2022年，商用車市場可謂經歷了“至暗時刻”：全年中國商用車銷售330萬輛，同比下降31.2%，是近10年來的低谷。但2023年，璞躍中國移動出行依然把創新的目光堅定投向商用車市場，在不確定的時代下，鎖定確定的機遇。

作者：劉江晅

編輯：黃沁

01 商用車市場：低位徘徊中蓄勢待發

▎國內經濟預期向好，商用車或將迎來新機遇

當前中國經濟預期向好，商用車海外市場增長迅猛，為商用車創造了市場發展空間。

商用車是重要的經濟活動生產資料、公路運輸的動脈，銷量和使用頻率體現了經濟的活力。雖然商用車銷量的預測極為復雜，也沒有完全準確的預測模型，但通常都會將GDP增速作為預測商用車銷量的重要指標，且呈現了一定的相關性 [2] 。

2022年疫情因素，中國經濟受到較大影響。然而，國際社會和投資者普遍上仍然對中國經濟充滿信心，跨國企業在中國的投資，2020~2022三年疫情期間仍然保持高速增長 [4] ，高盛、花旗最近均上調了中國GDP增速的預期。平穩的宏觀經濟增長將促進貨運量及貨運周轉量的穩定增長， 從而支撐中重型載貨車銷量穩定增長 [3] 。

與國內商用車銷售整體下滑形成鮮明對比的是，海外市場表現亮眼。2022年中國商用車出口58.2萬輛，同比增長44.9%。新能源商用車出口2.7萬輛，同比增長1.3倍 [1] 。中國商用車品牌尤其是新能源品類，在海外影響力不斷上升，且增長空間巨大。

結合中國經濟發展預期向好、海外市場增長迅猛的情況，商用車的市場發展空間巨大，我們對商用車市場仍保持長期看好的態度。

▎烏卡時代，確定性預期本身便是值得投入的因素

有人把現在的時代稱作烏卡時代（VUCA )，即具有V-Volatility（易變性），U-Uncertainty（不確定性），C-Complexity（復雜性），A-Ambiguity（模糊性）的特點。烏卡時代，市場和用戶行為都充滿了未知的變數，也為企業制定戰略、產品規劃帶來了非常大的挑戰。不確定時代下，商用車的確定性預期本身便是值得投入的因素。

相比于乘用車，商用車的使用場景需求多為剛性需求，購買方多為企業客戶，購買行為更為理性，終端用戶的行為也容易預測。在如此復雜的市場環境下，商用車市場確定性的特點本身便顯得尤為珍貴。

從璞躍中國移動出行多年積累的創新經驗來看，明確的場景和需求更容易落地創新成果，商用車領域的創新之路也不失為規避泡沫、穩健前行的選擇。

02 五大機遇，是商用車創新變革壓力背后的幸福線

確定性也是一把雙刃劍，剛性的需求為商用車創造了明確的市場 空間，同時帶來了緊迫的變革壓力。透過這些危機和壓力的“烏云”，我們能看到五大機遇的“幸福線”——

機遇一：不穩定的石油價格及雙碳政策——驅動商用車新能源變革

近年來，中國大力推行碳達峰碳中和政策，交通運輸行業是國家藍天保衛戰中的重中之重。從法規趨勢上來看，除了進一步降低排氣污染物排放以外，還要加嚴燃油消耗的限值。一些商用車的客戶，如鋼鐵企業為了達成自身的減碳目標，會強制要求在物流環節使用低排放或新能源車輛。

地緣政治所導致的石油供給和價格不穩定，是汽車行業碳中和的重要推手（可以參閱文章《汽車碳中和，一場不僅關乎CO?的博弈》），同時也是迫使商用車新能源轉型的重要因素。商用車所支撐的運輸行業是汽油價格高度敏感的行業，烏克蘭危機加劇使得國際汽油價格劇烈波動，2019～2021年國際油氣價格年均波動率大于30%，這個波動成本顯然使本就利潤不高的公路運輸業無法接受。

機遇二：司機老齡化——加速商用車智能化變革

商用車對自動駕駛和智能化的需求非常迫切。目前貨車司機年齡總體偏大，25歲以下司機僅占1.4%，未來司機短缺是必然趨勢。貨車司機工作辛苦，如果長時間疲勞駕駛，不僅帶來安全隱患，也給身體帶來很多健康問題。即便如此，貨車司機的經濟收益也無法得到保障 [8] 。對于貨運平臺和運營方而言，司機的管理和招聘也是頭疼的問題。近年來，越來越多的自動駕駛、創新技術公司將落地場景率先確定在商用車領域。

機遇三：交通需求變化——帶動商用車品類調整

公路運輸比重下降，或影響重卡趨勢：為了推進綠色轉型、優化交通運輸結構，國家近年來持續推進“路轉水，路轉鐵”，即降低公路運輸占交通運輸的占比，持續增加鐵路和水路的運輸占比。2021年數據，沿海港口大宗貨物公路集疏運量比2017年減少超過4億噸，環渤海、長三角地區等17個主要港口煤炭集港全部改為鐵路和水運 [5] ，而且這一改革將持續進行。

專業化、個性化趨勢明顯：公路貨運的優勢在于具有很高的靈活性，可以滿足最后一公里的運輸需求，在中短途運輸以及城市配送服務領域極具優勢。為客戶提供區域性、個性化、專業性的服務，是公路貨運行業的未來趨勢。例如，對危險品、鮮活、冷藏等專用運輸車輛將會進一步升級與分化，從而提高運輸時效性，保障運輸安全 [6] 。

機遇四：物流行業對效率的追求——推動商用車運營服務升級

雖然國內商用車銷售市場高速增長的時代已經過去，但由商用車所支撐的物流貨運行業正在快速崛起，規模化、公司化運營的物流公司成為未來消費市場的重要主體。物流行業對車輛使用的效率、卡車全生命周期的運營成本、車隊管理的便捷性、售后服務的能力要求日益提升，都將促使商用車的服務升級。

機遇五：日益激烈的市場競爭——迫使商用車提升產品競爭力

商用車客戶具有低風險偏好的特點，頭部企業具備很強的優勢。目前商用車制造商大致分成四股勢力：一是中國傳統商用車制造商如北汽福田、東風汽車、一汽等競爭日益激烈；二是由于中國是全球商用車最重要的新興市場，所以海外商用車企業，例如現代、沃爾沃、戴姆勒等企業也在加速布局中國的商用車市場；三是極具競爭實力的新進入者，如吉利、比亞迪，中國中車等都在布局商用車市場，似乎和乘用車市場相似的慘烈競爭，也會很快到來；四是造車新勢力進軍商用車，如專注于自動駕駛的贏徹科技，及普洛斯參與布局的遠程。

03 商用車創新時不我待，三大挑戰與之俱來

結合以上分析我們可以看出，商用車創新已非常緊迫，但是同時也肉眼可見三大挑戰。

挑戰一：整車的高開發成本和長研發周期，如何支撐繁多的商用車品類

目前，對商用車的定義有幾份不同的行業標準，比如中國汽車工業協會和交通運輸部就使用不同的分類方式。從車型來看，分為客車、貨車、半掛牽引車；從載貨量來看，分為大、中、小、微型商用車；使用場景除了常見的客運、貨運，還有環衛車、專用運輸車、冷藏車、醫療用車、礦車、各種專業作業車等等。每種車型的車輛結構、車輛功能都需要單獨研究，這對產品研發和成本帶來了很大挑戰。

挑戰二：專業化的應用場景，造成市場開拓和產品創新的信息壁壘

乘用車作為日常生活所用，在產品設計時比較容易抓取用戶的需求，但商用車多為專業應用場景，除了該行業一線工作人員，常人很難了解車輛需要滿足什么特性，這給車輛產品的定義和設計帶來了挑戰。例如商用車會應用到危險品的運輸、醫療用車等，但物流公司、相關實體企業用戶實際上都是商用車的上游客戶，甚至可能連客戶都不是。除了車輛售賣的渠道，車企很難深入了解這些企業的情況，更加難以挖掘痛點需求。

挑戰三：一款車型產品的通用性低，削弱了創新的經濟收益

粗略估算一下，商用車的品類比乘用車多10倍。2022年乘用車銷量是2356萬輛，商用車的銷量是330萬輛，大約7倍，單一品類的商用車市場空間可能只有乘用車的70分之一。商用車的開發流程不會比乘用車簡單，在某些方面可能更加復雜，帶來的問題是產品創新的邊際收益較低，這使得企業即便看準了一個創新功能或場景時，也不能判斷是否值得進行創新投入。

04三條應對之道，破局商用車創新的“阿喀琉斯之踵”

商用車領域，在應對迫切創新壓力的同時，也面臨著無法回避的創新挑戰。作者認為進行開放式創新、增加產業鏈協同、改變傳統的上下游合作模式，并進行跨行業創新是商用車的破局之道。

應對一：加強開放式創新

通過開放式創新，快速地引入適用于商用車新場景和市場的技術，是幫助企業加快產品研發的捷徑。

應對二：建立創新聯盟，共擔創新成本和風險

對于擁有如此多細分場景和創新方向的商用車市場而言，建立一個由主機廠、零部件生產商、新能源生產商、智能網聯新玩家的創新聯盟，共同尋找并校準創新方向，共擔創新成本和風險創新聯盟是非常有必要的，且該聯盟需要以高效的市場化方式運作，否則可能只是徒增內耗，商用車領域對此的需求會更甚于乘用車領域。

應對三：以服務者的心態，主動打破信息繭

商用車是重要的社會生產資料，是服務于整體實體產業發展的。商用車的創新者也需要有服務者的心態，多多了解社會、經濟、工業多層面的需求，主動打破汽車行業的信息繭，放眼到如物流、城市建設、能源等其他行業。

近年來，璞躍中國移動出行一直在關注并實踐著商用車領域的變革，已經具備了支持商用車創新的平臺實力。今年我們會有更多的行動，發揮獨特的優勢作用，與商用車領域的行業伙伴一起共創、共贏。

查看參考資料

中國汽車工業協會，《2022年汽車工業產銷情況》，2023（01）2022年汽車工業產銷情況

Hao H.,Wang H., Yi R. Hybrid modeling of Chinas vehicle ownership and project through 2050 [J]. Energy, 2011, 36(2):1351-1361.

中國汽車工業協會等，《中國商用汽車發展報告》，2022

羅蘭貝格，《中國經濟發展新征程》，2023（02）

央廣網，《加快發展方式綠色轉型 交通運輸部將持續推動“公轉鐵”“公轉水”》，2022（10）

北京交通發展研究基地2015年度報告編委會，《公路運輸服務篇， 中國交通運輸服務發展報告（2015）》，2016（10）

木子，《探討零排放商用車加速市場應用 ：中重型商用車零排放論壇在京召開》，2022（09）

中國物流與采購聯合會，《2021年貨車司機從業狀況調查報告》，2021（06）

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審核編輯黃宇