摘要

純電動(dòng)高端化和滲透率提升，混動(dòng)車型加速推出和占比不斷提高的趨勢(shì)可能是2021年在我們這個(gè)行業(yè)能看到非常明朗的現(xiàn)象。

在路線圖2.0往混動(dòng)方向走的時(shí)候，48V和混動(dòng)部分在國內(nèi)滲透率的提升就特別值得關(guān)注。2020年國內(nèi)48V乘用車銷量為33.1萬輛，同比增長39%；HEV乘用車銷量為41.4萬輛，同比增長40%，在整體新能源汽車持平的同時(shí)，這兩塊的發(fā)展和格局在下一個(gè)3年還是有快速提升的空間的。

備注：這兩個(gè)部分，其實(shí)之前國內(nèi)車企并不是很關(guān)注，隨著路線圖2.0的修定，純電動(dòng)賽道的擁擠，和插電式混動(dòng)在5-10年成為另外一種意義上的混動(dòng)，大混動(dòng)系統(tǒng)格局是確定的。

48V系統(tǒng)數(shù)據(jù)

等歐洲的分動(dòng)力總成的數(shù)據(jù)出來以后，我們是可以進(jìn)行一些對(duì)比。2020年國內(nèi)48V乘用車銷量為33.1萬輛，同比增長39%。48V系統(tǒng)是和傳統(tǒng)車一樣的銷售節(jié)奏，4月之前受疫情影響出現(xiàn)同比下降，5月份銷量開始恢復(fù)，到12月份的時(shí)候增量開始增加。

圖1 2020年國內(nèi)48V的銷量

從車型來看，奔馳在國內(nèi)是推動(dòng)48V最堅(jiān)定的企業(yè)，2020年C級(jí)48V銷售了11.5萬臺(tái)（單款車型占48V乘用車總銷量的34.80%），E級(jí)2.7萬臺(tái)，占了中國半壁江山。豪華車?yán)锩妫坊⒑蛫W迪都推動(dòng)了一部分，BMW的48V系統(tǒng)導(dǎo)入是從2021年逐步開始的，從豪華車的角度來看，是能看到2021年全面的滲透的。合資品牌里面，通用導(dǎo)入48V系統(tǒng)的增速也在提高，車型主要包括科魯澤和英朗GT。

圖2 國內(nèi)48V的主要推動(dòng)者

自主品牌這塊，主要包括吉利和一汽紅旗兩家，主要包括吉利ICON和紅旗H5兩款車型，后續(xù)2021年能看到不少的自主品牌都會(huì)逐步推動(dòng)48V車型的上市。

圖3 2020年48V車型的銷量

從整個(gè)市場(chǎng)來看，中國的48V這塊推進(jìn)并不是特別快，由于附加的成本導(dǎo)致車型的銷量受影響。不過2021年開始否極泰來，我們能看到傳統(tǒng)燃油車低端的和低價(jià)車型，隨著雙積分政策和市場(chǎng)需求的自發(fā)升級(jí)，也進(jìn)入式微的狀態(tài)。48V系統(tǒng)的導(dǎo)入是要隨著整體的車型配置提升和燃效比的需求，把車價(jià)維持住。按照當(dāng)下汽車企業(yè)的狀態(tài)，為了維持市場(chǎng)競(jìng)爭力，單純降價(jià)是走不通的，48V系統(tǒng)能保持車型能持續(xù)銷售，在3年之內(nèi)能看到一定的比例的提高。。

HEV車型

2020年中國HEV乘用車銷量合計(jì)約為41.4萬輛，同比增長40%，豐田21萬臺(tái)，本田20萬臺(tái)，完全是日系的天下。

圖4 中國混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)銷量

從一年的量來看，由日系所主導(dǎo)的市場(chǎng)除開2-3月份受疫情影響下降之外，全年保持了17%以上的增速，日本車企需要使用HEV來逐步替代燃油車，對(duì)于他們而言HEV市場(chǎng)仍處于高速增長時(shí)期。

圖5 中國HEV2020年的趨勢(shì)

目前銷量排名前十的車型分別為雷凌（A級(jí)）、卡羅拉（A級(jí)）、雅閣（B級(jí)）、艾力紳（MPV）、奧德賽（MPV）、亞洲龍、豐田RAV4（SUV）、本田CR-V（SUV）、凱美瑞、皓影，這些車占HEV節(jié)能乘用車總銷量的87.6%以上。本田和豐田還是有差異的，本田目前HEV只能覆蓋較大的車型（MPV + SUV +B級(jí)），豐田是從A級(jí)、B級(jí)和SUV覆蓋，目前限制可能是電芯層面，最近去調(diào)研鎳氫電池的生產(chǎn)負(fù)荷，2021年這塊的需求有進(jìn)一步的提升。

圖6 中國2020年主要的HEV車型銷售情況

在混動(dòng)這個(gè)領(lǐng)域，目前長城、比亞迪和吉利都有自己的方案，相對(duì)而言比亞迪的DM-i其實(shí)也是想用PHEV來和燃油車進(jìn)行比較。不過我們可以觀察到，購買HEV的用戶是基于原有燃油車的主體進(jìn)行比較，而不是特意去買這臺(tái)特殊的HEV。所以類似DM-i的打法本質(zhì)上是推進(jìn)比亞迪在燃油車渠道方面的競(jìng)爭力，但是這條路不是一蹴而就的。高性價(jià)比在限購城市要和BEV搶市場(chǎng)，很容易加速PHEV在牌照方面的退出機(jī)制。2021年，我們繼續(xù)觀察這個(gè)領(lǐng)域的增速。

小結(jié)：純電動(dòng)高端化和滲透率提升，混動(dòng)車型加速推出和占比不斷提高的趨勢(shì)，可能是2021年在我們這個(gè)行業(yè)能看到非常明朗的現(xiàn)象。

責(zé)任編輯：xj

原文標(biāo)題：【奧普特?總工札記】2020年中國48V和HEV車型統(tǒng)計(jì)

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