在向純電動(dòng)汽車(BEV) 過渡的過程中，汽車制造商似乎無法在性能上實(shí)現(xiàn)差異化。

由于疫情期間汽車需求下降，技術(shù)開發(fā)沒有得到優(yōu)先考慮，半導(dǎo)體芯片的訂單也落后了。然后，當(dāng)需求再次增加時(shí)，汽車制造商在隊(duì)列中遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，并面臨全球芯片短缺最嚴(yán)重的情況。

在最嚴(yán)重的時(shí)期，這種短缺導(dǎo)致 2021 年前 9 個(gè)月的汽車產(chǎn)量下降了 26%。

摩根大通歐洲汽車研究主管何塞·阿蘇門迪在該公司2023年行業(yè)報(bào)告中表示，“2023年應(yīng)該是該行業(yè)盈利強(qiáng)勁的一年，原材料成本波動(dòng)較小，供應(yīng)鏈更加穩(wěn)定。”

“原材料逆風(fēng)將會(huì)放緩，最終在 2023下半年某個(gè)時(shí)候帶來順風(fēng)。總體而言，我們預(yù)測汽車行業(yè)將迎來強(qiáng)勁的一年，全球汽車產(chǎn)量同比增長 3%。”

NO.1芯片軍備競賽

隨著汽車行業(yè)對半導(dǎo)體芯片的需求加速，Stellantis 等主要制造商正在實(shí)施多方面的戰(zhàn)略，旨在管理和確保重要微芯片的長期供應(yīng)。

Stellantis 戰(zhàn)略是由跨職能團(tuán)隊(duì)通過嚴(yán)格評估客戶對先進(jìn)技術(shù)功能的需求并專注于實(shí)現(xiàn)公司 Dare Forward 2030 計(jì)劃中制定的目標(biāo)而制定的。

它結(jié)合了建立透明的芯片數(shù)據(jù)庫、主動(dòng)刪除遺留部件和長期需求預(yù)測。與此同時(shí)，還制定了直接從恩智浦、高通和英飛凌等供應(yīng)商直接購買關(guān)鍵零部件的新采購計(jì)劃。

Stellantis 首席采購和供應(yīng)鏈官 Maxime Picat 表示：“有效的芯片戰(zhàn)略需要對半導(dǎo)體行業(yè)有深入的了解。”

“我們的汽車中有數(shù)百種截然不同的芯片，我們建立了一個(gè)全面的生態(tài)系統(tǒng)，以降低因缺少一塊芯片而導(dǎo)致生產(chǎn)線癱瘓的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，車輛的關(guān)鍵能力直接取決于單個(gè)設(shè)備的創(chuàng)新和性能。SiC MOSFET 擴(kuò)展了我們電動(dòng)汽車的續(xù)航里程，而先進(jìn) SoC 的計(jì)算性能對于客戶體驗(yàn)和安全至關(guān)重要。”

NO.2肉搏戰(zhàn)

福特汽車公司將 2022 年第四季度收益令人失望的原因歸咎于芯片短缺，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)量缺口 10 萬輛。

福特首席財(cái)務(wù)官約翰·勞勒 (John Lawler) 在 2 月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“我們預(yù)計(jì)到 2023 年，芯片領(lǐng)域仍將出現(xiàn)波動(dòng)。”

“我知道有很多關(guān)于‘好吧，芯片供應(yīng)問題已經(jīng)結(jié)束’的討論，但在更成熟制程節(jié)點(diǎn)（主要是我們在汽車行業(yè)使用的芯片）上，仍然存在產(chǎn)能限制。”

“我們正在努力通過現(xiàn)貨市場和經(jīng)紀(jì)商市場獲得盡可能多的機(jī)會(huì)，這是肉搏戰(zhàn)。”

隨著人們購買筆記本電腦在家工作，芯片制造商將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到消費(fèi)電子產(chǎn)品日益增長的需求上，福特迅速做出反應(yīng)，與 GlobalFoundries 達(dá)成協(xié)議，開發(fā)新的芯片設(shè)計(jì)。

2021 年的交易是在銷售額同比下降27% 后不久達(dá)成的。

NO.3供應(yīng)量增加，仍有隱憂

相比之下，特斯拉長期以來一直在開發(fā)自己的車用芯片，但由于封鎖而被迫關(guān)閉上海工廠，產(chǎn)量受到了巨大打擊。

“過去幾年發(fā)生了很多不可抗力，幾年來供應(yīng)鏈一直處于地獄狀態(tài)，”埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 在 2022 年第二季度上海恢復(fù)運(yùn)營后的豐收后承認(rèn)。

“但盡管面臨所有這些挑戰(zhàn)，它仍然是我們歷史上最強(qiáng)勁的季度之一。最重要的是，6月，我們在弗里蒙特和上海都創(chuàng)下了生產(chǎn)記錄。因此，我們有可能在今年下半年打破紀(jì)錄。”

一年后，由于美國終止電動(dòng)汽車稅收抵免計(jì)劃，特斯拉銷量下降，不過，特斯拉已經(jīng)處于足夠有利的位置，可以通過降價(jià)來刺激需求。

芯片供應(yīng)現(xiàn)在可以滿足需求了，汽車制造商似乎已經(jīng)總結(jié)出了強(qiáng)化供應(yīng)鏈的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

不過，盡管生產(chǎn)和銷售已反彈至正常水平，但這并不能彌補(bǔ)疫情期間失去的機(jī)會(huì)。標(biāo)普全球流動(dòng)性(S&P Global Mobility) 在疫情爆發(fā)前發(fā)布的 2019 年初預(yù)測預(yù)計(jì)，全球銷量和產(chǎn)量最快到 2022 年將超過 1 億輛。

根據(jù)新報(bào)告，這一里程碑預(yù)計(jì)要到 2030 年或更晚才能實(shí)現(xiàn)。因此，與疫情大流行前的預(yù)期相比，汽車行業(yè)的增長軌跡已經(jīng)偏離了大約十年。

S&P Global Mobility 于 2023 年 6 月預(yù)測今年全球汽車銷量將達(dá)到 8360 萬輛，該公司預(yù)計(jì)，到2027年，汽車行業(yè)的銷量將達(dá)到9300萬輛，最早要到2030年才能達(dá)到1億輛。當(dāng)然，這一預(yù)測假設(shè)沒有任何不可預(yù)見的重大事件發(fā)生，例如 歐洲更廣泛的戰(zhàn)爭 或第二次疫情大流行，這些事件可能會(huì)擾亂全球經(jīng)濟(jì)。

正如報(bào)告的結(jié)論，“2023 年中標(biāo)志著半導(dǎo)體供應(yīng)不再限制汽車生產(chǎn)的拐點(diǎn)，供應(yīng)鏈中仍然會(huì)有一些部分構(gòu)成威脅，但這些威脅似乎只是偶發(fā)性的，而不是系統(tǒng)性的。從汽車行業(yè)的角度來看，從疫情大流行期間芯片短缺中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)——尤其是成熟與先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)的長期平衡——至關(guān)重要。該行業(yè)可能熬過了新冠病毒造成的芯片危機(jī)，但這并不意味著它已經(jīng)走出困境。”

作者：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫