guī)范組(TSG)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)。3GPP共分為4個(gè)TSG(之前為5個(gè)TSG，后CN和T合并為CT)，分別為TSG GERAN(GSM/EDGE無(wú)線接入網(wǎng))、TSG RAN(無(wú)線接入網(wǎng))、TSG SA(業(yè)務(wù)與系統(tǒng))、TSG CT(核心網(wǎng)與終端)。每一個(gè)TSG下面又分為多個(gè)工作組。如負(fù)責(zé)LTE標(biāo)準(zhǔn)化的TSG RAN分為RAN WG1(無(wú)線物理層)、RAN WG2(無(wú)線層2和層3)、RAN WG3(無(wú)線網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和接口)、RAN WG4(射頻性能)和RAN WG5(終端一致性測(cè)試)5個(gè)工作組。

3GPP的會(huì)員包括3類：組織伙伴，市場(chǎng)代表伙伴和個(gè)體會(huì)員。3GPP的組織伙伴包括歐洲的ETSI、日本的ARIB、日本的TTC、韓國(guó)的TTA美國(guó)的T1和中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化組織。3GPP市場(chǎng)代表伙伴不是官方的標(biāo)準(zhǔn)化組織，它們是向3GPP提供市場(chǎng)建議和統(tǒng)一意見的機(jī)構(gòu)組織。TD-SCDMA 技術(shù)論壇的加入使得3GPP 合作伙伴計(jì)劃市場(chǎng)代表伙伴的數(shù)量增加到6個(gè)，其它包括：GSM 協(xié)會(huì)，UMTS論壇，IPv6論壇，3G美國(guó)(3G Americas)，全球移動(dòng)通信供應(yīng)商協(xié)會(huì)(The Global Mobile Suppliers Association)。

簡(jiǎn)而言之，3GPP就是聯(lián)合全球各大發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的通信組織，為無(wú)線移動(dòng)通信技術(shù)制定規(guī)范并發(fā)布最終的的技術(shù)報(bào)告的一個(gè)全球性技術(shù)規(guī)范機(jī)構(gòu)。它制定的規(guī)范范圍涉及幾乎通信行業(yè)的所有細(xì)分領(lǐng)域，包括無(wú)線、有線、核心網(wǎng)、系統(tǒng)和終端等各個(gè)領(lǐng)域，是無(wú)線通信行業(yè)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。

3、從4G經(jīng)驗(yàn)看5G標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)尚需時(shí)日

一項(xiàng)技術(shù)要成為3GPP標(biāo)準(zhǔn)，首先需要立項(xiàng)成為SI(Study Item)，研究分析后產(chǎn)生TR(Technical Report)，經(jīng)過(guò)3GPP組織評(píng)議后可以轉(zhuǎn)成WI(Work Item)，然后由各個(gè)工作項(xiàng)目組輸出TS(Technical Specification)。因?yàn)樾枰薮蟮难芯抠Y源投入，所以整個(gè)過(guò)程一般由一家或幾家行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)牽頭，反映在組織形式上一般是貢獻(xiàn)最大的企業(yè)會(huì)作為報(bào)告人。目前5G正處于Release 14的SI階段，未來(lái)將形成TR，并在2017年Release 15中進(jìn)入WI，最終得出第一版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)TS。

從4G來(lái)看，4G技術(shù)包括TD-LTE和FDD-LTE兩種制式，嚴(yán)格意義上講，LTE只是3.9G，并未被3GPP認(rèn)可，因此還未達(dá)到4G標(biāo)準(zhǔn)。只有升級(jí)版的LTE Advanced才滿足國(guó)際電信聯(lián)盟對(duì)4G的要求。LTE-Advanced 于2008年初立項(xiàng)成為Study Item，2009年形成Technical Report，2010年正式轉(zhuǎn)為Work Item，2011年初項(xiàng)目組輸出Technical Specification。從4G的發(fā)展歷程，我們也可以推斷5G從現(xiàn)在的study Item到最終的技術(shù)說(shuō)明書SI，至少要經(jīng)歷2年多的時(shí)間。

4、5G標(biāo)準(zhǔn)將在未來(lái)兩年持續(xù)落地

未來(lái)兩年將是5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，3GPP也有多次關(guān)于5G總體規(guī)劃及各項(xiàng)技術(shù)細(xì)節(jié)的重要會(huì)議。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的具體布局，需要關(guān)注3GPP會(huì)議帶來(lái)的新技術(shù)變化及產(chǎn)業(yè)指引，其中最值得關(guān)注的2018年6月，在Release15中將凍結(jié)5G的第一版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，正式確定5G的技術(shù)特征參數(shù)，為5G產(chǎn)業(yè)的商用建設(shè)明確了技術(shù)方向，也正式拉開了5G全面建設(shè)的序幕;2019年12月將發(fā)布Release 16，公布第二版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可能對(duì)毫米波的應(yīng)用有比較具體的指引，對(duì)于毫米波帶來(lái)的5G新變化和新應(yīng)用做了確定性的指向。

五、投資建議

這里的投資，是指通信產(chǎn)業(yè)的投資，對(duì)于資本市場(chǎng)的投資會(huì)和熱點(diǎn)發(fā)酵和事件催化的驅(qū)動(dòng)。目前5G標(biāo)準(zhǔn)仍處于制定過(guò)程中，結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃，數(shù)據(jù)中心和后4G帶來(lái)的流量邏輯會(huì)帶來(lái)光通信和光模塊持續(xù)快速增長(zhǎng)，5G來(lái)臨之后會(huì)在需求上形成接力并成為新的拉動(dòng)點(diǎn)。對(duì)于無(wú)線側(cè)，射頻無(wú)線等物理層是最有可能率先得到明確的部分，有可能涉及到選用的大規(guī)模天線技術(shù)(Massive MIMO)，高頻通信，頻譜共享，新型多址編碼等空口技術(shù)。從3G、4G的投資時(shí)點(diǎn)來(lái)看，射頻投資往往最先啟動(dòng)，當(dāng)前多個(gè)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始與設(shè)備廠商試驗(yàn)Pre-5G中的大規(guī)模天線陣列、全雙工、高頻通信的射頻技術(shù)產(chǎn)品，我們判斷，5G射頻領(lǐng)域的投資也有望在2017開始啟動(dòng)。從投資順序上看，后續(xù)主設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、工程及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化也將依次啟動(dòng)。

此外，與4G的較大的變化體現(xiàn)在量變和質(zhì)變兩個(gè)方面：

其一，是由于通信底層技術(shù)沒(méi)有顛覆性創(chuàng)新，5G演進(jìn)向以量取勝的方向靠攏，基站建設(shè)、天線、光纖光纜的需求數(shù)量大規(guī)模出現(xiàn)，特別是運(yùn)營(yíng)商全面布局5G后，大規(guī)模集采將仍是相關(guān)企業(yè)成長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿χ唬瑹o(wú)線、設(shè)備商及光纖光纜相關(guān)廠商仍將受益;同時(shí)隨著更高頻率通信的應(yīng)用，對(duì)核心器件能力提出了更高的要求，高頻器件、芯片、數(shù)字電路、功放等核心器件的天然弱勢(shì)，掌握核心技術(shù)并能生產(chǎn)出所需芯片的廠商會(huì)受益;

其二，是5G時(shí)代網(wǎng)絡(luò)流量爆發(fā)帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)的高效運(yùn)維管理需求，SDN和NFV等軟件定義網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將逐步滲透通信網(wǎng)絡(luò)。

2、投資建議

未來(lái)5G市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)千億美元，從5G的技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)變化考慮，直接利好：主設(shè)備、光模塊、天線、小基站，可以沿著這四個(gè)方向進(jìn)行布局：

1)無(wú)線和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商是確定性核心受益品種，并且中國(guó)企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)上的主導(dǎo)地位提升，將會(huì)帶動(dòng)整個(gè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在全球5G生態(tài)的參與度提升;

2)基站數(shù)量的增加，以及5G技術(shù)的升級(jí)，將帶來(lái)基站間連接光模塊的數(shù)量和速率發(fā)生躍變，4G基站廣泛應(yīng)用6G光模塊6個(gè)，5G時(shí)代全面升級(jí)至10G/25G光模塊且數(shù)量級(jí)別達(dá)到20個(gè)。光模塊廠商將充分受益于5G基站的建設(shè);

3)MIMO多天線技術(shù)，超高頻乃至毫米波頻段的應(yīng)用，將帶來(lái)射頻天線、射頻連接器件及電纜等配套需求的激增;

4)從5G的建設(shè)需求來(lái)看，會(huì)采取“宏站+小站”組網(wǎng)覆蓋的模式，并且后4G時(shí)期，小基站將會(huì)成為室分和網(wǎng)優(yōu)的主流技術(shù)。