摘要

兩輪車主機(jī)廠普遍認(rèn)為，安全、價(jià)格和售后服務(wù)是鋰電池全面替代鉛酸面臨的三座大山。

盡管電動(dòng)兩輪車鋰電池市場未來前景廣闊，但電池企業(yè)想要吃到這塊蛋糕卻并非易事。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年中國鋰電自行車產(chǎn)量680萬輛，鋰電自行車滲透率18.8%，自行車用鋰電池出貨量達(dá)5.45GWh，同比增長61.5%。

隨著新國標(biāo)過渡期后換機(jī)潮的出現(xiàn)，疊加共享/換電的迅猛發(fā)展，GGII預(yù)計(jì)2020年自行車鋰電池出貨量將提升至8.45GWh，同比增長55%；2021年鋰電滲透率將進(jìn)一步提高，超過30%。

數(shù)據(jù)來源：GGII

巨大需求刺激之下，當(dāng)前已有大批鋰電池企業(yè)入局鋰電兩輪車市場。從參與競爭的企業(yè)類型，有老牌自行車鋰電池企業(yè)星恒電源、博力威、芯馳、科力遠(yuǎn)等；車用動(dòng)力電池企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、國軒、力神等；鉛酸電池企業(yè)有天能、超威、南都、猛獅等；3C數(shù)碼電池企業(yè)有ATL、維科新能源、海四達(dá)、卓能等。

然而，高工鋰電在“2020高工產(chǎn)研輕型電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)調(diào)研活動(dòng)”中了解到，盡管眾多鋰電池企業(yè)看好電動(dòng)兩輪車鋰電池市場，但也表示面臨諸多挑戰(zhàn)。

兩輪車主機(jī)廠普遍認(rèn)為，安全、價(jià)格和售后服務(wù)是鋰電池全面替代鉛酸面臨的三座大山。當(dāng)前鋰電池在電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域還沒有話語權(quán)，也還沒有培育出天能、超威級(jí)別的頭部鋰電池供應(yīng)商。

具體來看，鋰電池企業(yè)掘金電動(dòng)兩輪車市場需要闖過安全、成本、技術(shù)、產(chǎn)能和售后等幾道難關(guān)。

安全是鋰電替代鉛酸的首要條件

盡管電動(dòng)兩輪車主機(jī)廠普遍對(duì)鋰電池的了解不全面，但近年來一系列鋰電自行車起火事故卻讓眾多主機(jī)廠對(duì)鋰電池持保留態(tài)度。

多位鋰電池企業(yè)高層對(duì)高工鋰電表示，雖然當(dāng)前電動(dòng)兩輪車主機(jī)廠對(duì)鋰電池在技術(shù)和應(yīng)用方面的認(rèn)識(shí)參差不齊，但電池企業(yè)不能簡單的直接將電動(dòng)汽車或3C數(shù)碼用電池應(yīng)用在電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域，需要針對(duì)其特殊的應(yīng)用需求進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，首要條件的就是要保證產(chǎn)品安全。

“當(dāng)前一些存在質(zhì)量缺陷的電池流入電動(dòng)兩輪車市場導(dǎo)致安全隱患突出，對(duì)行業(yè)造成極大的傷害。”海四達(dá)副總經(jīng)理張校東對(duì)高工鋰電表示，海四達(dá)針對(duì)電動(dòng)兩輪車市場推出了錳酸鋰體系的“錳龍家族”和磷酸鐵鋰體系的“鐵龍家族”電池，主要解決兩輪車鋰電池的安全問題。

南都電源民用動(dòng)力鋰電事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)于志文也對(duì)高工鋰電表示，公司針對(duì)電動(dòng)兩輪車市場開發(fā)了磷酸鐵鋰體系的軟包電池，主要的訴求是保證產(chǎn)品安全。

而主機(jī)廠、共享/換電企業(yè)對(duì)鋰電池技術(shù)路線的選擇也在逐步向磷酸鐵鋰傾斜。

哈啰出行表示，哈啰在換電業(yè)務(wù)方面主要采用磷酸鐵鋰電池，公司擁有獨(dú)立的技術(shù)團(tuán)隊(duì)與業(yè)內(nèi)頭部鋰電池企業(yè)合作研發(fā)電池，在電池?zé)崾Э卦O(shè)計(jì)和全生命周期管理方面做了很多工作，保障電池安全。

易騎換電也認(rèn)為，近兩年鋰電自行車安全事故頻發(fā)，表明三元電池安全性較差，更看好磷酸鐵鋰電池在換電領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰圓柱+軟包是未來電動(dòng)兩輪車鋰電池的技術(shù)主流。

現(xiàn)階段，包括寧德時(shí)代、ATL、比亞迪、星恒電源、力神電池、鵬輝能源、天能鋰電、遠(yuǎn)東電池、拓邦鋰電等電池企業(yè)，都瞄準(zhǔn)兩輪車共享/換電和一線主機(jī)廠開發(fā)了磷酸鐵鋰電池。

降成本是關(guān)鍵

價(jià)格是消費(fèi)者是否真正接受鋰電自行車的關(guān)鍵。

主流市場的主機(jī)廠一致認(rèn)為，在安全性能保障前提下，電動(dòng)自行車鋰電池價(jià)格做到0.3-0.4元/wh，才具備與鉛酸電池進(jìn)行全面競爭的資格。

以48V12Ah型號(hào)的鉛酸電池為例，市場價(jià)格約在280元-300元之間，而相同規(guī)格的鋰電池價(jià)格普遍高出1-2倍，這意味著鋰電池想要大規(guī)模替代鉛酸任重道遠(yuǎn)。

“目前已經(jīng)有兩輪車主機(jī)廠提出了鐵鋰電池包含稅價(jià)格不高于0.7元/wh的要求，即電芯要做到0.6元/wh以內(nèi)，預(yù)計(jì)后期還將進(jìn)一步降低價(jià)格，這就要求電池企業(yè)進(jìn)一步降低成本。”

一位鋰電池企業(yè)高層對(duì)高工鋰電表示，鋰電池要在兩輪車領(lǐng)域替代鉛酸就必須在價(jià)格上向其靠攏，這對(duì)鋰電池企業(yè)而言是巨大的挑戰(zhàn)。

不過，電池企業(yè)認(rèn)為，兩輪車主機(jī)廠提出鋰電池價(jià)格不高于0.7元/wh的要求并不過分，頭部電池企業(yè)已經(jīng)能夠達(dá)到這個(gè)要求。

未來2~3年鋰電池材料價(jià)格將繼續(xù)下降，電池組設(shè)計(jì)和PACK工藝改善也將持續(xù)提升，鋰電池仍有一定的降價(jià)空間。

兩輪車鋰電化技術(shù)路線選擇

除了要保證安全和降成本之外，受電動(dòng)兩輪車整車重量、車身結(jié)構(gòu)、續(xù)航里程等因素影響，開發(fā)適配眾多主機(jī)廠不同車型的電芯產(chǎn)品對(duì)電池企業(yè)而言也是一大挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，方形電池在電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域市場占比較高，代表企業(yè)有星恒電源、海四達(dá)等；18650電池因其適配性高在兩輪車市場快速攻城略地，代表企業(yè)有力神、億緯、遠(yuǎn)東電池、比克等；軟包電池在兩輪車領(lǐng)域的占比較小，代表企業(yè)為ATL、比亞迪等。

高工鋰電了解到，當(dāng)前兩輪車主機(jī)廠在電芯形狀選擇方面更傾向于方形和軟包，而圓柱電池也在從18650向21700/26650等方向升級(jí)。

多位鋰電池企業(yè)高層對(duì)高工鋰電表示，當(dāng)前電動(dòng)兩輪車鋰電池市場存在的一個(gè)痛點(diǎn)是電芯難以標(biāo)準(zhǔn)化，導(dǎo)致電池企業(yè)在前期開發(fā)產(chǎn)品配套不同客戶方面的投入成本非常高。

從技術(shù)路線來看，在電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域，鋰電池技術(shù)路線呈現(xiàn)三元、鐵鋰和錳酸鋰并存的多元化趨勢，各產(chǎn)品各技術(shù)路線百家爭鳴，各有優(yōu)劣，暫未形成統(tǒng)一的技術(shù)路徑。

當(dāng)前，鋰電兩輪車市場技術(shù)主流為錳酸鋰，主要是由于星恒電源的錳酸鋰電池市場占比較高處于一線梯隊(duì)。

目前，星恒已經(jīng)和雅迪、愛瑪、綠源、臺(tái)鈴、新日、青桔等電動(dòng)自行車一線品牌和共享企業(yè)達(dá)成了戰(zhàn)略合作，累計(jì)為輕型車裝配鋰電池超過1000萬組。

不過，業(yè)內(nèi)人士指出，由于三元電池的安全問題突出和錳酸鋰電池存在短板，兼具低成本和高安全的磷酸鐵鋰電池正在吸引越來越多主機(jī)廠和共享換電企業(yè)的關(guān)注，或?qū)⒃谖磥碚紦?jù)一定的市場份額。

完善售后服務(wù)至關(guān)重要

除了上述難點(diǎn)之外，兩輪車主機(jī)廠也對(duì)鋰電池企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和售后服務(wù)等方面提出了相關(guān)要求，這對(duì)鋰電池企業(yè)也產(chǎn)生了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

一方面，當(dāng)前優(yōu)質(zhì)電動(dòng)兩輪車鋰電池產(chǎn)能供不應(yīng)求，為保障電池供應(yīng)穩(wěn)定，兩輪車主機(jī)廠要求鋰電池企業(yè)必須擁有一定規(guī)模的生產(chǎn)能力。這就要求鋰電池企業(yè)需進(jìn)一步建設(shè)兩輪車鋰電池產(chǎn)能，從而給企業(yè)帶來一定風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

一位鋰電池企業(yè)高層對(duì)高工鋰電表示，電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模太小，頭部主機(jī)廠看不上，擔(dān)心供貨不穩(wěn)定；但是沒有幾家大客戶的背書，電池企業(yè)又不敢大規(guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能，導(dǎo)致鋰電池企業(yè)開拓電動(dòng)兩輪車市場會(huì)面臨‘先有雞還是先有蛋的問題’。

另一方面，目前大部分兩輪車主機(jī)廠不具備完整的鋰電池測試能力，同時(shí)鋰電池企業(yè)也還沒有構(gòu)建完善的經(jīng)銷商渠道體系，導(dǎo)致市場上電動(dòng)兩輪車鋰電池整體售后服務(wù)缺失。

立馬電動(dòng)車認(rèn)為，當(dāng)鋰電池價(jià)格下探至鉛酸水平以及線下門店售后服務(wù)完善，鋰電池大規(guī)模替代鉛酸的時(shí)代才會(huì)到來。

總體來看，當(dāng)前電動(dòng)兩輪車鋰電池市場參與競爭的鋰電池企業(yè)眾多，行業(yè)門檻低、標(biāo)準(zhǔn)不清晰，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致鋰電兩輪車起火事故頻發(fā)，行業(yè)發(fā)展急需相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)和市場培育。

GGII認(rèn)為，從電動(dòng)兩輪車鋰電池市場發(fā)展趨勢來看，隨著鋰電池價(jià)格進(jìn)一步下降和參與競爭企業(yè)增多，市場競爭將進(jìn)一步升級(jí)。

同時(shí)，鋰電池性能優(yōu)勢明顯將打破現(xiàn)有電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域鉛酸電池的競爭方式，渠道、價(jià)格、售后、模式等將成為鋰電池企業(yè)參與競爭的重要因素。

在此背景下，10月12-13日，2020首屆“新國標(biāo)”鋰電出行生態(tài)千人武林大會(huì)暨2020高工鋰電輕型電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)將在浙江義烏皇冠酒店舉行。

屆時(shí)，來自鋰電自行車主機(jī)廠、共享運(yùn)營商、換電企業(yè)、電池企業(yè)及零部件企業(yè)等1000+行業(yè)專家、企業(yè)高層、業(yè)內(nèi)人士將匯聚一堂，共話電動(dòng)兩輪車市場電池趨勢、需求變革，以及企業(yè)的技術(shù)升級(jí)與市場策略。

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