中興事件不過是一個(gè)觸發(fā)點(diǎn),讓中國人的芯片之痛又一次發(fā)作。然而世界上著急想要芯片制造能力的崛起中國家絕不止中國而已。尼赫魯口中“要么是大國,要么什么也不是”的印度,近年來也在焦慮自己的芯片之痛。
今年4月,正當(dāng)中興與美國政府因?yàn)榻哿畲虻貌豢砷_交之時(shí),印度政府悄然流出了一系列服務(wù)于其大國崛起戰(zhàn)略的芯片戰(zhàn)略。印度電子工業(yè)部準(zhǔn)備在每一個(gè)邦都建立一個(gè)特大經(jīng)濟(jì)特區(qū),主要服務(wù)于印度的電子制造業(yè)。更準(zhǔn)確地說,是芯片制造業(yè)。
這個(gè)計(jì)劃最宏偉的部分,是希望印度能在2020年實(shí)現(xiàn)芯片完全國產(chǎn)化,從而使印度獲得強(qiáng)大的技術(shù)自主能力。此舉似乎在向世人證明,印度高層已經(jīng)意識(shí)到了芯片自主化對(duì)于印度崛起和國家安全的重要性。這個(gè)需求甚至強(qiáng)過了中國。
印度的這種需求是有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的,因?yàn)樗麄儙缀跬耆珱]有芯片制造的能力。每年,印度都要從美國、日本、以色列、***、中國大陸進(jìn)口大量芯片。由于混亂的計(jì)價(jià)體系,人們很難預(yù)估印度每年因此花費(fèi)的外匯有多少,在此可以參考一下中國每年花費(fèi)的2000億美元。龐大的外匯支出令印度不堪重負(fù),來自中國的成品更是讓印度有了對(duì)國家安全的深深恐懼。
印度作為一個(gè)人口即將超過中國,而人均消費(fèi)仍很低的國家。其對(duì)芯片的需求在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),只增不減。
為此,早在莫迪政府上臺(tái)之前的國大黨時(shí)代,印度就已經(jīng)給出了非常具體的電子制造業(yè)扶持計(jì)劃。2012年的國家電子激勵(lì)政策包括“改良特別獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃(MSIPS)”和“集成電路制造激勵(lì)計(jì)劃”兩部分,向印度的電子制造類創(chuàng)業(yè)公司提供了不少政策和資金扶持。
MSIPS
如今,MSIPS基金已經(jīng)基本花完,其他的計(jì)劃也大多會(huì)在今年年底到期,印度芯片產(chǎn)業(yè)卻沒有什么起色。
由于印度目前的經(jīng)濟(jì)增速?zèng)]有達(dá)到預(yù)期,尤其是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展極為緩慢,靠底層選民起家的莫迪若想要再續(xù)一屆,勢(shì)必要花更大的精力在扶貧和低端制造業(yè)擴(kuò)大上,想要抽出資金去扶持極為高端的芯片產(chǎn)業(yè)也是有心無力。這一輪新的政策雷聲很大,雨點(diǎn)卻未必夠大。
即使如此,燒了六年的錢卻得不出成果還是令人覺得奇怪。印度的芯片制造業(yè)發(fā)生了什么?
無法崛起的芯片
其實(shí)印度電子制造業(yè)這六年來遇到的問題中國人并不陌生。
在激勵(lì)電子制造業(yè)的大方針下,國家?guī)ь^注入的資金東一榔頭西一棒槌,無頭蒼蠅一般地在產(chǎn)業(yè)鏈和研發(fā)環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)。正如中國芯片制造業(yè)在改革開放之初經(jīng)歷的“失去的十年”,每一個(gè)環(huán)節(jié)都分到了一點(diǎn)錢,卻都不足以支撐其出現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
僅僅以設(shè)立工廠來說,建設(shè)一家合格的芯片制造工廠需要2.5~50億美元。當(dāng)年張汝京開創(chuàng)中芯國際時(shí),依靠私人關(guān)系籌來了將近20億美元,才建成了生產(chǎn)線。那可是2003年的20億美元。而張汝京在大陸創(chuàng)業(yè)時(shí)已經(jīng)是名聲卓著的業(yè)界奇才,才能有如此強(qiáng)的號(hào)召力。
對(duì)于普通的印度芯片制造商來說,要融到這筆錢可是不容易。政府補(bǔ)貼最多以百萬計(jì),還需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者與政府有著良好的關(guān)系。負(fù)責(zé)官員還不能雁過拔毛拔太多,可在官僚主義橫行的印度,這并不現(xiàn)實(shí)。再加上莫迪政府去年的貨幣和稅收制度雙重改革,使得政府在短時(shí)間內(nèi)失去了對(duì)補(bǔ)貼力度的估計(jì)能力,要拿錢越發(fā)困難。
指望外部投資也不太現(xiàn)實(shí)。
1991年,印度進(jìn)入了外匯極為緊張的一段時(shí)間,對(duì)進(jìn)口的限制激增。首先受到波及的就是對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響較不明顯,負(fù)面效果較為滯后的芯片產(chǎn)業(yè)。印度中止大量與美國、日本、***進(jìn)行的芯片外貿(mào),并成功地激怒了這些出口國/地區(qū),資本和技術(shù)大量撤出,一下子讓印度芯片制造業(yè)成為了無源之水。
盡管此后印度有過修復(fù)和外國芯片業(yè)關(guān)系的嘗試,但20世紀(jì)最后一段時(shí)間印度瘋狂的民族主義思潮又一次讓這一嘗試化為泡影。1998年“非法”核試驗(yàn)之后,美國堅(jiān)決地對(duì)印度實(shí)施了制裁,禁止幾乎一切高科技產(chǎn)品進(jìn)入印度,當(dāng)然也包括芯片和相關(guān)技術(shù)。
不過這可能也只是一個(gè)借口而已。事實(shí)上目前獲準(zhǔn)得到美國芯片制造和技術(shù)雙重支持的國家只有以色列和愛爾蘭兩個(gè)——美國與印度所謂的“天然盟友”關(guān)系有幾分成色,由此可見一斑。
而印度在這方面的貿(mào)易保護(hù)政策依然不改,逐漸逼迫著其他有一定芯片制造技術(shù)的外國公司離開了印度。僅2011年,從印度撤出的相關(guān)外國資本就高達(dá)110億美元。這筆錢其實(shí)本可以用來建造至少三座大型芯片工廠的。
印度芯片制造業(yè)的問題還不止是錢,基礎(chǔ)建設(shè)的落后也大大制約了印度芯片制造業(yè)的發(fā)展空間。
2013年,印度硅谷班加羅爾所在的卡納塔克邦拒絕了一家芯片制造商的辦廠申請(qǐng)。據(jù)說當(dāng)?shù)卣菗?dān)心芯片制造產(chǎn)生的廢水廢渣會(huì)影響當(dāng)?shù)氐纳姝h(huán)境,站在環(huán)保的道德制高點(diǎn)上拒絕了投資者。然而實(shí)際原因是這座工廠會(huì)給當(dāng)?shù)卮嗳醯碾娏?yīng)帶來無法彌補(bǔ)的空缺。
好在當(dāng)?shù)卣伊藗€(gè)借口拒絕了辦廠申請(qǐng),不然還真是要為這家制造商捏一把汗。在高精度、流水化生產(chǎn)的芯片廠房?jī)?nèi)時(shí)不時(shí)停電,造成的經(jīng)濟(jì)損失恐怕遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于他們的預(yù)估。
這樣的投資失敗案例在印度并不罕見。在這樣一個(gè)基礎(chǔ)建設(shè)極不完善的國家,想大規(guī)模地開辦廠房,需要的投入是超乎想象的。
話分兩頭
盡管有著種種缺陷,有的甚至是無法彌補(bǔ)的缺陷,然而這并不是說印度的芯片制造業(yè)就毫無希望了。
和中國早些年經(jīng)歷的困局相反,印度熟練技工奇缺,卻不乏好的芯片設(shè)計(jì)人員。大型的國際計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng),甚至芯片公司在印度外包基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)工作已經(jīng)是一個(gè)公開的秘密。甚至連高通都把一些偏門的研究業(yè)務(wù)交給了印度公司。
Borqs在印度的分部是高通在印度唯一的技術(shù)許可證持有者,研究通過降低噪音、濾除背景聲音并增強(qiáng)說話者的聲音來改善揚(yáng)聲器功能的芯片。雖然并非高通的核心業(yè)務(wù),但印度的計(jì)算機(jī)工程師通這種外包服務(wù),了解了主流的芯片開發(fā)流程和少部分核心技術(shù)。這種經(jīng)驗(yàn)遠(yuǎn)勝于中國早年間技術(shù)骨干從零開始自己苦熬苦夜的研發(fā)。
Borqs于2016年開發(fā)了世界上第一個(gè)4G Android穿戴式設(shè)備
業(yè)界著名的英特爾、德州儀器、英偉達(dá)、通用電氣、意法半導(dǎo)體都已經(jīng)把一部分的研發(fā)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移到了印度。這批研究中心主要集中在班加羅爾、金奈、浦那等印度開發(fā)程度較高的城市,培訓(xùn)了大量熟練的芯片研發(fā)工程師。
印度芯片制造的另一個(gè)利好消息是其正在不斷崛起的國內(nèi)數(shù)碼產(chǎn)品市場(chǎng)。
中國的電子設(shè)備市場(chǎng)正在逐漸走向飽和,從一線城市的精英白領(lǐng)到十八線城市的阿姨大爺,人人都有至少一部到兩部手機(jī)。在互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的快速迭代與盈利中,電子實(shí)體制造業(yè)的部分產(chǎn)品門類甚至已經(jīng)出現(xiàn)了庫存無法消化的問題。與此相關(guān)的芯片制造也會(huì)因此進(jìn)入無利可圖的階段,這其實(shí)是中國自主芯片開發(fā)的一個(gè)可怕的悖論。
而在印度,電子產(chǎn)品市場(chǎng)才剛剛進(jìn)入軌道。即使在數(shù)量上已經(jīng)全面開花,在質(zhì)量上仍然有巨大的提升空間,芯片行業(yè)能夠看到明確的市場(chǎng)空間。當(dāng)然印度的消費(fèi)升級(jí)是不是真的能起來,還是一個(gè)有待觀察的問題。
在此基礎(chǔ)上,安永公司也做出了和印度新政相近的預(yù)測(cè):到2020年印度芯片制造業(yè)將從2016~2017年的1000億美元增至2280億美元,年增長(zhǎng)率為16~23%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對(duì)印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的預(yù)期。
然而研發(fā)能力和市場(chǎng)需求距離芯片制造業(yè)的真正崛起還有相當(dāng)一段的距離。印度最大的缺陷,還是在于實(shí)業(yè)無法落地。
計(jì)算機(jī)芯片上集成了上百萬甚至上億的晶體管,電路極為復(fù)雜,車間的操作精度和清潔度要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般制造業(yè)。即使是在中國,也只有上海張江到蘇州無錫一線的精密制造工廠多年來培養(yǎng)的優(yōu)秀工人才能完成這個(gè)任務(wù)。在制造業(yè)凋敝、技工培訓(xùn)混亂的印度,找到這樣的優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力并不容易。
另外,支撐中國長(zhǎng)江下游這一工商業(yè)重鎮(zhèn)芯片制造的,是源源不斷的能源、水源和交通。可是即使在印度最發(fā)達(dá)的班加羅爾,穩(wěn)定供電也只是在計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)園里的特殊福利。在城市更廣大的區(qū)域——無論是民居還是大型廠房——供電供水都還不能令人滿意。
印度的芯片制造業(yè)要從研發(fā)實(shí)驗(yàn)室走向車間和市場(chǎng),還有很多工作要做。
信息時(shí)代,芯片正如太空競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的火箭,是搭載所有競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)平臺(tái)。大國的崛起和競(jìng)爭(zhēng)與這小小的芯片大有干系。
夢(mèng)想崛起于南亞的印度,在芯片制造之路上遇到了不亞于中國的困境,甚至起步更慢、底子更弱。但這并不意味著中國的先發(fā)優(yōu)勢(shì)可以長(zhǎng)久保持,印度的優(yōu)點(diǎn)非常明確,缺點(diǎn)的改觀也并非全無可能。
延伸閱讀
電子產(chǎn)業(yè)是印度增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)之一,主要依靠信息技術(shù)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品及電信等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)增長(zhǎng)。近年來,電子產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,據(jù)估計(jì),產(chǎn)業(yè)價(jià)值到2020年將增長(zhǎng)至4000億美元。市場(chǎng)在2012~2020年,以每年24.4%的速率復(fù)合增長(zhǎng)。
印度電子產(chǎn)業(yè)占全球的0.7%,雖然放在國際大背景下不值一提,但是,印度市場(chǎng)對(duì)電子產(chǎn)品的需求正在快速增長(zhǎng),投資也源源不斷的涌入印度。
印度經(jīng)濟(jì)相對(duì)快速的增長(zhǎng)率不斷刺激著人們對(duì)電子產(chǎn)品的需求,同時(shí)中產(chǎn)階級(jí)的可支配收入不斷提高,也進(jìn)一步促進(jìn)了電子硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)。
該強(qiáng)勁的增長(zhǎng)吸引了很多諸如旭電集團(tuán)、偉創(chuàng)力、捷普、諾基亞公司、科泰、華為集團(tuán)等國際品牌到印度投資,搶占印度市場(chǎng)。
在消費(fèi)類電子產(chǎn)品行業(yè),樂金、三星等韓國企業(yè)紛紛到印度建廠,顯示了他們對(duì)印度市場(chǎng)的極大的興趣,如今他們已從這個(gè)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)搶占到很大份額,經(jīng)營的產(chǎn)品有電視、CD/DVD播放器、音頻設(shè)備和其他娛樂產(chǎn)品。
圖:印度主要產(chǎn)品門類需求預(yù)估
2015年,印度政府宣布投資100億美元打造2個(gè)半導(dǎo)體工廠。
HSMC公司是印度半導(dǎo)體制造公司代表性企業(yè)之一,目前能夠生產(chǎn)45nm及65nm工藝的300mm晶圓,該公司希望在2017年實(shí)現(xiàn)28nm工藝,以期滿足AMD公司的半定制CPU及APU處理器制造需要(AMD公司印度相關(guān)部門簽署了諒解備忘錄,未來幾年將爭(zhēng)取在印度制造處理器——與之對(duì)應(yīng)的是AMD在中國市場(chǎng)只有測(cè)試中心,但沒有處理器工廠)。
有資料顯示,HSMC公司的制造工藝比中國本土的公司還要略差一點(diǎn),不過印度的優(yōu)勢(shì)是沒有美帝的技術(shù)封鎖,市場(chǎng)潛力也非常大,預(yù)計(jì)2020年印度國內(nèi)的電子產(chǎn)品需求可達(dá)到4000億美元。
崛起的電子制造基地
據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道,印度電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),印度家電市場(chǎng)規(guī)模2016年度達(dá)到125億美元,在過去5年里增長(zhǎng)至約兩倍。到2020年度,有望達(dá)到約206億美元規(guī)模,比2016年度增長(zhǎng)六成。
全球最大電子產(chǎn)品代工服務(wù)企業(yè)鴻海預(yù)計(jì)將自2017年起在印度最多投資50億美元。報(bào)道稱,鴻海將建立智能手機(jī)等的供應(yīng)鏈,作為對(duì)歐美的出口基地加以利用。
鴻海董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘2015年曾在印度表示,到2020年前在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)10家~12家工廠。在2017年6月的股東大會(huì)上,郭臺(tái)銘再次表示正在討論相關(guān)投資。
鴻海目前在印度已擁有多個(gè)基地,被認(rèn)為正為小米和OPPO生產(chǎn)智能手機(jī)。此外,鴻海還成為美國蘋果手機(jī)在印度進(jìn)行本地化生產(chǎn)的候選代工企業(yè),有必要配合當(dāng)?shù)匦枨髷U(kuò)大產(chǎn)能。
由于受到主要生產(chǎn)基地中國大陸人工費(fèi)暴漲的影響,將鴻海推升為全球最大電子產(chǎn)品代工企業(yè)的原有增長(zhǎng)模式將迎來極限。印度的人工費(fèi)比中國低,且容易確保勞動(dòng)力。在應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)匦枨蟮耐瑫r(shí),鴻海還在尋求將印度作為繼中國大陸之后的對(duì)海外供給基地。
半導(dǎo)體發(fā)展面臨重重困難
還是那句話,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
印度的半導(dǎo)體發(fā)展大計(jì)面臨重重困難。目前兩大團(tuán)隊(duì)承諾的晶圓廠建造計(jì)劃,因團(tuán)隊(duì)海外原有的晶圓廠有需求問題,而面臨籌募資金的困難,出現(xiàn)停滯不前的狀態(tài)。
兩大團(tuán)隊(duì)包括以Jaiprakash Associates (JP Associates)為首、與IBM及以色列的寶塔半導(dǎo)體(Tower Semiconductor)合作的團(tuán)隊(duì);另一個(gè)由Hindustan Semiconductor Maufacturing Corp (HSMC)領(lǐng)頭的團(tuán)隊(duì),則是與意法半導(dǎo)體(ST Microelectronics)以及Silterra Malaysia合作。此項(xiàng)晶圓廠建廠計(jì)劃對(duì)印度政府自2012年便推出的電子與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策有極大重要性。
印度通訊與IT部部長(zhǎng)Ravi Bansal日前指出,芯片生產(chǎn)廠將面臨許多挑戰(zhàn),兩大團(tuán)隊(duì)里就有3~4家公司表示,自家的晶圓廠便有產(chǎn)能過剩(overcapacity)、商機(jī)不足的問題。而盡管媒體報(bào)導(dǎo)指出,有許多手機(jī)大廠已在印度展開生產(chǎn),但充其量也只是為產(chǎn)品增值1~2%的組裝流程,實(shí)際上印度國內(nèi)并無真正的高階電子設(shè)備制造商。
種種困難使得印度政府開始改變發(fā)展方向,從原先的電子制造計(jì)劃轉(zhuǎn)移重心至芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域。此外,在談到電子發(fā)展基金(EDF)的發(fā)展重點(diǎn)時(shí),Bansal表示,希望資助的是從事特殊芯片設(shè)計(jì)、且擁有其智能產(chǎn)權(quán)的業(yè)者。
同時(shí),業(yè)界龍頭英特爾也曾強(qiáng)調(diào),即使印度半導(dǎo)體廠計(jì)劃實(shí)現(xiàn),該公司也不會(huì)到印度生產(chǎn)芯片。Intel印度總裁Kumud Srinivasan表示,微處理器產(chǎn)業(yè)在全球各地皆有產(chǎn)能過剩情況,印度不該將重心置于此,而是轉(zhuǎn)戰(zhàn)與印度自身基礎(chǔ)技術(shù)更相符的IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域。
聯(lián)發(fā)科國際企業(yè)業(yè)務(wù)總經(jīng)理Finbarr Moynihan表示,印度芯片設(shè)計(jì)技術(shù)人才不在少數(shù),在當(dāng)?shù)匾惨言O(shè)有2間研發(fā)中心,更有500人已開始從事芯片設(shè)計(jì)工作。但印度若想借由芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增加工作機(jī)會(huì),便是錯(cuò)誤之舉,大陸、日本、美國、南韓、以色列及德國等皆有IC設(shè)計(jì)大廠,且晶圓制造為全自動(dòng)化制程,聘雇的勞工并不多。
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