IBM （NYSE： IBM） 于 2020年 10月 8日宣布，將加速推進(jìn)混合云發(fā)展戰(zhàn)略，以進(jìn)一步推動(dòng)客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，IBM 計(jì)劃將全球信息科技服務(wù)部的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)拆分出來(lái)，成立一家新的獨(dú)立上市公司（以下簡(jiǎn)稱”NewCo“）。這樣，IBM 將形成兩家行業(yè)領(lǐng)先的公司，各自都有自己的戰(zhàn)略重點(diǎn)和靈活性，從而為客戶和股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

對(duì)于 IBM 股東來(lái)說(shuō)，此次拆分將以免稅形式進(jìn)行，預(yù)計(jì)將于 2021年底完成。

“IBM 專注于價(jià)值萬(wàn)億美元的混合云市場(chǎng)。”IBM 首席執(zhí)行官 Arvind Krishna 表示，“客戶對(duì)于應(yīng)用和基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)需求不斷分化，同時(shí)越來(lái)越多的客戶正加速采用 IBM 混合云平臺(tái)。現(xiàn)在正是大好時(shí)機(jī)，成立兩家市場(chǎng)領(lǐng)先的公司，各自專注于自己最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。IBM 將專注于開(kāi)放式混合云平臺(tái)和 AI 能力。新公司（NewCo）則具有更高的敏捷性，為全球最重要的企業(yè)設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)架構(gòu)，并實(shí)施現(xiàn)代化改造。兩家公司將具備更大的能力，沿著更清晰的發(fā)展軌跡齊頭并進(jìn)，開(kāi)展合作，抓住新機(jī)遇，為客戶和股東創(chuàng)造更高價(jià)值。”

“我們已經(jīng)將 IBM 定位為混合云新時(shí)代的最佳伙伴。”IBM 執(zhí)行主席 Ginni Rometty 表示，“經(jīng)歷多年轉(zhuǎn)型后，我們已經(jīng)為開(kāi)放式混合云平臺(tái)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，通過(guò)收購(gòu) Red Hat，我們進(jìn)一步加快了這一進(jìn)程。與此同時(shí)，我們的基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)業(yè)務(wù)憑借其在管理復(fù)雜、關(guān)鍵型任務(wù)方面無(wú)可匹敵的專業(yè)積累，成為了業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者。作為兩家獨(dú)立的公司，IBM 和新公司（NewCo）將充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)。IBM 將幫助客戶加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅，而新公司（NewCo）則幫助客戶加速基礎(chǔ)架構(gòu)現(xiàn)代化。這種專注可以為客戶帶來(lái)更高價(jià)值、促進(jìn)創(chuàng)新、加快執(zhí)行速度。”

IBM -- 領(lǐng)先的混合云與人工智能公司

IBM 將專注于價(jià)值萬(wàn)億美元的開(kāi)放式混合云平臺(tái)市場(chǎng)。在建立混合云基礎(chǔ)后，IBM 又收購(gòu)了 Red Hat，旨在為客戶充分實(shí)現(xiàn)云技術(shù)的價(jià)值，推動(dòng)更多客戶加速采用該平臺(tái)。該平臺(tái)有助于部署強(qiáng)大的 AI 功能，發(fā)揮數(shù)據(jù)、應(yīng)用現(xiàn)代化服務(wù)和系統(tǒng)的強(qiáng)大能力。這一切的基礎(chǔ)是高度的安全性、無(wú)可匹敵的垂直行業(yè)專業(yè)積累以及 IBM 對(duì)開(kāi)源創(chuàng)新的堅(jiān)定承諾。

通過(guò)實(shí)現(xiàn)更緊密的整合，更專注于開(kāi)放式混合云及人工智能解決方案，IBM 將從一家服務(wù)收入占比超過(guò) 50% 的企業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐患抑饕峁└邇r(jià)值云軟件和解決方案的公司。此外，IBM 超過(guò) 50% 的產(chǎn)品組合將帶來(lái)經(jīng)常性收入。

基于 RedHat OpenShift 的 IBM 開(kāi)放式混合云平臺(tái)架構(gòu)可與客戶現(xiàn)有的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)配合使用，而無(wú)論供應(yīng)商是哪家。該平臺(tái)不僅幫助客戶實(shí)現(xiàn)“一次編寫(xiě)/隨處運(yùn)行”，而且還提供了一種混合云方式，為客戶創(chuàng)造的價(jià)值要比采用單一公有云高出 2.5倍。

IBM 擁有獨(dú)一無(wú)二的全棧能力，以及龐大的合作伙伴與獨(dú)立軟件供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)，有能力推動(dòng)客戶創(chuàng)新，幫助他們發(fā)揮混合云以及數(shù)據(jù)的全部?jī)r(jià)值。

IBM 的軟件產(chǎn)品組合專注于數(shù)據(jù)、人工智能、自動(dòng)化和安全，幫助客戶通過(guò)開(kāi)源技術(shù)進(jìn)行最大程度的創(chuàng)新。

IBM 的業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略和技術(shù)顧問(wèn)幫助客戶對(duì)現(xiàn)有的應(yīng)用進(jìn)行現(xiàn)代化改造，以及在領(lǐng)先的開(kāi)放式混合云平臺(tái)上構(gòu)建融入了人工智能的全新數(shù)據(jù)分析能力。

IBM 安全可靠、針對(duì)關(guān)鍵型任務(wù)的公有云旨在提供所需的全部監(jiān)管控制要求，為客戶帶來(lái)基于開(kāi)源軟件、業(yè)界領(lǐng)先的安全性和企業(yè)級(jí)基礎(chǔ)架構(gòu)的基石。

IBM Systems 業(yè)務(wù)與混合云平臺(tái)整合，幫助云原生開(kāi)發(fā)人員充分利用 IBM 硬件的獨(dú)特能力。借助與客戶之間的長(zhǎng)期合作關(guān)系，IBM 繼續(xù)推進(jìn)硬件創(chuàng)新，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)最關(guān)鍵型的計(jì)算需求。

為了加速實(shí)現(xiàn)這個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)，IBM 正采取行動(dòng)，簡(jiǎn)化并優(yōu)化運(yùn)營(yíng)模式，以實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。這些措施包括簡(jiǎn)化地域模式，調(diào)整進(jìn)入市場(chǎng)的架構(gòu)，旨在更好地與客戶合作，為客戶提供支持。與此同時(shí)，IBM 還將繼續(xù)整合共享服務(wù)。這種經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)化、聚焦的運(yùn)營(yíng)模式有助于加速混合云創(chuàng)新，使 IBM 能夠更靈活地增加對(duì)增長(zhǎng)領(lǐng)域的投入。因此，公司的財(cái)務(wù)狀況將得到改善，能夠沿著更加清晰的發(fā)展軌跡實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)。

新公司（NewCo）-- 領(lǐng)先的基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)公司

新公司（將在稍后命名）一成立就將成為全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)提供商。它與全球 115個(gè)國(guó)家或地區(qū)的 4，600多家受到嚴(yán)格監(jiān)管的技術(shù)密集型客戶建立了合作關(guān)系，這其中包括超過(guò) 75% 的《財(cái)富》100強(qiáng)企業(yè)，擁有價(jià)值 600億美元的業(yè)務(wù)，規(guī)模是排名第二的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的兩倍多。

新公司（Newco）將致力于對(duì)客戶現(xiàn)有的基礎(chǔ)架構(gòu)進(jìn)行管理和現(xiàn)代化改造，專注價(jià)值 5，000億美元的市場(chǎng)機(jī)遇。新公司將利用無(wú)可匹敵的專業(yè)積累，為客戶提供托管和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、服務(wù)管理、基礎(chǔ)架構(gòu)現(xiàn)代化改造以及多云環(huán)境遷移和管理服務(wù)。對(duì)于客戶運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)，這些都屬于核心的關(guān)鍵服務(wù)。

新公司（NewCo）將借助簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)模式，幫助企業(yè)通過(guò) AI 和自動(dòng)化來(lái)提高績(jī)效，創(chuàng)造價(jià)值。企業(yè)可借助新公司提供的服務(wù)，提高基礎(chǔ)架構(gòu)和數(shù)據(jù)中心的靈活性和效率。新公司將憑借數(shù)十年來(lái)建立的業(yè)務(wù)關(guān)系，為來(lái)自各行各業(yè)的客戶更好地實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)架構(gòu)現(xiàn)代化。

新公司（NewCo）將增加新一代變革性基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)的投入，擴(kuò)大其領(lǐng)先地位，抓住更多機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和收入增長(zhǎng)。

此外，新公司（NewCo）還將與所有的云供應(yīng)商開(kāi)展全面合作，開(kāi)辟新的發(fā)展道路。同時(shí)，仍將與 IBM 保持牢固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，繼續(xù)為現(xiàn)有客戶和新客戶提供服務(wù)。

拆分交易詳情

對(duì)于 IBM 股東來(lái)說(shuō)，此次擬議中的拆分預(yù)計(jì)將以按比例免稅分拆的方式進(jìn)行，股東不必因此繳納美國(guó)聯(lián)邦所得稅。此項(xiàng)交易將遵守慣例成交條件，包括向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交表格 10（Form 10）注冊(cè)，獲得律師的稅務(wù)意見(jiàn)以及得到 IBM 董事會(huì)的最終批準(zhǔn)。此次拆分預(yù)計(jì)將于 2021年底完成。

拆分之后，初步預(yù)計(jì)兩家公司將共同支付季度股息，金額將不低于拆分前的 IBM 每股股息。拆分完成后，每家公司的股息政策將由其董事會(huì)決定。

一次性交易成本預(yù)計(jì)將包括稅費(fèi)、運(yùn)營(yíng)拆分活動(dòng)費(fèi)用和其他常規(guī)費(fèi)用項(xiàng)目。

J.P. Morgan Securities LLC 和 Lazard 將擔(dān)任此次交易的財(cái)務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)，Paul， Weiss， Rifkind， Wharton & Garrison LLP 將擔(dān)任法律咨詢機(jī)構(gòu)。

第三季度初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

IBM 今日還發(fā)布了截至 2020年 9月 30日的第三季度初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。IBM 預(yù)計(jì)收入為 176億美元，按公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 （GAAP） 計(jì)算，持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的攤薄每股收益為 1.89美元，每股經(jīng)營(yíng)（未按 GAAP 計(jì)算）收益為 2.58美元。由于 IBM 目前正在進(jìn)行常規(guī)財(cái)務(wù)結(jié)算流程，因此，上述數(shù)字為近似數(shù)字，IBM 可能會(huì)對(duì)其進(jìn)行修改，最終數(shù)字 IBM 將按計(jì)劃于本月晚些時(shí)候報(bào)告其第三季度全面財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)時(shí)公布。
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