近期，綠人半導體高性能OLED有機發(fā)光材料項目剛投產(chǎn)不久，全洋材料又宣布金屬掩膜板產(chǎn)線成功試產(chǎn)……一大堆廠商正在推進或者計劃投資顯示材料項目，中國掀起了顯示材料投資熱潮。近日，又有新廠商入局顯示材料領(lǐng)域，12月1日，彤程新材公告稱將投資平板顯示用光刻膠項目。

得材料者得天下，材料是科技的命脈，在顯示產(chǎn)業(yè)顯得尤為突出。只有突破配套，中國才有機會從顯示產(chǎn)業(yè)大國向顯示強國轉(zhuǎn)變，真正引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是目前偏光片原材料、有機發(fā)光材料、光刻膠、玻璃基板等顯示材料卻高度依賴國外企業(yè)，中國材料企業(yè)該如何抓住顯示產(chǎn)業(yè)向中國大陸快速轉(zhuǎn)移的機遇期呢？

中國顯示產(chǎn)業(yè)崛起

當前，全球顯示產(chǎn)業(yè)格局已定，中國大陸在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)占據(jù)主導地位。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，中國大陸面板產(chǎn)能占比穩(wěn)步提升，到2021年將達到52%。其中國內(nèi)大尺寸液晶面板2020年全球占比將達到56.6%，預計到2025年占比將達到71.6%。

在液晶面板市場無力與中國大陸廠商競爭的廠商紛紛尋求轉(zhuǎn)型。日本面板廠商堅守液晶面板市場，陷入市場泥潭，連連虧損，夏普為求生已經(jīng)出售給鴻海；中國臺灣面板廠商液晶面板市場份額不斷被擠壓，將未來交給Micro LED；韓國廠商則決定戰(zhàn)略性放棄液晶面板市場，從2021年開始將陸續(xù)關(guān)閉液晶面板產(chǎn)線，加碼投資AMOLED。

面對韓國、中國臺灣廠商的差異化戰(zhàn)略布局，中國大陸廠商也在積極布局AMOLED、Micro LED。中國AMOLED產(chǎn)業(yè)正在加速追趕韓國。目前，中國大陸已經(jīng)擁有15條以上的AMOLED生產(chǎn)線，產(chǎn)能正在逐步釋放，與韓國的差距不斷縮小，2020年上半年智能手機柔性AMOLED出貨首次超過20%。此外，京東方、TCL華星、天馬、三安光電、利亞德、雷曼光電、康佳等中國大陸廠商還在積極布局Mini LED、Micro LED，推動Micro LED產(chǎn)業(yè)化。

中國大陸廠商在保持液晶面板產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上進行全方位技術(shù)布局，不管未來顯示技術(shù)如何演變，中國大陸廠商都將扮演重要的角色。

顯示材料有所突破

伴隨著中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起，中國顯示材料的本土化率不斷獲得提升。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國新型顯示材料整體市場規(guī)模為914億元，本土化率達到40.26%，其中液晶材料、濕化學品、靶材、電子氣體等已經(jīng)實現(xiàn)技術(shù)突破，形成一定市場規(guī)模。

液晶材料分為液晶單體、液晶中間體、混合液晶，目前，國內(nèi)液晶單體已經(jīng)形成優(yōu)勢，混合液晶也有一定突破。據(jù)了解，江蘇和成、誠志永華、八億時空等國內(nèi)廠商擁有自有技術(shù)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品均實現(xiàn)批量供應(yīng)，得到市場驗證，具備擴產(chǎn)能力，本土化率正在快速提升，其中2019年混合液晶本土化率達到32%。

濕化學品廣泛用于顯影液、刻蝕液、清洗、減薄等工藝過程中，近幾年國內(nèi)平板顯示用濕化學品國產(chǎn)化速度較快，整體本土化率達到40%。其中高世代液晶面板用銅刻蝕液及銅剝離液等復配類容液有一定技術(shù)難度，國內(nèi)企業(yè)也開始小批量供應(yīng)。

國內(nèi)平板顯示用電子氣體企業(yè)雖然普遍都比較小，但是液晶面板用電子氣體本土化率達到60%。顯示平板用靶材在江豐電子、四豐電子、阿石創(chuàng)等廠商的推動下本土化率獲得不斷提升，其中鋁靶材、鉬靶材本土化率都超過50%，ITO靶材也實現(xiàn)突破。

但核心材料依賴外企

雖然液晶材料、濕化學品、靶材、電子氣體本土化取得一定成績，但是新型顯示材料八大耗材還包括玻璃基板、偏光片、光刻膠、有機發(fā)光材料等，與國外廠商存在巨大差距。

玻璃基板占面板原材料成本的比例最大，超過20%，2019年中國大陸地區(qū)新型顯示用玻璃市場規(guī)模210億元。目前，國內(nèi)玻璃基板廠商嘗試突破，其中彩虹G8.5+基板玻璃產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，但是10.5代、8.5代玻璃基板仍面臨工藝挑戰(zhàn)、材料缺失等難點，一直被旭硝子、電氣硝子、康寧壟斷，價格受其控制，高額利潤被攫取。

偏光片一般跟著面板產(chǎn)線而轉(zhuǎn)移，近幾年液晶面板產(chǎn)業(yè)重心向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)偏光片布局比較快，目前偏光片整體本土化率達到15%，但是偏光片上游原材料高度依賴進口，亟需突破。偏光片上游光學膜主要包括PVA膜、TAV膜、保護膜、離型膜等，主要被日韓廠商壟斷。

有機發(fā)光材料由于缺少自主專利產(chǎn)品，本土化配套尚在研發(fā)起步階段，像鼎材科技、奧萊德、三月科技、阿格蕾雅等國內(nèi)供應(yīng)商在一些小品種上有一些突破，但是在整體市場中相對薄弱。中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務(wù)秘書長魯謹指出，由于缺乏量產(chǎn)應(yīng)用實績，面板廠在新產(chǎn)品選型過程中格外謹慎，國產(chǎn)專利材料暫作為第二供應(yīng)商的選擇。

平板顯示用光刻膠品種比較多，主要包括Array正性光刻膠、RGB彩色光刻膠、BM黑色光刻膠、PS和OC。光刻膠保存期短，非本土供應(yīng)存在供應(yīng)穩(wěn)定性和有效期風險，近幾年國內(nèi)廠商嘗試突破，但是由于沒有原材料支撐，存在生產(chǎn)工藝與工程化、產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)難題，仍然高度依賴進口。

顯示材料如何補強？

總體來看，我國新型顯示材料發(fā)展水平與新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展不匹配，與全球顯示材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變革速度不匹配，與未來顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求不匹配，還需要繼續(xù)加快變革、突破。

中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明也認為，顯示行業(yè)的發(fā)展離不開材料。顯示技術(shù)在發(fā)展過程中，從LCD到OLED，再到Micro LED，越來越依賴于材料和裝備，所有的核心技術(shù)會逐漸地分散到材料與裝備中，因此形成產(chǎn)業(yè)鏈的集群，保障產(chǎn)業(yè)的安全，對任何的產(chǎn)業(yè)，尤其對新型顯示產(chǎn)業(yè)來說，特別重要。

魯謹表示，國內(nèi)是全球最大顯示面板生產(chǎn)基地，國內(nèi)材料企業(yè)具有新材料導入的機會，而且面板廠商面臨成本壓力越來越大，如果材料能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化突破，形成一定的技術(shù)優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，就有機會導入量產(chǎn)線中。材料廠商應(yīng)該抓住機會，與下游廠商緊密結(jié)合，聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，在復雜的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局變化中實現(xiàn)突破和創(chuàng)新。

一位顯示材料從業(yè)者建議，通過下游面板廠以及上游材料廠商之間的協(xié)同合作，進一步鞏固LCD優(yōu)勢地位，并同時加強在OLED等新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，打造相對完整、有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈。

一位顯示行業(yè)人士認為，推動新型顯示材料高質(zhì)量發(fā)展需要做到以下三點： 第一，加快產(chǎn)業(yè)公共平臺建設(shè)和完善。鼓勵面板企業(yè)開展新型材料的驗證，加強聯(lián)合攻關(guān)，加強上游原材料配套體系建設(shè)，加強材料、設(shè)備、器件、終端產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。第二，加快培育新型顯示產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。隨著顯示技術(shù)迭代演進，新的需求、新的產(chǎn)品、新的業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)，包括顯示產(chǎn)品視覺效果越來越真實，顯示產(chǎn)品形態(tài)越來愈多元，正帶動顯示產(chǎn)業(yè)朝著智能化、泛在化、精細化方向發(fā)展。顯示材料企業(yè)要面向新興需求加強前瞻性技術(shù)布局和投入，積極支持新型顯示產(chǎn)業(yè)、移動互聯(lián)網(wǎng)、新興智能終端發(fā)展。第三，加強全球顯示產(chǎn)業(yè)的深度協(xié)作。在顯示領(lǐng)域，加快構(gòu)建“以國內(nèi)循環(huán)為主體，國內(nèi)國外雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局，鼓勵海內(nèi)外顯示產(chǎn)業(yè)、資本、人才、技術(shù)等各方面市場要素加強合作，共享產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新成果。
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