摘要

預計2023年至2025年中國新能源乘用車銷量和動力電池出貨量將近一步提升，但增長率將呈現下滑趨勢。

2022年，中國新能源汽車市場延續高增長態勢，市場滲透率進一步提升。

中汽協數據顯示，2022年新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。

從車型占比來看，2022年市場仍以A00級、A級與B級車型為主，主要受比亞迪、特斯拉、廣汽、小鵬等車企帶動；預計到2023年，受電池與汽車產能釋放帶動，A-C級車型的市場占比有望超70%。

從出貨量來看，高工產業研究院（GGII）預計,2022年中國動力電池出貨達480GWh，同比增長超110%；儲能電池出貨達130GWh，同比增長超170%。

GGII預計2023年中國新能源汽車市場銷量將超900萬輛，到2025年中國新能源汽車市場滲透率將突破40%。預計到2023年，國內鋰電池市場出貨量將超過1TWh，其中動力電池出貨有望超800GWh，儲能電池出貨將超180GWh。

從技術路線來看，未來5年，中國動力電池市場仍將以LFP動力電池為主，預計在2023年LFP動力電池市場占比將達到峰值，占比超60%。

目前國內儲能電池基本為LFP電池，未來隨著三元電池技術進步以及安全性改善，三元儲能電池仍將有一定的市場空間。

從電池形狀看，受寧德時代、比亞迪等頭部電池企業帶動，國內動力電池市場以方形電池為主，市場占比超92%；未來隨著大圓柱電池市場的逐漸放量，圓柱電池的市場占比將有所提升。

值得注意的是，隨著新能源汽車滲透率進一步提升和新建產能加速釋放，國內動力電池出貨仍將保持增長趨勢，但出貨增速或將放緩。

“2021年國內動力電池出貨同比增長183%，但2022年出貨增速或將回落至117%?！备吖や囯姸麻L張小飛博士曾在2022高工鋰電年會上表示，預計2023年至2025年中國新能源乘用車銷量和動力電池出貨量將近一步提升，但增長率將呈現下滑趨勢。

原因是，一方面新能源汽車滲透率走高和動力電池出貨基數增大之后，后期整體維持高增長率的難度較大。另一方面，疊加疫情因素及宏觀環境等影響，市場擔憂新能源汽車高增長的需求是否有可持續性。

與此同時，近兩年鋰電產業鏈大幅擴產，新增產能也將從明年開始集中釋放，產能過剩成為大概率事件。其中，動力電池領域的規劃產能和有效產能以及實際出貨之間存在較大差距，電池產能過剩隱憂突顯。

據不完全統計，2021年中國鋰電池市場規劃產能超1.6TWh，2022年規劃產能超2.4TWh，規劃產能主要集中在動力電池領域，且多集中在頭部電池企業；與之對應的當年有效產能約為450GWh和800 GWh。

結合出貨量以及有效產能釋放情況來看，當前的規劃電池產能已經遠超2025年市場預測，這意味著：

1、現有的規劃產能短期難以大規模落地，完全釋放預計要到2027年后；

2、多數新進電池企業產能落地后將面臨產能“結構性過?！憋L險；

3、三線以下電池企業面臨更大的市場競爭壓力，不得不尋找其它市場出路；

4、2024年后鋰電池行業的規劃產能將逐漸減少，規劃轉落地將成為主流。

在此情況之下，電池企業需要進一步提升產品競爭力，在動力市場精耕細作，同時積極開發儲能等其它細分市場。同時中國電池企業也要積極出海開拓國際市場，加速全球化布局步伐。

審核編輯 ：李倩