2020年毫無疑問是云計(jì)算市場的巨大風(fēng)口期，突發(fā)疫情引發(fā)全球公共衛(wèi)生革命的同時(shí)，也為微軟云、亞馬遜云、阿里云、金山云等云計(jì)算廠商帶來新的增長勢能。直觀體現(xiàn)為，釘釘、企業(yè)微信、Zoom、金山WPS等遠(yuǎn)程辦公工具迎來了爆炸性的用戶增長，金山云更是直接在納斯達(dá)克上市了，成為國內(nèi)云計(jì)算攀登美國的第一股。

在國外，疫情還在蔓延，比爾-蓋茨認(rèn)為可能需要18個(gè)月才能控制疫情。這也意味著，在很長一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)無法恢復(fù)正常線下運(yùn)營，而線上運(yùn)營、數(shù)字化運(yùn)營將成為企業(yè)常態(tài)，企業(yè)服務(wù)也將大放異彩。在國內(nèi)，新基建的提出，讓5G基站、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域成為資本追捧的新目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開啟“云上之旅”。

由此可見，無論是國外還是國內(nèi)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為共識(shí)。而隨著云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善，基于云服務(wù)的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將會(huì)進(jìn)一步提速。與此同時(shí)，全球大規(guī)模的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也刺激了云計(jì)算市場的再一次爆發(fā)。

一 新基建大潮：云計(jì)算成數(shù)字化剛需

受疫情影響，居民網(wǎng)購滲透率進(jìn)一步加深。同時(shí)，疫情推動(dòng)了線上醫(yī)療、線上教育、遠(yuǎn)程辦公等更多的業(yè)務(wù)體驗(yàn)的普及，促進(jìn)了視頻、游戲、“到家”服務(wù)、遠(yuǎn)程辦公等企業(yè)業(yè)務(wù)量的快速增長，進(jìn)而對企業(yè)的數(shù)字化、智能化運(yùn)營等提出了更高要求。現(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化、智能化需求的擴(kuò)大是云計(jì)算市場增長的主要推動(dòng)力。而隨著“新基建”的落實(shí)，云計(jì)算行業(yè)又將進(jìn)入一個(gè)躍升階段。

“新基建”的發(fā)展以科技革命、產(chǎn)業(yè)革命為導(dǎo)向，以數(shù)字化、智能化做支撐，而云計(jì)算是數(shù)字化的核心。作為“新基建”的核心技術(shù)基礎(chǔ)，推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)上云、各行各業(yè)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展都將圍繞“云”展開。早前，云端節(jié)省成本、安全及效率提升等優(yōu)勢吸引了一批傳統(tǒng)企業(yè)和政府“上云”，只是以往傳統(tǒng)企業(yè)“上云”比例低。而“新基建”的提出讓“上云”變成剛需，傳統(tǒng)企業(yè)、政府“上云”潮再次開啟，云計(jì)算市場迎來新增量。

據(jù)悉，在 2018 年，只有 10.1%的中國傳統(tǒng)企業(yè)使用云服務(wù)，遠(yuǎn)低于美國的 49.2%。而未來五年中國傳統(tǒng)企業(yè)云服務(wù)行業(yè)增長率將達(dá) 29.7%，其中以金融云、制造云、政府云發(fā)展最為迅速。

再有，新基建下，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等顛覆性技術(shù)的快速發(fā)展，將為云計(jì)算行業(yè)的騰飛提供技術(shù)基礎(chǔ)。5G大帶寬高速率、低時(shí)延、高可靠、海量連接的特性，讓云計(jì)算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步前行，也讓傳統(tǒng)的線下模式在線上復(fù)制成為可能，云計(jì)算市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。

而在“新基建”的大潮下，阿里云、騰訊云、金山云等國內(nèi)頭部云服務(wù)廠商迎來新的發(fā)展紅利，中國的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正式開啟，“云巨頭”之間的火藥味也漸濃。

二 “去IOE化”迎革命尾聲

10年前，IBM、甲骨文、浪潮等傳統(tǒng)服務(wù)器廠商坐擁政企數(shù)據(jù)服務(wù)市場，數(shù)據(jù)服務(wù)市場還是另一番天地。

以往，傳統(tǒng)的模式下，IBM小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫與EMC存儲(chǔ)設(shè)備組合，構(gòu)成的從軟件到硬件的完整商用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，足以滿足市場數(shù)據(jù)運(yùn)行、儲(chǔ)存的需求。彼時(shí)，以“IOE”為代表的傳統(tǒng)IT廠商，深受大型政企喜愛，阿里、微軟等互聯(lián)網(wǎng)巨頭一度是“IOE”擁戴者。

只是，進(jìn)入云計(jì)算時(shí)代后，數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)量和處理量均急劇增長，“IOE”擴(kuò)展性、成本、能耗、效率等方面的問題逐漸暴露。此刻，云服務(wù)之風(fēng)漸起，云計(jì)算憑借更高效率、數(shù)據(jù)安全有保障等優(yōu)勢，快速取代“IOE”。

新技術(shù)打敗舊技術(shù)，故事結(jié)局很明了：亞馬遜和阿里巴巴先后自研數(shù)據(jù)庫，浩浩蕩蕩的“去IOE”大潮開啟。IDC發(fā)布的《全球云計(jì)算IT基礎(chǔ)設(shè)施市場預(yù)測報(bào)告》顯示：2019年全球云上的IT基礎(chǔ)設(shè)施占比超過傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，成市場主導(dǎo)者。在“推陳出新”行動(dòng)中，IBM、浪潮、甲骨文等傳統(tǒng)服務(wù)器廠商逐漸退出舞臺(tái)，國內(nèi)外微軟云、亞馬遜云、阿里云、金山云等云計(jì)算廠商嶄露頭角。

三 下半場加速洗牌，美團(tuán)云、蘇寧云掉隊(duì)

國內(nèi)公有云市場增長迅速，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，分羹者越來越多。騰訊、金山、蘇寧、美團(tuán)等中小型云服務(wù)企業(yè)紛紛加入戰(zhàn)場，云計(jì)算下半場進(jìn)入百家爭鳴的混戰(zhàn)期，也迎來了洗牌期。在技術(shù)、生態(tài)等行業(yè)壁壘的過濾，以及長期持續(xù)且巨大的資金門檻阻攔下，加之騰訊、阿里等“云巨頭”的擠壓，一些云服務(wù)商也很快倒下。2020年，蘇寧云、美團(tuán)云相繼掉隊(duì)，也側(cè)面驗(yàn)證了國內(nèi)云計(jì)算戰(zhàn)場的慘烈。

根據(jù)Canalys發(fā)布的2019年第四季度中國公有云市場報(bào)告：云服務(wù)市場占有率排在前三位的阿里云（46.4%）、騰訊云（18%）、百度智能云（8.8%）這3家企業(yè)合計(jì)市場占有率為73.2%，可見，新晉企業(yè)和小規(guī)模云計(jì)算公司的生存空間所剩無幾。有意思的是，在一眾互聯(lián)網(wǎng)巨頭跳出了一匹“黑馬”，金山云憑借獨(dú)特快速擴(kuò)大的份額，躋身云計(jì)算第一陣營。

根據(jù)沙利文的市場報(bào)告，金山云的市場份額從 2014 年的 1.7%上升至 2018 年的 5.4%，是中國最大的獨(dú)立云服務(wù)商和前三互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商之一。

與此同時(shí)，據(jù)公開數(shù)據(jù)，金山云2019年?duì)I業(yè)收入達(dá)到39.6億元人民幣，3年時(shí)間，收入的復(fù)合年均增長率高達(dá)79%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。而且，攬收了包括字節(jié)跳動(dòng)、B站等行業(yè)頭部用戶在內(nèi)的243個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶（指年貢獻(xiàn)收入達(dá)70萬人民幣以上的客戶），公有云優(yōu)質(zhì)客戶的收入凈留存率高達(dá)155%。

顯然，無論是阿里云、騰訊云還是金山云，從混戰(zhàn)中勝出自然有其過人之處。從一梯隊(duì)陣營中，我們或許可以窺視“云巨頭”們養(yǎng)成的規(guī)律。

四 強(qiáng)者欲強(qiáng)，馬太效應(yīng)顯著

但凡新領(lǐng)域、新風(fēng)口、新改革都少不了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的角逐戰(zhàn)。一陣廝殺后，市場決出阿里云、騰訊云、金山云等優(yōu)勝方。值得注意的是，“云巨頭”們存在共通點(diǎn)。

一是，背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭，有強(qiáng)大的用戶資源和企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)以及良好的口碑。騰訊云基于龐大的微信社交生態(tài)，以及在教育、金融、民生服務(wù)及旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的資源，入局晚但很快就擴(kuò)大了云市場規(guī)模；金山云始于金山軟件，具備30多年的企業(yè)服務(wù)基因和經(jīng)驗(yàn)；阿里云自身更是擁有金融、電商等互聯(lián)網(wǎng)資源，獲得巨大成功是意料之中的事。

二是，資金實(shí)力雄厚，可以滿足搭建云基礎(chǔ)設(shè)施和發(fā)展研發(fā)實(shí)力，并擴(kuò)展采購和銷售渠道的高資金投入需求。巨頭之間的云計(jì)算市場競爭，是資金和資源的長期較量。眾所周知，阿里云、騰訊云各行各業(yè)都有涉獵，市場規(guī)模龐大并且盈利能力強(qiáng)，有足夠現(xiàn)金流支撐的云計(jì)算市場的開發(fā)。而金山云早期依賴?yán)总娤蒂Y源，赴美成功上市后競爭實(shí)力將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

三是，領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，云服務(wù)本是基于技術(shù)上的服務(wù)，公有云市場自然十分看重云計(jì)算平臺(tái)的技術(shù)能力。在技術(shù)層面，金山云長期專注于云業(yè)務(wù)，擁有過硬的技術(shù)、廣泛的產(chǎn)品布局和極強(qiáng)的中立性，也深諳各行業(yè)發(fā)展趨勢，基于視頻、游戲、金融、政務(wù)等行業(yè)需求，強(qiáng)化企業(yè)級客戶服務(wù)能力。同樣，騰訊、阿里、百度作為頭部云，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI、5G等技術(shù)實(shí)力自然不言而喻。

綜上，阿里云、騰訊云、金山云的資源、經(jīng)驗(yàn)、資金、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，這也是市場馬太效應(yīng)加劇的根本原因。

五 全球云計(jì)算格局迎中美雙足鼎立

方今，疫情加上新基建雙輪驅(qū)動(dòng)下，阿里云、騰訊云、金山云等“云巨頭”們摩拳擦掌，欲挑戰(zhàn)微軟云、亞馬遜云。幾年之前，微軟云、亞馬遜云還是不可觸及的存在。公開數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜云服務(wù)收入2013財(cái)年為31.08億美元，2018財(cái)年上漲到了256.55億美元，復(fù)合年增長率高達(dá)52.5%。微軟云業(yè)務(wù)收入2013財(cái)年為13億美元，2018財(cái)年上漲到了的232億美元，復(fù)合年增長率高達(dá)78%。

當(dāng)下，阿里云、騰訊云強(qiáng)勢擠壓微軟云、亞馬遜云市場份額，金山云緊跟著探索新興市場和國際市場。5月8日，金山云正式登陸美國納斯達(dá)克，成為赴美上市的“中國云計(jì)算第一股”。金山云在招股書中明確提出，上市融資款項(xiàng)將用于，進(jìn)一步升級和擴(kuò)展基礎(chǔ)架構(gòu)；投資人工智能、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等方面的技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)；資助生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展和國際影響力。

4月20日，阿里云官宣：未來三年再投2000億用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。屆時(shí)，阿里云的數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器規(guī)模將翻三倍，沖刺全球最大的云基礎(chǔ)設(shè)施。這讓阿里云超越微軟云、亞馬遜云成為可能。

總之，新基建的落地勢必會(huì)擴(kuò)大云服務(wù)市場規(guī)模，而國內(nèi)“云巨頭”們再次全身心投入競爭，向國際市場吹響進(jìn)軍號角，也會(huì)驅(qū)動(dòng)整個(gè)云計(jì)算市場極速增長，全球云計(jì)算格局也將正式迎來中美云雙足鼎立的局面。

六 云計(jì)算掀起數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代

當(dāng)下，世界正全面步入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，我國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)也正在如火如荼地進(jìn)行之中。在這場數(shù)字經(jīng)濟(jì)變革中，作為“數(shù)字底座”的云計(jì)算是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，而現(xiàn)階段快速躍升的阿里云、騰訊云、金山云將會(huì)成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)展的有效“助跑者”。阿里云、金山云等云服務(wù)商助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的成形，集中體現(xiàn)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化，用戶生活便捷化、高質(zhì)化。

一方面，通過云技術(shù)賦能金融、電信、政府、制造、能源和交通等各行各業(yè)，助力產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。另一方面，在云計(jì)算技術(shù)基礎(chǔ)上研發(fā)的智能化產(chǎn)品和工具，造福廣大消費(fèi)者。例如，人們生活購物更方便了、遠(yuǎn)程工作更便捷了、娛樂看視頻玩游戲都不用卡了等等。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在成為全球經(jīng)濟(jì)增長的主引擎，世界經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級是大勢所趨。而“新基建”作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施，將會(huì)帶動(dòng)我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模的強(qiáng)勢崛起。長期來看，阿里云、騰訊云、金山云等云服務(wù)商為中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)“鋪路”，創(chuàng)造出新的業(yè)務(wù)體驗(yàn)、新的行業(yè)應(yīng)用和新產(chǎn)業(yè)布局的同時(shí)，在巨大市場需求的助推下云計(jì)算市場也將迎來一次大爆發(fā)，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，疫情中崛起的“新基建第一城”。

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