中國反壟斷機構(gòu)對于三星、海力士、美光三家企業(yè)的調(diào)查案，在近期已獲得重要進展，市場監(jiān)管總局從三家公司調(diào)查獲取了大量證據(jù)資料，證明這三家內(nèi)存廠商聯(lián)合在一起，對市場進行壟斷實現(xiàn)對價格的完全管控。本次調(diào)查，三家公司惡意操縱市場，謀取暴利是一方面，更重要的是，中國在存儲芯片技術(shù)上取得了一定程度的突破。回想起之前的福建晉華事件，曾有言論指出中國存儲芯片市場將會受到嚴重打擊，那么現(xiàn)在究竟是一種怎樣的格局呢？

存儲芯片的定義

存儲芯片是半導(dǎo)體元器件中不可或缺的組成部分，幾乎存在于所有的電子設(shè)備中。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其在整個產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色越來越重要。

存儲芯片的種類很多，按用途可分為主存儲芯片和輔助存儲芯片。前者又稱內(nèi)存儲芯片（內(nèi)存），可以與 CPU 直接交換數(shù)據(jù)，速度快、容量小、價格高。后者為外存儲芯片（外存），指除內(nèi)存及緩存以外的儲存芯片。此類儲存芯片一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù)，速度慢、容量大、價格低。按照斷電后數(shù)據(jù)是否丟失，可分為易失性存儲芯片和非易失性存儲芯片。易失性存儲芯片常見的有 DRAM 和 SRAM。非易失性存儲芯片常見的是 NAND 閃存芯片和 NOR 閃存芯片。

當前在 DRAM 存儲芯片領(lǐng)域，三星、海力士、美光這三大巨頭共計分食了全球 90％以上的市場份額，其中美光占據(jù)份額達 23％。

而眾所周知的，中國是全球最大的 DRAM 芯片進口國。因相關(guān)核心技術(shù)被壟斷，我國在此方面的發(fā)展速度極為有限。加之 DRAM 的剛性需求，僅去年一年，DRAM 芯片的價格年上漲了 40％之多。剛剛起步的福建晉華正是希望在 DRAM 芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)芯片的突圍。晉華的禁售加速推動了反壟斷調(diào)查的啟動。

存儲芯片市場世界格局

我國存儲芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚。選取 2000 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日的全球存儲專利分析發(fā)現(xiàn)，有效專利和專利申請最多的國家 / 地區(qū)依次是美國、韓國、日本、中國和中國臺灣。從數(shù)據(jù)看，我國（主要指大陸）專利并不弱。2002 年就已經(jīng)有大量申請，2010 后申請大量增加。

但是，從申請主體可以發(fā)現(xiàn)，我國的專利申請主要來自國際和中國臺灣的企業(yè)，如三星電子、旺宏電子、臺積電、SK 海力士、美光科技、英特爾、華邦科技、IBM 等。而申請前十的大陸企業(yè)只有中芯國際和兆易創(chuàng)新，且所申請專利多數(shù)是相對邊緣化的技術(shù)，還有部分前沿技術(shù)。

存儲芯片專利全球主要申請國家 / 地區(qū)及其申請趨勢

從全球企業(yè)的專利申請趨勢看，目前以三星、SK 海力士、東芝和美光科技四家企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢。其中前三家是老牌專利巨頭，美光科技在 2008 年后申請逐漸增加，趕超東芝和海力士，直追三星。2007 年后，旺宏電子、英飛凌、臺積電和富士通的申請明顯減少，可能來自金融危機的影響。這也印證了存儲芯片產(chǎn)業(yè)向頭部企業(yè)集中的趨勢，特別是韓、美、日三國的四家企業(yè)。

我國存儲芯片發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，中國投入巨資發(fā)展存儲芯片，產(chǎn)生了一批以長江存儲、合肥長鑫以及福建晉華為代表的龍頭企業(yè)。

長江存儲就是原本的武漢新芯，紫光集團入股后更名為長江存儲。自成立以來，長江存儲除了獲得來自于紫光的資金之外，還獲得了集成電路產(chǎn)業(yè)基金超過 100 億元人民幣的投資。根據(jù)規(guī)劃，長江存儲的目標是到 2023 年滿足中國 50%的 NAND 需求。

除了 32 層 3D NAND 于 2018 年底前投入量產(chǎn)之外，長江存儲 Xtacking 架構(gòu)的 64 層 NAND 樣品已經(jīng)送至合作伙伴進行測試，64 層 128G 的 NAND Flash 有望在 2019 年量產(chǎn)。此外，長江存儲正在研發(fā) 128 層 256G 的 NAND Flash。

合肥長鑫的主攻方向就是和本次美光和聯(lián)電發(fā)生糾紛的 DRAM，合肥長鑫的的規(guī)劃是 2018 年年底推出 8Gb DDR4 工程樣品，2019 年三季度推出 8Gb LPDDR4，到 2019 年年底，產(chǎn)能將達到 2 萬片一個月。從 2020 年開始，公司則開始規(guī)劃二廠，2021 年則完成 17nm 的研發(fā)。

福建晉華主攻 DRAM 內(nèi)存產(chǎn)品，用于手機、電腦、服務(wù)器等。

本次中國敢于對三星、SK 海力士、美光這樣的國際存儲巨頭亮劍，是中國本土企業(yè)在技術(shù)上取得突破的最好體現(xiàn)。

國際知名存儲芯片廠商

三星電子

三星電子是韓國最大的電子工業(yè)企業(yè)，同時也是三星集團旗下最大的子公司。1938 年 3 月它于韓國大邱成立，創(chuàng)始人是李秉喆。業(yè)務(wù)涉及電子、金融、機械、化學(xué)等眾多領(lǐng)域。

海力士半導(dǎo)體

Hynix 海力士芯片生產(chǎn)商，源于韓國品牌英文縮寫“HY”。海力士即原現(xiàn)代內(nèi)存，2001 年更名為海力士。海力士半導(dǎo)體是世界第三大 DRAM 制造商，也在整個半導(dǎo)體公司中占第九位。

茂德科技

茂德科技，全球知名動態(tài)隨機存取記憶體 DynamicRandomAccessMemory（DRAM）公司，於 1996 年 12 月成立，業(yè)務(wù)范圍涵蓋設(shè)計、研發(fā)、制造及行銷領(lǐng)域。茂德科技在全球 DRAM 產(chǎn)業(yè)以先進制程技術(shù)與優(yōu)異的生產(chǎn)效率著稱，於中部科學(xué)園區(qū)設(shè)立十二吋晶圓廠生產(chǎn)營運基地。

力晶科技

力晶于八十三年十二月創(chuàng)立于新竹科學(xué)園區(qū)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋動記憶體制造及晶圓代工兩大類別。目前，力晶以先進的科技和產(chǎn)能，提供標準型記憶體（DRAM）、消費性記憶體（C-RAM）、通訊用記憶體（M-RAM）、高容量快閃記憶體（Flash）、CMOS 影像感測器及多元化代工服務(wù)。

東芝

東芝（Toshiba），是日本最大的半導(dǎo)體制造商，也是第二大綜合電機制造商，隸屬于三井集團。公司創(chuàng)立于 1875 年 7 月，原名東京芝浦電氣株式會社，1939 年由東京電氣株式會社和芝浦制作所合并而成。

東芝業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括數(shù)碼產(chǎn)品、電子元器件、社會基礎(chǔ)設(shè)備、家電等。20 世紀 80 年代以來，東芝從一個以家用電器、重型電機為主體的企業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)榘ㄍㄓ崱㈦娮釉趦?nèi)的綜合電子電器企業(yè)。進入 90 年代，東芝在數(shù)字技術(shù)、移動通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等領(lǐng)域取得了飛速發(fā)展，成功從家電行業(yè)的巨人轉(zhuǎn)變?yōu)?IT 行業(yè)的先鋒。

美光科技

美光科技有限公司（MicronTechnology，Inc.）是高級半導(dǎo)體解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。通過全球化的運營，美光公司制造并向市場推出 DRAM、NAND 閃存、CMOS 圖像傳感器、其它半導(dǎo)體組件以及存儲器模塊，用于前沿計算、消費品、網(wǎng)絡(luò)和移動便攜產(chǎn)品。

美光科技有限公司（以下簡稱美光科技）是全球最大的半導(dǎo)體儲存及影像產(chǎn)品制造商之一，其主要產(chǎn)品包括 DRAM、NAND 閃存和 CMOS 影像傳感器。美光科技先進的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動、計算機、服務(wù)、汽車、網(wǎng)絡(luò)、安防、工業(yè)、消費類以及醫(yī)療等領(lǐng)域，為客戶在這些多樣化的終端應(yīng)用提供針對性的解決方案。

西部數(shù)據(jù)

西部數(shù)據(jù)公司（WesternDigitalCorp）是一家全球知名的硬盤廠商，成立于 1970 年，目前總部位于美國加州，在世界各地設(shè)有分公司或辦事處，為全球五大洲用戶提供存儲器產(chǎn)品。

國內(nèi)主要存儲芯片勢力

長江存儲

武漢新芯是長江存儲的全資子公司。長江存儲于 2016 年 7 月 26 日在武漢新芯集成電路制造有限公司的基礎(chǔ)上正式成立，公司主要股東包括大基金和紫光集團、湖北省科投以及湖北國芯產(chǎn)業(yè)投資基金等，目前為清華紫光集團的子公司。作為一家集芯片設(shè)計、工藝研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測試、銷售服務(wù)于一體的半導(dǎo)體存儲器企業(yè)，長江存儲為全球客戶提供先進的存儲產(chǎn)品和解決方案，廣泛應(yīng)用在移動通信，計算機，數(shù)據(jù)中心和消費電子等領(lǐng)域。

福建晉華

由福建省電子信息集團、晉江能源投資集團有限公司等共同出資設(shè)立的先進集成電路生產(chǎn)企業(yè)。公司與臺灣聯(lián)華電子開展技術(shù)合作，投資 56.5 億美元，在福建省晉江市建設(shè) 12 吋內(nèi)存晶圓廠生產(chǎn)線，開發(fā)先進存儲器技術(shù)和制程工藝，并開展相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售。

合肥長鑫

睿力集成電路有限公司成立于 2016 年，旨在順應(yīng)加快推進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家戰(zhàn)略，依托合肥市政府及產(chǎn)業(yè)資本的大力支持，引進一流人才和工藝技術(shù)，潛心研發(fā)自有知識產(chǎn)權(quán)，致力于成為中國第一的 12 寸專業(yè)存儲器 IDM 企業(yè)。兆易創(chuàng)新與合肥長鑫合作開展 DRAM 存儲業(yè)務(wù)，布局 DRAM（系統(tǒng)內(nèi)存）行業(yè)，目前項目進展順利，已進入試產(chǎn)階段。
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