摘要

2023年以來，戶用儲能爆發趨勢有所放緩。全球戶用儲能市場競逐，已經進入紅海階段。

高工產業研究院（GGII）數據顯示，2023戶用儲能H1出貨量約為6GWh，全年預期下調明顯。

高電價和光儲系統降本是海外戶用儲能實現經濟性的重要源動力。2022年歐洲居民電價顯著上漲，俄烏沖突進一步加劇能源價格高位波動和歐洲能源安全隱憂，進一步擴大內需。2022年成為中國戶用儲能 “出?！北l年。但2023年以來，戶用儲能爆發趨勢有所放緩。

相關數據顯示，2022年德國全年的裝機量為19.7萬臺。截至2022年底，總裝機量為52.6萬臺。而在戶用儲能滲透率比較高的德國， 比亞迪、sonnen等幾家企業占據了德國市場約四分之三的安裝量。

戶用儲能競速升級

特斯拉、派能科技、Sonnen、比亞迪、LG能源、華為、欣旺達、合康新能、麥田能源、古瑞瓦特、艾羅能源等中外企業在全球戶用儲能市場競逐，已經進入紅海階段。

據高工儲能全國巡回走訪中發現，大部分是新興戶用儲能企業是自2022年下半年開始進入全球市場。7月28日，新玩家——華美興泰3GWh儲能鋰電池及50萬臺戶用儲能整機項目在湘西高新區正式投產。據不完全統計，有不少于30家“規上企業”擴展戶用儲能業務。

在這個競逐關鍵時刻，中國還有一批新興戶用儲能企業正在加速布局全球戶用儲能市場。華為、欣旺達、合康新能、首航新能源、固德威等加速進軍歐洲戶用儲能市場。

據悉，目前以派能科技等為主的中國企業主要以歐美市場為主。這樣的高需求下，隨著用戶側儲能成本的持續下降，以及歐洲等主要地區電價持續上升，分時電價價差擴大，戶用“光伏+儲能”進入平價時代，經濟性逐漸顯現。在補貼/稅收抵免政策催化和FIT合同陸續到期背景下，戶用儲能市場確定性仍比較強。

當前，戶用儲能主要集中在高電價國家或地區和電網設施薄弱的國家和地區。這也大致是中國戶用儲能企業出海的重要目的地。據相關數據顯示，目前以德、美、日、澳四國的戶用儲能合計占比最高。

出海五大關鍵

中國戶用儲能產品出海占據一定的優勢，仍有幾個關鍵因素需要注意：

第一，不同于B端用戶對產品性價比和投資收益率的重視，戶用儲能以C端用戶為主，其表現為對產品價格的敏感性更低，但需求更加多元。

第二，目前全球不同地區的電網標準、消費者的使用習慣、審美偏好等方面均存在較大差異，廠商是否具備個性化本地化的產品定義能力將成為競爭的核心要素。

第三，戶用儲能產品中，電芯成本占比接近一半。在當前電芯供應緊張的行業現狀下，有電芯生產能力，能夠一體化降本的公司如派能科技、比亞迪等將具備長期競爭優勢。

第四，戶用儲能市場終端客戶面向家庭，用戶數量眾多，單體安裝量小，且通常沒有自主安裝能力，因此產品銷售往往依賴于具備強的本地化服務能力的系統集成商、經銷商或安裝商。以派能科技為例，據其招股說明書披露，公司家用儲能領域客戶以系統集成商為主，集成商銷售占家用儲能產品銷售的比重在 99%以上。能否深入綁定本地渠道，或進一步的建立自己的渠道網絡，將成為競爭的一大重點。

第五，對單個企業而言，進擊海外戶用儲能市場，要打造具有自身優勢的產品力和渠道力，才能真正構建“出?！弊o城河。具體做法：打造安全可靠，循環壽命優異的產品，尤其在度電成本具備明顯優勢；戶用儲能品牌要與大多數逆變器廠商完成通信匹配，為占領存量光伏儲能市場提供便利；認證齊全，才能充分享受行業爆發機遇；做好渠道布局，與境外分銷商建立穩定的合作關系，才能穩固壁壘。

三大電芯路線并行

從目前全球戶用儲能鋰電池技術路線來看，主要有三大類：圓柱三元體系、方形鐵鋰體系和軟包鐵鋰體系。入局玩家主要有新能安、鵬輝能源、比亞迪、瑞浦能源、派能科技等。

其中，圓柱三元體系主要為LG和三星SDI采用，主要用戶是美國特斯拉。特斯拉一代powerwall使用三元圓柱18650電芯，二代產品升級為三元圓柱21700電芯。與此同時，基于更大的降本和效率提升空間，包括海辰儲能等國內部分品牌亦在探索大圓柱在戶儲系統的應用可能性。

方形鐵鋰路線優勢體現在空間占位小、材料穩定性高、性價比高?？紤]到國內動力電池普遍采用方形鐵鋰，利用動力和儲能并線生產的方式可以實現方形鐵鋰制造成本的最小化。代表企業主要為國內的寧德時代、比亞迪和瑞浦能源。在國內企業的力推下，方形鐵鋰路線在全球戶儲市場占比正得到提升。

軟包鐵鋰路線優勢主要體現在安全性、循環壽命、能量密度等方面，但軟包制程工藝難度高、產線效率不如圓柱和方形電池，因此采用該路線的玩家較少。代表企業有國內的新能安、派能科技和ATL。

審核編輯：劉清