2020年初，受新型冠肺炎疫情的大面積爆發(fā)，各行各業(yè)均遭遇了巨大的影響和損失。在半導(dǎo)體存儲行業(yè)，因為疫情的爆發(fā)，考慮到疫情、上游資源、運輸物流、產(chǎn)能不足等因素，企業(yè)開始大規(guī)模囤貨，使得整體供應(yīng)趨于緊張，在高度壟斷的背景下，存儲芯片開始出現(xiàn)漲價潮。

集微網(wǎng)了解到，2020年一季度開始，閃存顆粒、內(nèi)存顆粒上漲幅度約10%—15%。但自下半年后，疫情影響漸消，存儲芯片開始出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，相關(guān)產(chǎn)品價格也開始出現(xiàn)下降趨勢。

“疫情的關(guān)系造成短暫的價格上漲，因為大家怕自己的庫存不夠，交通問題導(dǎo)致斷供，所以買了更多的貨，使得內(nèi)存價格在二季度高漲，但后來發(fā)現(xiàn)交通已經(jīng)不是問題，所以內(nèi)存的部分價格又開始陸續(xù)下跌。”集邦咨詢研究副總經(jīng)理郭祚榮表示，但今年的市場還是供過于求，到明年供過于求現(xiàn)象漸消，逐漸回到供需平衡，甚至出現(xiàn)供應(yīng)緊張情形。

“在整個價格預(yù)估的部分，假設(shè)2021年年中疫情影響完全消退，內(nèi)存價格將在明年第一季度持平，到第二季度出現(xiàn)持平偏小漲，下半年開始向上攀升，價格漲幅約10%左右。”

以PC DRAM DDR4 8GB為例，今年第四季度價格仍然呈現(xiàn)下滑走勢，目前價格約14.5美元，到2021年一季度價格仍將下跌2%—5%，第二季度持平逐漸開始向上，第三、第四季度價格漲幅約10%左右。

2020年內(nèi)存產(chǎn)品價格出現(xiàn)“過山車”般的跌宕起伏，在供給側(cè)和需求側(cè)也發(fā)生了相應(yīng)變化。

PC內(nèi)存份額有所回升

根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心（DRAMeXchange）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年DRAM供給增長約14.3%，預(yù)計2021年供給增長約17.6%。

其中，行動式內(nèi)存產(chǎn)量最大，占比約39%—40%，未來智能型手機仍有較大替換周期，將帶來較大的行動式內(nèi)存需求。

服務(wù)器內(nèi)存份額在漸漸逼近行動式內(nèi)存，占比約34%；同時其2021年將成為內(nèi)存產(chǎn)品類別中成長預(yù)期最高市場，產(chǎn)能增長約19.5%。

在PC市場份額方面，因為疫情原因使得人類的生活形態(tài)有很大的轉(zhuǎn)變，開始在家上班或者在家上課，帶動了筆電的出貨，使得2020年P(guān)C內(nèi)存需求有所回升，達到13%。預(yù)計2021年需求仍將存在，占全部內(nèi)存產(chǎn)品的份額約13%。

最后一部分則是繪圖和利基型內(nèi)存，占比約13%左右。值得一提的是，今年繪圖用的內(nèi)存需求較旺盛，主要因為下半年索尼和微軟有兩款新游戲機上市，均搭載16G的RAN；英偉達新的芯片將于12月發(fā)布，消化內(nèi)存的份額變得較大，使得需求相對旺盛；而Consumer DRAM的表現(xiàn)也不錯，主要用于機頂盒等方面，需求較穩(wěn)定。

從投片方面來看，包括三星、海力士、美光、南科和長鑫內(nèi)存等存儲原廠，在疫情的影響下，均未見有產(chǎn)能擴張動作，產(chǎn)能增長主要系借由制程轉(zhuǎn)進和良率改善的方式來提升產(chǎn)出量。

其中，三星雖然目前有一個廠已經(jīng)大致建成，預(yù)計明年會有產(chǎn)量增加，但由于其部分舊工廠開始轉(zhuǎn)做其它產(chǎn)品，投片有所減少，使得整體投片微幅增長。2020年第四季度約52萬片的投片，明年第四季度則為55萬片的投片，每季度增加1萬片的投片。

海力士投片增長也較小，目前其在韓國的一個舊工廠DRAM投片比重越來越低，開始轉(zhuǎn)做其他產(chǎn)品；有一個新工廠開始進入完成階段，最快第四季度會有少量投片，明年規(guī)模大概在20K到30K左右。預(yù)計2020年第四季度和2021年第四季度相比，增加10K（1萬片）產(chǎn)能。

美光今年及明年投片規(guī)劃并未有所變化，將通過制程轉(zhuǎn)換來提升產(chǎn)能；南科隨著與美光的合作結(jié)束，未來將不再使用美光的技術(shù)，其將開始自主開發(fā)產(chǎn)品，未來有機會借由自己發(fā)展的制程而增加產(chǎn)能。

長鑫內(nèi)存預(yù)計今年底會有4萬片—5萬片的產(chǎn)能，預(yù)計明年將達到8萬片到10萬片。目前長鑫內(nèi)存都在按照內(nèi)部計劃進行，工藝制程以19nm為主，預(yù)計2021年年中17nm工藝制程產(chǎn)品進入量產(chǎn)階段。

在需求端，疫情的影響帶來的變化也與供給端相呼應(yīng)。

服務(wù)器內(nèi)存市場崛起

根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心（DRAMeXchange）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年P(guān)C內(nèi)存市場增長率為6.8%，預(yù)計2021年增長率為-2.8%；服務(wù)器內(nèi)存市場2020年市場增長率約3.2%，預(yù)計2021年增長率約6%；智能手機內(nèi)存市場2020年增長率為-11%，預(yù)計2021年增長率約9%。

“全球內(nèi)存市場需求端成長互有增減，其中PC市場中的筆記本跟服務(wù)器的市場表現(xiàn)最為搶眼。”郭祚榮表示，筆記本市場需求增長約55%，遠高于疫情發(fā)生前所預(yù)估的數(shù)字。

集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年筆記本產(chǎn)量約1.89億臺，絕大部分來自于Chromebook。由于定價較低（200-300美金），主要用在于標(biāo)案、學(xué)校等應(yīng)用，使得Chromebook的市場需求不斷增長。

而在Notebook方面，預(yù)計明年市場需求將下降5.6%，主要系明年將有疫苗出來，大眾會回復(fù)到正常的工作和上學(xué)狀態(tài)，導(dǎo)致長期需求趨緩。

服務(wù)器方面，受到疫情的影響使得市場需求相較原先預(yù)估更好，但下半年因英特爾出貨延后使得需求變?nèi)酰A(yù)計需求將延后到2021年。

在智能手機方面，由于疫情因素導(dǎo)致今年市場需求呈現(xiàn)下降趨勢，下降幅度約11%。但隨著疫情結(jié)束后，消費者的樂觀消費心態(tài)得以恢復(fù)，市場需求將在明年開始有所釋放。

“隨著服務(wù)向云端轉(zhuǎn)移，未來筆記本、智能手機等將逐漸淪為顯示工具，運算和分析都將放在云端，服務(wù)器內(nèi)存的市場份額也將呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，預(yù)計每年增長率約20%。”郭祚榮表示，未來3到5年，服務(wù)器的市場需求占比將會越來越大，甚至超過行動式內(nèi)存部分。
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