7月份的新能源合格證的數(shù)據(jù)，根據(jù) GGII 的數(shù)據(jù)已經(jīng)出來了，7 月新能源汽車生產(chǎn)約 9.7 萬輛，新能源乘用車合格證為 8.8 萬，從目前的情況來看還是比較符合之前的判斷。我們可以從幾家公司的頭部表現(xiàn)來看問題。

01. 整車生產(chǎn)情況

1） 整車企業(yè)的表現(xiàn)

從整體來看 2020 年新能源乘用車?yán)塾?jì) 41.4 萬，同比下降 33.5%，從企業(yè)角度來看，特斯拉一家就分去了 6.22 萬臺，等于去掉特斯拉整個(gè)量只有 35.17 萬臺。而且這個(gè)數(shù)據(jù)里面，我們看到一汽大眾、上汽大眾、華晨寶馬和廣汽豐田等合資企業(yè)還是在努力推車，還有蔚來、理想、威馬和小鵬這幾家表現(xiàn)都不錯(cuò)。而傳統(tǒng)在純電動 A 級車領(lǐng)域耕耘的車企受到挺大的沖擊。

7 月份的特點(diǎn)，還有就是 SGMW 的拉量達(dá)到和特斯拉相似的量。目前傳統(tǒng)車企能想的辦法不多，北汽開始拿著消費(fèi)券在北京市場搶一波市場，也是在目前的環(huán)境下，必須對 C 端市場提供有性價(jià)比的產(chǎn)品，產(chǎn)品短期內(nèi)改不了能改的只有價(jià)格。

2） 上半年三個(gè)譜系的特點(diǎn)

上半年插電的總量為 7.96 萬臺，純電動總共的產(chǎn)量為 23.45 萬臺，這里分類可以這來分。今年城市的需求很大一塊給 Model 3 所拿走了，極大的壓制住了 A 級轎車的需求。

2.1）高端電動汽車

上半年高端純電動乘用車總產(chǎn)量約 7.1 萬輛，占 BEV 乘用車總量的 30.2%，特斯拉的國產(chǎn)化上半年的產(chǎn)量達(dá)到了 4.9 萬臺，占高端 BEV 乘乘用車的 69% ，由于這塊領(lǐng)域的競爭和布局沒有充分去試探，在這個(gè)領(lǐng)域能打的并不多。

2.2）中級電動汽車

2020 年上半年中端純電動乘用車總產(chǎn)量約 10.9 萬輛，占純電動乘用車總產(chǎn)量的 46.6%，在這個(gè)細(xì)分市場里面，今年廣汽的 Aion S 推的最兇，總得來說后續(xù)的車型都很散，這個(gè)市場上同質(zhì)的車型是很多的，就直接演變成了價(jià)格戰(zhàn)。

2.3）微型電動汽車

上半年微型純電動轎車總產(chǎn)量約 4.9 萬輛，約占新能源汽車總產(chǎn)量的 14%，A00 4.6 萬，A0 的 3000 臺。從 7 月份開始 SGMW 重點(diǎn)開始推五菱的小車，一下子把量拉起來了，不過這個(gè)市場主要是面向積分的需求。如果下半年占比重新拉高，對整個(gè)新能源汽車的發(fā)展也不是特別好的事情。

02. 電池安裝量

1）7 月份電池安裝量

7 月中國動力電池裝機(jī)量約 4.99GWh，同比增長 6%，環(huán)比增長 6%，如下所示： 寧德時(shí)代繼續(xù)鞏固在動力電池的安裝量的反彈數(shù)據(jù)，同時(shí)在方殼和軟包兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都領(lǐng)先，但是限于當(dāng)前的需求量有限，因此領(lǐng)先 LG Chem 的優(yōu)勢并不是那么大。特別是國產(chǎn)特斯拉生產(chǎn) 12571 輛，帶動 LG 化學(xué)在華裝機(jī)持續(xù)增長，拿下了 803MWh。 由于歐洲的量持續(xù)上漲，7 月份全球來看 LG Chem 上到 3GWh 的可能性很大，兩家公司還在焦灼中，隨著 8 月低 MEB 的拉動，LG 會拉出一個(gè)小波峰。兩家頭部的電池企業(yè)在 Tesla 和大眾的需求下在持續(xù)競爭。

2）上半年全球安裝量

我們可以聯(lián)系來看 2020 年上半年全球電動汽車的電池安裝量，上半年全球動力電池總量為 42.6GWh ，比去年同期下降 23.0％。

中國方面：CATL 和比亞迪都有下降，目前形成了 CATL 和 LG

日本：松下目前還是能跟著 LG 和 CATL 的量，隨著美國特斯拉的復(fù)產(chǎn)，后續(xù)的量不會這么跌。

韓國方面：LG Chem 從去年同期的第 4 位上升到第 1 位，增長了 82.8％至 10.5GWh；三星 SDI 下降了 2.6GWh ，增幅為 34.9％，SK 創(chuàng)新增加 的 66.0％ ，達(dá)到 1.7GWh

各個(gè)月的增長率拉出來，我們看到歐洲的需求和中國的動力電池的對比，區(qū)域市場的熱度變化拉動這幾家頭部電池企業(yè)的同比增長情況。

2020 年 6 月，全球電動汽車電池使用量為 10.1 GWh ，比去年同期下降 20.3％ 。

小結(jié)：從當(dāng)前的時(shí)間點(diǎn)來看，新能源乘用車并不是很景氣，之前很有表現(xiàn)的車企在 A 級車（SUV 和轎車）兩塊上都呈現(xiàn)出難找到準(zhǔn)確的消費(fèi)者，這個(gè)新能源車真的不太好賣。
責(zé)任編輯：tzh