摘要

從2020年十大動力電池訂單情況來看，多家中國動力電池企業已齊刷刷進入國際車企供應鏈，而國際車企此番在中國動力電池領域的布局，也將深刻影響到未來幾年動力電池市場的競爭局面。

全球能源體系變革以及汽車電動化浪潮下，2020年國際車企對于動力電池的需求表現得更加“饑渴”。

2020年，部分中國動力電池企業已經陸續啟動對國際車企的動力電池輸出供應。其中，寧德時代上半年境外收入已經超越去年全年，車用領域主要供貨PSA，目前海外訂單處于滿產狀態；國軒高科也開始供貨塔塔，上半年海外業務同比增長超4倍；億緯鋰能供應現代、戴姆勒的軟包動力電池也已近乎滿產。

除了買方市場強勁，國際車企在中國動力電池領域的布局也在進一步加快。一方面，其利用資本持股升維電池供應鏈的綁定協同；另一方面，通過簽訂長協合同，項目定點落地，多元化供應商延伸，以長期維穩動力電池供應。

目前，除了寧德時代、國軒高科、億緯鋰能之外，包括蜂巢能源、萬向一二三、欣旺達、孚能科技等更多中國動力電池企業齊齊加速進入各個國際車企的供應鏈，備戰規模化供應。

同時，2020年1-9月全球銷量31.7萬輛的特斯拉，其對于電池供應商的選擇也在成為新能源汽車市場的巨大變量。作為中國動力電池頭雁，寧德時代已被選入特斯拉供應鏈并開啟國內的規模化供應甚至于配套裝機出口，與LG化學、松下并肩搶占更大的全球供應份額。

從2020年十大動力電池訂單情況來看，多家中國動力電池企業已齊刷刷進入國際車企供應鏈，而國際車企此番在中國動力電池領域的布局，也將深刻影響到未來幾年動力電池市場的競爭局面。

面對巨大的市場需求以及長期的供貨協議，獲得項目定點或者采購合同的動力電池企業正在卯足干勁，積極備戰產能，枕戈待旦。

通過復盤梳理2020年十大動力電池訂單，對于動力電池市場未來的演化趨勢也可一窺端倪。

一是，中國動力電池企業集體進入國際車企供應鏈體系，競爭韌性逐漸增強。

與前一輪偏向選擇日韓電池企業的選擇不同，越來越多國際車企對于動力電池的選擇開始傾向于中國企業。包括寧德時代供貨特斯拉，蜂巢能源獲PSA采購合同，億緯鋰能成為寶馬定點供應商等等。

個中既有出于規避政策風險的考量，但更重要的是，中國動力電池企業在技術實力、制造能力、供應鏈管理能力、成本競爭力等方面均已達到國際車企的要求，并展現出與日韓對手差異化的競爭力。

不僅是LFP產品開始獲得國際車企的認可；訂單產品與研究協同也變得更加多元化，包圓了BEV、PHEV和HEV產品等等；甚至是基于CTP等新技術開發的產品也開始得到國際車企的青睞及訂單。

同時，在產業鏈和價值鏈上，中國企業也明顯更勝一籌。圍繞中國頭部電池企業崛起，一大批具備國際化能力的供應鏈配套企業也在成長壯大，這也成為國際車企選擇中國電池企業的一個考量因素。

二是，國內“一超多強”的競爭格局即將誕生。首先，以寧德時代為超級龍頭的地位會進一步鞏固，而獲得國際車企的定點或訂單后，一批國內第二梯隊的電池企業也會迅速成長。

其次，從國際車企的供應鏈需求看，根據不同項目不同車型，選擇兩到四家核心動力電池供應商已成趨勢。因此，依然還將會有一批具備車規級產品技術實力、國際化視野的中國動力電池企業進入其選擇視野。

高工鋰電獲悉，包括中航鋰電、比亞迪、遠景AESC、力神、塔菲爾等企業也都在和國際車企緊密接觸。

此外，外資/合資新能源汽車“中國生產，全球銷售”的趨勢已經顯現，無論是直接出口動力電池，還是配套新能源汽車出口，中國動力電池企業在國際新能源汽車供應體系扮演的角色將越來越關鍵。

三是，全球動力電池企業的近身肉搏戰一觸即發。除了中國動力電池企業正在分得一部分訂單之外，日韓巨頭包括松下、LG化學也相繼獲得特斯拉電池新的訂單；歐洲動力電池企業也在崛起，Northvolt提前獲寶馬20億歐元（約合159億元人民幣）訂單等。

以車企規劃節奏來看，2021—2023年，是外資車企電動化車型的密集投放期，因此當下“緊鑼密鼓”的囤貨節奏也恰逢其時。提前簽訂長協合同、拿到項目定點，鎖定未來市場份額，成為全球動力電池企業現階段的重要角力點。

隨著國際車企的新能源汽車市場上量，中日韓歐洲動力電池競爭局面將會產生更新調整。全球動力電池企業的近身肉搏戰也將愈演愈烈。

四是，從訂單層面看，訂單規模的增大以及車企資金緊張，由此給電池企業帶來的資金壓力及風險也愈大。

一般而言，電池企業與車企之間維持“361”賬期模式，即在簽訂合同后預付1-3成的預付款；貨到后2-3個月內支付5-6成左右的貨款，并且主要以銀行承兌為主；剩余1成左右貨款作為質保金在交貨后12個月內支付。

但絕大多數情況下，車企一般會延后支付。目前車企期末應收賬款的賬齡主要集中在1年以內，由于應收賬款金額較大，且占資產總額的比例較高，直接導致電池企業獨自承擔這些資金壓力。

對中小規模的動力電池企業來說，接受長賬期的商務條款，自身就會處于破產、資金鏈斷裂經營風險中；不接受，車企又會直接將其拒之門外。

因此，無資金實力及規模效應的電池企業在動力電池市場將加速淘汰。

五是，車企與電池企業的合作模式日趨多樣化。高工鋰電了解到，為了保障電池供應，車企與動力電池企業的合作除了明確的訂單之外，還存在合資建廠、包產能、包專線等合作形式，此外，通過訂單“初始預付款”等新的合作模式也在誕生。

而新的合作模式的誕生，對于車企而言，有利于保障其電芯供應的優先性和穩定性，同時在動力電池研發方面獲得更多主動權。對于動力電池企業而言，有利于保障其資金的流轉，便于將產品研發前置，減輕電芯技術迭代的研發資金壓力。

隨著各國新能源補貼政策的退出，終端消費市場的需求演變，將倒逼車企與電池企業探索出更多新的合作模式。

以下為2020年動力電池重要訂單回顧：

寧德時代特斯拉簽署動力電池供貨協議

2月，寧德時代公告顯示，寧德時代與Tesla, Inc.已簽署合作協議，寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池，供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。9月，寧德時代LFP電池正式裝車特斯拉Model 3。

蜂巢能源獲PSA采購合同

7月，高工鋰電從國內外多方信源獲悉，法國PSA集團已正式和國內動力電池企業蜂巢能源簽訂采購合同，確認其將為PSA旗下中國及全球電動汽車配套，預計采購需求達7GWh。

億緯鋰能獲寶馬供應商定點

7月，億緯鋰能公告顯示，子公司湖北億緯動力有限公司收到華晨寶馬汽車有限公司供應商定點信。10月，公司再獲德國寶馬集團發出的供應商定點信，定點項目名稱為“BK 48V”。

孚能科技連續斬獲四大訂單

8月，孚能科技公告稱子公司被指定為東風嵐圖H56項目的動力電池供應商，該車型預計在未來7年內電池需求5GWh。9月，孚能科技簽約江鈴汽車、國機智駿，后續將分別為其提供15萬套、10萬套動力電池。10月，孚能與土耳其汽車制造商TOGG簽訂電池供應合同。

松下與特斯拉簽署3年供貨協議

6月，特斯拉在一份監管文件中披露，公司已經與日本松下簽署了一份為期三年的動力電池定價和采購協議，有效日期為自2020年4月1日起至2023年3月31日止。

Northvolt獲寶馬20億歐元訂單

7月，寶馬官方消息宣布，公司已與瑞典公司Northvolt簽訂了20億歐元的電池供應合同，從2024年開始交付。

萬向一二三或將成大眾新電池供應商

7月，有媒體報道稱，大眾已將萬向集團子公司萬向一二三選為新的動力電池供應商，訂單規模或達百億元以上。

寧德時代CTP電池出海

8月，寧德時代與總部位于德國亞琛的卡車制造商Trailer Dynamics簽署電池供應合同，為其電動半掛車提供CTP技術動力電池系統解決方案。4月，寧德時代與荷蘭電動巴士制造商VDL Bus＆Coach簽署了合作協議，將為后者電動巴士供應基于CTP技術的全新LFP高能量密度電池系統。

LG化學獲Model Y訂單

11月，外媒報道稱，LG化學與特斯拉簽訂合同，將為特斯拉上海工廠生產的Model Y車型供應NCM電池，且該協議限定供貨范圍在特斯拉上海工廠。

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