12月14-16日，由艾利特機器人聯合冠名的2022（第九屆）高工機器人年會將在深圳機場凱悅酒店舉辦，本次大會以“世界大變局 中國新時代”為主題，特設“新能源”“供應鏈”“前沿技術”“專精特新”等9大專場。 屆時，來自機器人本體、核心零部件、系統集成、應用終端等智能制造產業鏈的嘉賓將匯聚一堂，共同探索世界變局之下中國機器人行業的危與機。

2022年已進入尾聲，回顧2022年，區域性疫情以及俄烏戰爭爆發對機器視覺的供給端和需求端都產生了較大影響。同時，歷經三年疫情，全球經濟面臨較大壓力，市場消費端疲軟，眾多下游行業需求下滑，機器視覺的下游開始呈現明顯的分化態勢。

上半年尤其是從二季度開始，受區域疫情影響，以芯片為代表的核心零部件供貨周期延長，同時，華東地區視覺產品交付受阻，部分企業一度陷入“困局”。三季度開始，伴隨區域性封鎖緩解，企業積壓訂單得到釋放，市場增速開始回暖。

過去機器視覺在3C電子、半導體以及汽車等行業中的應用占比超過50%，其中，3C電子行業更是占據近三分之一的份額。從2022年機器視覺市場需求端來看，3C行業需求增速下滑明顯，鋰電池、半導體、新能源汽車等行業的需求快速提升。目前新能源行業仍處于快速擴張通道，是當前低迷市場中為數不多保持高速增長的行業，同時也是機器視覺現階段最大的增量市場之一。

從資本角度來看，3D視覺仍是當前一級市場關注度較高的領域，融資輪次大部分集中在B輪及B輪以前。相較于2021年，2022年機器視覺行業無論從融資數量還是融資金額方面都出現下滑，資本開始收緊口袋，企業短期確定性成為衡量關鍵之一。

從供應鏈角度來看，始于2020年底的芯片短缺問題逐漸緩解。目前國內視覺企業通過與海外芯片供應商簽訂長期供應合同、增加芯片供應商、調整生產計劃等方式在很大程度上解決了芯片短缺問題。同時，進口芯片短缺問題也為國產視覺芯片帶來發展契機，長光辰芯、南北微電子、中科融合等國內圖像傳感器企業迎來高速增長。

從市場競爭格局來看，疫情影響導致進出口物流受限，外資視覺企業貨期延長，加之本土視覺品牌的高性價比以及本土化優勢，國產化替代進程提速。

2022年中國機器視覺行業競爭加劇，新能源、半導體等行業作為肉眼可見的“增量突破口”成為視覺企業的必爭之地。與此同時，產品價格持續下降，上游芯片價格高居不下，沒有形成規模化出貨的中小型視覺企業面臨成本管控、訂單獲取、融資等多方面的挑戰。

綜合來看，2022年機器視覺行業雖然面臨宏觀管控、競爭加劇、融資減少、成本上升等問題，但仍舊展現出其較強的增長韌性，根據GGII調研，預計2022中國機器視覺市場增速在30%左右，行業滲透率在持續提升。

高工機器人產業研究所（GGII）通過對機器視覺產業的梳理，結合宏觀數據和調研數據信息，秉承不悲觀、不樂觀，力求客觀的態度，深度解析2023年機器視覺行業的十大預測：

資本層面：

1、一級市場融資降溫，資本關注度轉移

宏觀不確定性尚存，市場經濟低迷凸顯現金流重要性，資本將開始逐漸回歸理性。在現金流充足的情況下，資本消耗型企業的增長是肉眼可見的，但隨著流動性收緊，可持續發展的商業模式、企業短期確定性、正向現金流的維持能力將成為一級市場關注重點。

2、資本化進程加速，多家視覺廠商登陸二級市場

隨著奧普特、凌云光相繼上市，埃科光電提出上市申請，海康機器人進入上市籌備階段，預計2023年有數家視覺企業或將登陸二級市場。下游市場需求持續增長，對視覺企業帶來產能方面挑戰。隨著機器視覺產業的持續擴大，預計2023年機器視覺產業鏈將有更多企業開始進入上市進程。

市場層面：

3、國內市場規模突破250億元，增速40%左右

基于2022年國內機器視覺企業訂單情況，結合下游行業的需求增量趨勢進行分析預判，預計2023年中國機器視覺市場規模將突破250億元，市場增速在40%左右。

4、下游應用變革

機器視覺行業的發展與制造業景氣度密切相關，從目前來看，3C電子行業需求恢復動力不足，2023年工業視覺行業需求拉動力主要來自于新能源、汽車（以新能源汽車為主）、半導體、物流倉儲等行業。

5、國產化率提升

基于國產高性價比視覺產品更貼合集成商與終端客戶的需求，下游客戶對國產視覺產品的認知與接受度持續提升。

新能源行業的持續擴張，將很大程度拉動對上游設備的需求，同時智能化與高效率的需求也將拉動機器視覺產品的增長。國產視覺廠商基于對新能源行業的先發優勢，加上對應用場景細分工藝Know-how的逐漸掌握與性價比的優勢，有望進一步提升本土視覺系統在新能源行業中的市場份額。此外，2022年6月份外資頭部視覺品牌康耐視出現火災，大量組件庫存損毀，預計影響將延續至2023年一季度。

綜上所述，預計2023年，機器視覺國產化率將進一步提升，整體超過65%。

6、2D相機市場延續“一超多強”格局

單從2D相機產品來看，2023年頭部企業市場占有率有望進一步擴大。以海康機器人為代表的頭部本土視覺企業在視覺業務方面保持高昂的增長態勢，基于豐富的產品矩陣、規模化的供應能力與較高的產品性價比優勢，頭部廠商的有望獲得更高的增長，從2D相機銷量角度看，2023年將延續“一超多強”格局。

7、3D視覺市場競爭進入白熱化階段

3D視覺領域作為典型的技術密集型產業，過于數年一直是資本的“寵兒”，新進企業數量逐年增長，而大多數3D視覺玩家們仍處于“燒錢”投入階段，隨著資本熱潮逐漸褪去，“生存”和“發展”或將成為3D視覺企業分化路口處的兩個路標。GGII認為，2023年3D視覺市場競爭將持續加劇，尤其在常見的拆碼垛、定位、分揀等場景，越來越多的廠商開始向強工藝場景延伸，如焊接、檢測、裝配等場景。

產品層面：

8、光源

目前光源市場價格已出現較大分化，不乏同類型產品（即產品形態、功能相同）通過犧牲部分性能來壓縮產品價格。2023年，宏觀環境仍充滿不確定因素，中長尾市場尚未度過困難期，部分采取低價策略的中小型光源企業或將面臨持續的訂單獲取壓力。

9、相機

國產高性價比工業相機的“野蠻生長”促進了工業相機國產化率的快速提升。新能源行業機器視覺應用確定性加強，一眾國產視覺廠商爭相進入，細分領域國產化率急劇提升也將在一定程度上加劇“內卷”。GGII預計，2023年，在新能源行業成本壓力催化下，工業相機價格將持續下降，平均降幅約為5%-8%左右。

10、視覺軟件

與外資軟件算法的“一刀切”模式不同，國產軟件平臺兼具性價比和持續更新的開源算子庫等優勢，通過算法平臺來培養和吸引客戶的邏輯已然成立。縱然康耐視Vision Pro已開放開源算法，但高昂的價格仍舊讓許多終端用戶望而卻步。

同時，隨著我國版權意識的逐步提升，“自研”底層算法進行二次開發的企業雖然降低了研發支出與時間成本，但潛藏的“隱性成本”將逐漸浮出水面。綜上，國產算法平臺將在替代進口算法及“自研”算法的道路上越走越穩。

從視覺應用軟件的角度來看，3D視覺市場競爭進入白熱化階段，落地方案的積累離不開針對特定工藝開發的應用軟件。現階段大部分3D視覺方案商主要采用自主研發的應用軟件，但是也不乏以應用軟件為突破口的創業型企業或硬件相機企業入局。隨著各類廠商對于應用軟件的投入不斷提升，攜帶新技術的創業型企業持續進場，機器視覺系統與下游客戶設備端、產線端的粘性也將逐步提升。

GGII預計2023年，中國工業視覺軟件市場規模將接近40億元。（此處僅預測對外銷售的視覺軟件市場規模）