今日,國內新能源電機系統(tǒng)企業(yè)精進電動發(fā)布了2021年度報告摘要,內容如下:
公司代碼:688280
公司簡稱:精進電動
精進電動科技股份有限公司
2021年年度報告摘要
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應當?shù)缴虾WC券交易所(www.sse.com.cn)網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。
2 重大風險提示
公司已在本報告中描述了可能存在的相關風險,敬請查閱“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“四、 風險因素”中的內容。
3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
4 公司全體董事出席董事會會議。
5 立信會計事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
6 公司上市時未盈利且尚未實現(xiàn)盈利
√是 □否
公司采用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十四條第(二)項上市標準 上市,上市時尚未盈利。公司 2021 年度實現(xiàn)營業(yè)收入為 73,631.82 萬元;歸屬于上市公司股東的 凈利潤為-40,012.84 萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)營性損益的凈利潤為-44,284.88 萬元。
報告期內公司尚未實現(xiàn)盈利。
7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
因公司尚未盈利,本年度沒有利潤分配預案及公積金轉增股本預案。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
√適用 □不適用
公司治理特殊安排情況:
√本公司存在表決權差異安排
(一)特別表決權的設置情況1、設置特別表決權安排的股東大會決議2019年10月14日,公司召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《授予菏澤北翔新能源科技有限公司(原正定北翔能動科技有限公司)所持股份特別表決權的議案》,并修改公司章程,設置特別表決權。根據(jù)特別表決權設置安排,將控股股東菏澤北翔新能源科技有限公司所持有的69,677,522股公司股份轉換為特別表決權股份,北翔新能源持有股份每股擁有的表決權數(shù)量為其他股東所持有的股份每股擁有的表決權的10倍。北翔新能源及其實際控制人余平對公司的經(jīng)營管理以及對需要股東大會決議的事項具有絕對控制權。公司為首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市而發(fā)行的股票,及公司在二級市場進行交易的股票,均屬于普通股份,不擁有特別表決權。2、特別表決權安排的運行期限2019年10月14日,公司設置了特別表決權。特別表決權設立至今,運行正常。除非經(jīng)公司股東大會決議終止特別表決權安排,公司特別表決權設置將持續(xù)、長期運行。3、持有人資格持有特別表決權股份的股東應當對公司發(fā)展或業(yè)務發(fā)展或業(yè)務增長等作出重大貢獻,并且在公司上市前及上市后持續(xù)擔任公司的董事的人員或者該等人員實際控制的控制主體。持有特別表決權股份的股東在公司中擁有權益的股份合計達到公司全部已發(fā)行有表決權股份10%以上。公司控股股東北翔新能源及其實際控制人余平符合上述要求。4、特別表決權股份擁有的表決權數(shù)量與普通股股份擁有表決權數(shù)量的比例安排北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表決權,實際控制人余平通過北翔新能源、賽優(yōu)利澤和Best E-Drive合計控制公司59.29%的表決權。截至本年報報告披露日,表決權情況如下表所示:
5、持有人所持有的特別表決權股份能夠參與表決的股東大會事項范圍根據(jù)《公司章程》規(guī)定,除北翔新能源外的股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權,每一股份享有一票表決權。北翔新能源持有的69,677,522股股份為擁有特別表決權的股份,每一特別表決權擁有的表決權數(shù)量與每一普通股份擁有的表決權數(shù)量的比例為10:1。盡管有前述安排,公司股東對下述事項行使表決權時,每一特別表決權股份享有的表決權數(shù)量應當與每一普通股份的表決權數(shù)量相同:修改公司章程;改變特別表決權股份享有的表決權數(shù)量;聘任或者解聘獨立董事;聘請或者解聘為公司定期報告出具審計意見的會計事務所;公司合并、分立、解散或者變更公司形式。公司股東大會對前述第(2)項作出決議,應當經(jīng)過不低于出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過,但根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定將相應數(shù)量特別表決權股份轉換為普通股份的除外。除上述情形外,持有特別表決權股份的股東對股東大會決議進行表決時,應按照《公司章程》的規(guī)定進行差異化表決。6、股份鎖定安排及轉讓限制(1)不得增發(fā)特別表決權股份公司股票在證券交易所上市后,除同比例配股、轉增股本情形外,不得在境內外發(fā)行特別表決權股份,不得提高特別表決權比例。公司因股份回購等原因,可能導致特別表決權比例提高的,應當同時采取將相應的數(shù)量特別表決權股份轉換為普通股份等措施,保證特別表決權比例不高于原有水平。(2)特別表決權股份轉讓限制特別表決權股份不得在二級市場進行交易,但可以按照《公司章程》和證券交易所有關規(guī)定進行轉讓。(3)特別表決權股份的轉換出現(xiàn)下列情形之一的,特別表決權股份應當按照1:1的比例轉換為普通股份:擁有的特別表決權股份的股東不再符合《公司章程》規(guī)定的資格和最低持股要求,或者喪失相應履職能力、離任、死亡;實際持有特別表決權股份的股東失去對相關持股主體的實際控制;擁有特別表決權股份的股東向他人轉讓所持有的特別表決權股份,或者將特別表決權股份的表決權委托他人行使;公司的控制權發(fā)生變更發(fā)生前述情形的,特別表決權股份自相關情形時即轉換為普通股份,相關股東應當立即通知公司。公司應當及時披露具體情形、發(fā)生時間、轉換為普通股份的特別表決權股份數(shù)量、剩余特別表決權股份數(shù)量等情況。發(fā)生前述第④項情形的,公司已發(fā)行的全部特別表決權股份均應當轉換為普通股份。(二)特別表決權對股東大會議案的影響及對中小股東權益可能的影響特別表決權機制下,公司控股股東北翔新能源及實際控制人余平能夠決定公司股東大會的普通決議,對股東大會特別決議也能起到類似的決定性作用,限制了除控股股東及實際控制人外的其他股東通過股東大會對公司重大決策的影響。若包括公眾投資者在內的中小股東因對公司重大決策與北翔新能源及余平持有不同意見而在股東大會表決時反對,則有較大可能因每股對應投票權數(shù)量的相對顯著差異而無足夠能力對股東大會的表決結果產生實質影響。在特殊情況下,北翔新能源及余平的利益可能與公司其他股東,特別是中小股東利益不一致,存在損害其他股東,特別是中小股東利益的可能。特別表決權機制影響股東大會議案的具體情況如下:如下決議不適用特別表決權:修改公司章程;改變特別表決權股份享有的表決權數(shù)量;聘任或者解聘獨立董事;聘請或者解聘為公司定期報告出具審計意見的會計事務所;公司合并、分立、解散或者變更公司形式。2、適用特別表決權且屬于股東大會特別決議(即股東所持表決權的2/3以上)事項,適用特別表決權后,公司控股股東及實際控制人對該等事項的決策能力提升,仍無法確保其同意的議案經(jīng)股東大會審議通過,即其他股東的反對票達1/3以上,該議案無法經(jīng)股東大會審議通過。該等具體事項如下:(1)公司增加或者減少注冊資本;(2)章程第四條第(四)項所列擔保交易,即按照擔保金額連續(xù)12個月累計計算原則,超過公司最近一期經(jīng)審計總資產30%的擔保;(3)公司購買、出售資產交易,涉及資產總額或者成交金額連續(xù)12個月內累計計算超過公司最近一期經(jīng)審計總資產30%的;(4)股權激勵計劃;(5)對現(xiàn)金分紅政策進行調整或變更;(6)法律、行政法規(guī)或者章程規(guī)定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的,需要以特別決議通過的其他事項。3、適用特別表決權且屬于股東大會普通決議(即股東所持表決權的1/2以上)事項,設置特別表決權后,控股股東及實際控制人有絕對決策控制能力,能夠確保由其同意的議案通過股東大會。其他股東即使達成一致,仍不能否決控股股東及實際控制人表決同意的議案。(三)防范特別表決權濫用及保護中小股東利益的具體措施1、防范特別表決權機制濫用的措施(1)安排合適的特別表決權比例以平衡控制權(2)嚴格限制特別表決權權限范圍公司設置特別表決權,系為了保證公司實際控制人余平對公司的控制權,確保公司的生產經(jīng)營穩(wěn)定,從而保護公司全體股東的利益。余平作為精進電動的創(chuàng)始人、實際控制人及核心管理層能夠集中公司表決權,有助于提升公司治理效果。特別表決權邊界清晰,不適用有關投資者基本權利的若干重大事項。(3)對特別表決權股份施加更嚴格的減持限制特別表決權股份相當于普通股份受到更嚴格的減持限制,使持有特別表決權股份股東相對于持有普通股份的其他股東、公眾投資者更加重視公司的長期、穩(wěn)定的發(fā)展,制約其濫用特別表決權損害公司利益的行為。根據(jù)《上市規(guī)則》第4.5.8條和《公司章程》規(guī)定,特別表決權股份不得在二級市場交易,但可以按照交易所有關規(guī)定進行轉讓。根據(jù)《上市規(guī)則》第4.5.9條和《公司章程》規(guī)定,出現(xiàn)持有特別表決權股份的股東向他人轉讓所持有的特別表決權股份,或者將特別表決權股份的表決權委托他人行使時,特別表決權股份應當按照1:1的比例轉換為普通股份。對中小股東利益的保護措施除以上防范特別表決權機制濫用的措施外,公司還設置了如下具體制度及措施,能夠充分保護中小股東權益:重視股東分紅權公司已于第二屆董事會第四次會議及2019年年度股東大會審議通過了《利潤分配管理制度》,公司制定利潤分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策時,應當履行必要的決策程序。董事會應當對股東回報事宜進行專項研究探討,詳細說明規(guī)劃安排的理由等情況。公司應當通過多種渠道(包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動平臺等)充分聽取中小股東的意見,做好現(xiàn)金分紅事項的信息披露。在滿足現(xiàn)金分紅條件時,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督職能公司設置了3名獨立董事,并建立了《獨立董事工作制度》,賦予了獨立董事提議召開董事會、提請召開臨時股東大會,獨立聘請外部審計和咨詢機構、就重大關聯(lián)交易事項進行判斷等特殊職權,并規(guī)定其有權對重大事項出具獨立意見。股東大會在審議聘請或者解聘獨立董事時,每一特別表決權股份享有的表決權數(shù)量與每一普通股份的表決權數(shù)量相同,更有利于強化獨立董事代表中小股東利益發(fā)揮獨立監(jiān)督的職能。中小股東享有董事提名權及董事會臨時會議召開權根據(jù)《公司章程》,代表1/10以上表決權的股東,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當親自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。單獨或者合計持有公司3%以上股份額股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。建立規(guī)范關聯(lián)交易等一系列制度公司依法建立了《關聯(lián)交易管理制度》《對外擔保管理制度》《內部審計制度》《投資管理制度》《獨立董事工作制度》等制度,通過將數(shù)額較大的交易及重要事項的審批權限置于公司股東大會層面,形成總經(jīng)理決策、董事會審議批準、股東大會審議批準的不同層級決策程序,防范管理層損害公司及公眾投資者利益的不當行為。強化信息披露及投資者關系管理公司將嚴格遵守《上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)督辦法(試行)》對于信息披露的監(jiān)督要求。公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《信息披露管理制度》,就信息披露的基本原則、程序、媒體、權限和責任、保密措施、機構和聯(lián)系方式等作出明確規(guī)定。除遵守信息披露的一般性要求外,公司還將嚴格遵守《上市規(guī)則》第4.5.11條規(guī)定,在定期報告中披露特別表決權安排在報告期內的實施和變化情況,以及特別表決權安排下保護投資者合法有關措施的實施情況。控股股東北翔新能源就特別表決權出具的相關承諾就公司特別表決權事項,控股股東北翔新能源出具了《關于行使特別表決權的承諾函》,承諾:菏澤北翔新能源科技有限公司(以下簡稱“本企業(yè)”)系精進電動科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的控股股東,根據(jù)《公司章程》持有公司特別表決權。本企業(yè)承諾按照相關法律法規(guī)以及公司章程行使權益,不得濫用特別表決權,不得損害投資者的合法權益,如損害投資者合法權益,本企業(yè)將及時改正,并依法承擔對投資者的損害承擔賠償責任。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡介
公司股票簡況
√適用 □不適用
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
2 報告期公司主要業(yè)務簡介
(一)主要業(yè)務、主要產品或服務情況
1、公司主營業(yè)務
精進電動是新能源汽車電驅動系統(tǒng)國內領軍企業(yè)之一,從事電驅動系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售及服務。已對驅動電機、控制器、傳動三大總成自主掌握核心技術和實現(xiàn)完整布局。精進電動為客戶提供電驅動系統(tǒng)的整體技術解決方案,憑借卓越的產品性能、突出的系統(tǒng)級供應能力、領先的研發(fā)水平和高效的技術服務,贏得了國內外新能源汽車整車企業(yè)客戶的信賴,是我國少數(shù)能夠持續(xù)獲得全球知名整車企業(yè)電驅動系統(tǒng)產品量產訂單的新能源汽車核心零部件企業(yè)。公司堅持自主研發(fā)與持續(xù)創(chuàng)新,建立了國際化的研發(fā)團隊和全球化的組織架構,目前已在北京、上海、正定、菏澤、余姚以及美國底特律設立了研發(fā)和生產基地。
2、公司主營產品公司核心產品為新能源汽車電驅動系統(tǒng),公司產品具有高度集成、高功率密度、高轉矩密度、高可靠性、高效率、低振動噪聲水平的技術特點。公司在新能源汽車的純電動汽車、插電式混合動力汽車、增程式電動汽車,混合動力汽車和氫燃料汽車等主流技術路線均有成功量產項目的經(jīng)驗。
電驅動系統(tǒng)包括三大總成:驅動電機總成(將動力電池的電能轉化為旋轉的機械能,是輸出動力的來源)、控制器總成(基于功率半導體的硬件及軟件設計,對驅動電機的工作狀態(tài)進行實時控制,并持續(xù)豐富其他控制功能)、傳動總成(通過齒輪組降低輸出轉速提高輸出扭矩,以保證電驅動系統(tǒng)持續(xù)運行在高效區(qū)間)。新能源汽車的電驅動系統(tǒng),在高溫、高濕、振動的復雜工作環(huán)境下,基于實時響應的軟件算法,高頻精確地控制電力電子元器件的功率輸出特性,實現(xiàn)對驅動電機的控制,最終通過精密機械零部件對外傳輸動力。
(二)主要經(jīng)營模式
1.研發(fā)模式
公司以新能源汽車電驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶實際需求為導向,制定公司技術及產品中、長期研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃,并依托自主研發(fā)與合作研發(fā)兩種模式開展研發(fā)工作。
1.自主研發(fā)模式:
公司研發(fā)部門以新能源汽車電驅動系統(tǒng)國際技術動態(tài)、客戶需求為導向,采用差異化競爭的策略,依靠具有豐富經(jīng)驗的國際化研發(fā)團隊,研發(fā)新工藝、新技術,完成技術方案的驗證,把研發(fā)成果快速產業(yè)化,取得了一系列的技術創(chuàng)新和突破。此外,公司在美國組建了專業(yè)的研發(fā)團隊,結合中國以及美國雙方研發(fā)團隊的各自優(yōu)勢,共同研發(fā)用于公司產品的差異化相關技術,提升公司產品性能。同時公司制定了研發(fā)項目管理制度,對研發(fā)項目的立項、審批、執(zhí)行等流程進行了規(guī)定。
2.合作研發(fā)模式
整車企業(yè)與核心零部件供應商在新車型或新產品規(guī)劃的初期就開始深度合作同步研發(fā),是汽車行業(yè)的常見模式。此等安排既可以共擔風險又能夠同步優(yōu)化、提高效率。
公司的合作研發(fā)工作主要分為兩類:一是預研項目,公司協(xié)助客戶進行特定領域的技術論證或技術儲備;二是量產項目,在達到量產階段之前的產品設計、樣品試制、實驗驗證與工裝模具開發(fā)等服務。公司與客戶簽訂具體協(xié)議之后,公司根據(jù)客戶要求的產品參數(shù)、技術指標、試驗項目等具體情形,組織人員進行定制化的技術開發(fā)與服務工作,并設置重要工作節(jié)點,接受客戶的驗收。
公司技術開發(fā)與服務的具體內容主要包括:(1)工裝模具業(yè)務:主要包括整車企業(yè)客戶新車型項目進入量產之前的工裝設計、模具開發(fā)等;(2)技術服務業(yè)務:主要包括整車企業(yè)客戶新車型項目的同步開發(fā);非整車企業(yè)的工裝模具開發(fā)、產品預研、樣機試制等;有明確需求訂單的新車型項目的技術服務。
在與客戶簽訂相關協(xié)議之后,公司根據(jù)客戶要求的產品參數(shù)、技術指標,組織人員進行研發(fā),具體包括5個階段,并設置8個質量門節(jié)點。每個節(jié)點進行階段性評審,只有順利通過質量門節(jié)點的階段性評審,才能進入下一個階段。公司按照產品開發(fā)程序實施開發(fā)過程中的各項工作,并按照協(xié)議約定將樣件送交相應整車企業(yè)客戶,后者將對公司提供的樣件進行鑒定和驗審,并對可能存在的缺陷提出解決方案,公司提供必要的技術支持進行調整,待最終通過客戶的驗審環(huán)節(jié)后,確認前期技術開發(fā)與服務收入,進而雙方另行簽署量產協(xié)議,開始形成產品訂單。
3.采購模式
為保障公司產品質量和性能,公司建立了完善的采購體系。潛在供應商經(jīng)過公司內部評審之后,納入潛在供應商名錄。公司技術相關部門進步評估供應商小批量樣件和進行現(xiàn)場的PPAP(Production Part Approval Process,生產件批準程序)核查,并基于核查情況要求供應商出具PSW(Part Submission Warrant,零件提交保證書)。公司獲得供應商出具的PSW之后,將供應商納入合格供應商目錄,具備批量供貨資格。
采購需求部門提出采購申請并獲得批準之后,采購部門在嚴格的供應商管理制度基礎之上,結合銷售部門的訂單預測、生產部門的交付情況以及原材料實時庫存信息,綜合制定采購計劃。采購部門在合格供應商目錄范圍內組織必要的招標程序,并與最終確定的合格供應商就服務范圍、產品參數(shù)、質量要求、賬期約定、保密條款等完成談判并簽署相關協(xié)議。供應商到貨后,經(jīng)過檢驗合格的,準予入庫。在價格調整機制方面,采購部將定期與供應商進行談判及價格調整,并對供應商提出規(guī)范性整改意見。
4.生產模式
公司的生產模式為按照客戶訂單組織生產,以銷定產。產控物流部根據(jù)客戶訂單及交付時間、產能、設備狀況、生產線負荷狀況、原材料供應狀況等綜合評審,安排生產計劃,并將生產計劃發(fā)送給生產部門。生產部門根據(jù)生產進度發(fā)布生產制造令,按照生產制造令進行領料、組裝、測試、包裝、入庫等,完成生產計劃。
5.銷售模式
公司的銷售模式為直銷模式,與客戶建立合作關系之后,將根據(jù)最終配套車型的生命周期以及后續(xù)車型的開發(fā)進度,向客戶銷售產品和提供服務。公司在銷售中對部分客戶存在寄售的情形,采用寄售模式的,公司將產品運抵寄售倉,買方按需使用時通知公司確認貨物領用,公司依據(jù)實際領用數(shù)量及相應的買方確認通知確認產品銷售收入。
公司采取主動市場營銷、需求導向研發(fā)的銷售策略。在與整車廠交流并獲得其需求意向之后,及時反饋并推動公司內部各相關部門進行方案討論、技術答辯,得到客戶的需求確認。后續(xù)經(jīng)過商務談判,樣件制作,進一步簽署框架協(xié)議或定點函。簽訂框架協(xié)議后,公司將進一步配合客戶進行產品的研發(fā)、試制、檢測等,在提供樣件檢測、小批量試制都得到客戶認可之后,公司將正式進行批量生產,并依據(jù)合同規(guī)定與訂單要求,向客戶提供產品和售后服務。
(三)所處行業(yè)情況
1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術門檻
1.行業(yè)的發(fā)展階段
2001年至今,中國新能源汽車產業(yè)主要發(fā)展階段如下:
1、萌芽期:新能源汽車以示范推廣項目為主(2001年-2008年):國家引導和鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車。汽車產業(yè)要結合國家能源結構調整戰(zhàn)略和排放標準的要求,積極開展電動汽車、車用動力電池等新型動力的研究和產業(yè)化,重點發(fā)展混合動力汽車技術和轎車柴油發(fā)動機技術。多款新能源汽車被批準量產。
2、快速成長期:補貼政策刺激行業(yè)高速發(fā)展(2009年-2016年):著力突破動力電池、驅動電機和電子控制領域關鍵核心技術,推進插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應用和產業(yè)化。同時,開展燃料電池汽車相關前沿技術研發(fā),大力推進高能效、低排放節(jié)能汽車發(fā)展。主要選擇部分大中城市的公交、出租、公務、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務領域進行試點。中央財政和地方財政對新能源汽車給予補助。
3、“冷靜調整期”:后補貼時代的行業(yè)出清(2017年-2022年):穩(wěn)步提高新能源汽車動力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求,適度提高新能源汽車整車能耗要求,提高純電動乘用車續(xù)駛里程門檻要求。明確提出要優(yōu)先支持汽車等產業(yè)鏈長、帶動能力強的產業(yè),重點支持新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。并積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費,鼓勵汽車限購地區(qū)適當增加汽車號牌配額,帶動汽車及相關產品消費。財政補貼逐漸退出。
2.基本特點
新能源汽車產業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一,長期受到政府的高度重視。近年來持續(xù)推出的產業(yè)政策涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、財政補貼、稅收減免、產業(yè)支持等多個維度。現(xiàn)有政策體系,已經(jīng)實現(xiàn)了對包括研發(fā)環(huán)節(jié)、生產環(huán)節(jié)、消費環(huán)節(jié)、使用環(huán)節(jié)、運營環(huán)節(jié)等在內的新能源汽車產業(yè)整體生命周期的全面覆蓋。在后補時代,新能源汽車行業(yè)補貼退坡,但國家同時出臺了一系列繼續(xù)促進新能源汽車發(fā)展的政策,比如“雙積分”政策、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃、基礎設施建設等。2019年新修訂的“雙積分”政策實施后,新能源積分比例要求和油耗標準逐步加嚴,積分交易市場將進一步發(fā)揮作用,激發(fā)企業(yè)發(fā)展新能源車的動力和決心。總體來看,國家對新能源汽車產業(yè)的支持沒有動搖,方式從直接補貼轉為間接扶持、獎懲結合,這將更有利于中國新能源汽車產業(yè)的長久發(fā)展。
(3)主要技術門檻
電驅動系統(tǒng)對生產企業(yè)的驅動電機設計能力、電力電子設計能力、控制算法優(yōu)化能力、精密機械加工制造能力、成本控制能力等綜合實力要求較高。在產品集成度持續(xù)提高的行業(yè)技術發(fā)展趨勢之下,只有在三大總成領域均有持續(xù)研發(fā)投入的企業(yè),才可能在電驅動系統(tǒng)的頂層設計與各總成級的開發(fā)時,進行充分的協(xié)調匹配與優(yōu)化,最終實現(xiàn)系統(tǒng)級別的整體性能改善。同時,電驅動系統(tǒng)的生產工藝改進也需要大量的實踐積累。行業(yè)新進入企業(yè)往往只能選擇從電驅動系統(tǒng)的單一總成甚至總成下屬的具體部件開始切入(例如:驅動電機總成的定子部件、控制器總成的功率組件、傳動總成的齒輪組等)難以積累系統(tǒng)級研發(fā)設計經(jīng)驗。同時,行業(yè)內現(xiàn)有參與者,如果不能迅速實現(xiàn)總成供應商向電驅動系統(tǒng)供應商的角色轉變,也將在未來的競爭中處于劣勢。因此,行業(yè)內掌握核心技術的企業(yè),未來將率先獲得電驅動系統(tǒng)級產品的量產項目,進一步鞏固研發(fā)和技術壁壘。
汽車行業(yè),特別是乘用車領域,電驅動系統(tǒng)供應商通常在新車型的研發(fā)伊始就深入介入,與整車企業(yè)同步推動研發(fā)設計與技術改進,保證新車型的整體性能。由于在物理尺寸、性能參數(shù)等指標方面均存在一定程度的定制化,電驅動系統(tǒng)供應商與整車企業(yè)通常具有深度綁定的合作關系。新車型推向市場之后,整車企業(yè)一般不會更換電驅動系統(tǒng)供應商。
2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況
精進電動屬于具備電驅動系統(tǒng)整體集成設計能力的零部件供應商,連續(xù)多年位于國內市場占有率前列,且持續(xù)與國際知名整車企業(yè)保持合作并獲取量產訂單。
由于新能源汽車銷量對汽車行業(yè)整體銷量而言滲透率仍然較低。電驅動系統(tǒng)行業(yè)參與者的客戶數(shù)量與量產項目儲備數(shù)量,還不足以完全抵抗行業(yè)波動風險。目前電驅動系統(tǒng)行業(yè)的市場占有率情況尚未穩(wěn)固,除比亞迪(現(xiàn)弗迪動力)具備較為穩(wěn)定的自產自供需求之外,其他市場參與者均可能因為配套車型升級換代、量產項目推出不達預期等因素,影響當年排名。中長期而言,行業(yè)內參與者將圍繞優(yōu)質頭部客戶和配套熱門車型展開持續(xù)競爭。
3.報告期內新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢
作為新能源汽車的“心臟”,電驅動系統(tǒng)發(fā)揮了燃油汽車中“發(fā)動機+ECU電控單元+變速箱”的作用,電驅動系統(tǒng)包括三大總成:驅動電機總成、控制器總成、傳動總成。電驅動系統(tǒng)對新能源汽車整車使用性能的動力性、經(jīng)濟性、舒適性、安全性等核心指標具有較大影響。不論采用何種電動化技術路徑(純電動、插電混動、增程式等),不論使用何種動力電池(磷酸鐵鋰、高鎳三元、燃料電池等),每輛新能源汽車都需要電驅動系統(tǒng)實現(xiàn)動力輸出與控制。
近年來,新能源汽車電驅動行業(yè)整體的技術水平和工藝水平持續(xù)提升,最大功率水平、最大 扭矩水平、峰值效率、高效區(qū)間占比、功率體積密度水平、功率質量密度水平、振動噪聲控制水 平、動力換擋平順性、系統(tǒng)整體效率等性能持續(xù)改進。在以上基礎上,新能源汽車電驅動正在朝 著高度集成化的方向發(fā)展, 行業(yè)正在不斷探索和開發(fā)功能先進和集成度高的系統(tǒng)級產。高功能安 全和高網(wǎng)絡信息安全集成的控制器技術,機-電-磁-熱-液多學科的深度融合和仿真技術、軟件算法 及控制策略、熱管理和標定的系統(tǒng)技術,要求產品性能優(yōu)異、效率高、噪音低、結構緊湊、零件 數(shù)少、尺寸小、重量輕、成本低,以滿足客戶整車更先進的技術性、動力性、經(jīng)濟性和舒適性的 嚴苛要求,是電驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的方向。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
3.1 近 3 年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前10名股東情況
存托憑證持有人情況
□適用 √不適用 截至報告期末表決權數(shù)量
前十名股東情況表
√適用 □不適用
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
1 公司應當根據(jù)重要性原則,披露報告期內公司經(jīng)營情況的重大變化,以及報告期內發(fā)生的對 公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。 具體參見本節(jié)“一、經(jīng)營情況討論與分析”的相關內容。
2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的,應當披露導致退市風險警示或終 止上市情形的原因。
□適用 √不適用
綜合整理自 精進電動科技有限公司官網(wǎng)
審核編輯 黃昊宇
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