日前，因違反美國(guó)政府的制裁禁令，美國(guó)商務(wù)部已禁止美國(guó)企業(yè)向中興公司出售元器件產(chǎn)品，期限為7年。

緊接著，美國(guó)高通公司宣布大裁員。雖然美國(guó)對(duì)中興的制裁并非引發(fā)高通裁員的直接原因，但在特朗普政府逐漸升級(jí)貿(mào)易戰(zhàn)的情況下，中國(guó)整機(jī)廠恐怕會(huì)有意在本土扶持上游供應(yīng)商，進(jìn)而使美國(guó)半導(dǎo)體公司的訂單下滑。

而為了維護(hù)股東的利益，這些半導(dǎo)體公司恐怕會(huì)效法高通，相繼進(jìn)行裁員，而這恰恰是中國(guó)企業(yè)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)機(jī)會(huì)。

制裁中興哪些美國(guó)供應(yīng)商受到影響

可能是智能手機(jī)和個(gè)人電腦離老百姓的生活比較近，在不少人的腦海里會(huì)產(chǎn)生這樣一個(gè)印象，那就是芯片=手機(jī)主芯片+桌面CPU。在特朗普政府制裁中興之后，一些網(wǎng)友本能的反應(yīng)就是，中興無法購(gòu)買高通芯片，進(jìn)而導(dǎo)致中興的手機(jī)業(yè)務(wù)和高通的芯片業(yè)務(wù)雙輸。

其實(shí)，制裁中興后受到影響的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止高通。在基帶芯片方面，4G及以上基帶主要進(jìn)口賽靈思和阿爾特拉的 FPGA 。

在射頻芯片上，主要從美國(guó)Skyworks 和 Qorvo 公司進(jìn)口。

在數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器等模擬器件上，主要進(jìn)口自美國(guó)德州儀器。

光交換芯片、高端交換路由芯片、以太網(wǎng) PHY 和高速接口芯片方面，主要供應(yīng)商是博通/安華高公司。

光收發(fā)模塊主要來自O(shè)claro、Acacia 等公司。

根據(jù)中興的年報(bào)顯示，中興 2014 年芯片采購(gòu)額為 59 億美元，其中從美國(guó)采購(gòu)的芯片金額 31 億美元，采購(gòu)金額從大到小分別為：博通/安華高、中興微電子、SK海力士、德州儀器、聯(lián)發(fā)科、Skyworks、賽靈思、展訊。采購(gòu)金額分別為：13億美元、6.75億美元、3.4億美元、2.45億美元、2.08億美元、2億美元、1.8億美元。

作為對(duì)比，名氣最大的高通和英特爾，中興從這兩家公司采購(gòu)芯片金額為0.42億美元和1.46億美元。

因此，制裁中興對(duì)美國(guó)高通、英特爾、德州儀器、賽靈思等大公司的影響并不算太大，但卻對(duì)Oclaro 等一些體量小一些的公司有較大影響。

給中興打上買辦標(biāo)簽并不客觀

在中興遭遇制裁之后，很多網(wǎng)友對(duì)華為和中興一個(gè)頂上天，一個(gè)踩到底，甚至給中興冠以買辦的名目，認(rèn)為華為有了麒麟所以不怕制裁。

但實(shí)際上，這個(gè)看法是值得商榷的。

誠(chéng)然，由于華為的執(zhí)行力更強(qiáng)，資金實(shí)力更加雄厚，在布局上更具前瞻性。在芯自給自足的比例上要比中興更高，但也還是要大量進(jìn)口芯片。像CPU、FPGA、RF、數(shù)模/模數(shù)等芯片也是大量。即便是華為最負(fù)盛名的麒麟芯片，也經(jīng)不住特朗普政府制裁。

華為海思麒麟芯片基于ARM的技術(shù)授權(quán)，從2009年的K3到2017年的麒麟970，取得了驕人業(yè)績(jī)。但在技術(shù)上是反復(fù)購(gòu)買ARM的CPU核與GPU核。一旦特朗普政府制裁華為，就會(huì)遭遇釜底抽薪的困局。

不要以為傳說中孫正義祖先來自中國(guó)就會(huì)對(duì)華為網(wǎng)開一面，畢竟ARM主要研發(fā)中心在美國(guó)，且美國(guó)在日本和韓國(guó)都有駐軍，在這種情況下，韓裔日本人孫正義只能唯特朗普馬首是瞻。

之前制裁中興的時(shí)候ARM也一并參與了制裁。也就是說，海思麒麟其實(shí)是建立在沙灘上的洋房，雖然非常漂亮，但根本經(jīng)不住外部的風(fēng)吹雨打。

事實(shí)上，中興也有自己的芯片設(shè)計(jì)單位——中興微電子，在2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)75億美元，同比增長(zhǎng)約30%。而且中興已實(shí)現(xiàn) 2G 和 3G 基帶芯片和數(shù)字中頻芯片的自主配套，包括多模軟基帶芯片、數(shù)字中頻芯片、中低端光交換芯片、中低端路由芯片、中低端交換芯片、 3G 基帶芯片等。

即便是愛立信、諾基亞等國(guó)外大廠，其實(shí)也是無法依靠自己的力量包打天下，在核心元器件上也是依賴全球采購(gòu)。

華為中興在很多核心元器件受制于人，不能把責(zé)任全部推給他們。真正的問題在于中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)不如人。

另外，作為全球第四的通信廠商，中興在通信行業(yè)的技術(shù)積累非常深厚。在國(guó)際專利體系（PCT）中，連續(xù)8年申請(qǐng)量全球前三。截止2017年12月31日，中興通訊擁有6.9萬余件全球?qū)＠Y產(chǎn)、已授權(quán)專利資產(chǎn)超過3萬件。其中，4G LTE 標(biāo)準(zhǔn)必要專利超過815件，全球占比超過13%；5G戰(zhàn)略布局專利全球超過2000件。

總而言之，中興是一家在通信領(lǐng)域有較深厚技術(shù)積累的企業(yè)，經(jīng)不住美國(guó)制裁的根本原因，在于中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的差距，而非中興在通信技術(shù)上的不足。

貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)硅谷公司將面臨裁員大潮

日前，美國(guó)國(guó)會(huì)美中經(jīng)濟(jì)與安全審查委員稱，中國(guó)政府“可能支持某些企業(yè)進(jìn)行商業(yè)間諜活動(dòng)”，以提高中企競(jìng)爭(zhēng)力并促進(jìn)政府利益。報(bào)告中，中興、華為、聯(lián)想三家中國(guó)企業(yè)被點(diǎn)名。

如果貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)，特朗普政府像制裁中興那樣制裁華為和聯(lián)想，不僅華為和聯(lián)想會(huì)遭遇寒冬，美國(guó)的上游供應(yīng)商也會(huì)蒙受數(shù)倍于制裁中興所帶來的損失。

根據(jù)資料顯示，聯(lián)想采購(gòu)英特爾芯片金額高達(dá)127億美元，采購(gòu)英偉達(dá)芯片10億美元……

華為的芯片采購(gòu)總量不遜色于聯(lián)想，但供應(yīng)商更加分散，采購(gòu)高通芯片18億美元，采購(gòu)英特爾芯片6.8億美元，采購(gòu)鎂光芯片5.8億美元，采購(gòu)博通芯片6億美元，采購(gòu)賽靈思芯片5.6億美元，采購(gòu)Cypress/Spansion芯片5.4億美元，采購(gòu)Skyworks和Qorvo芯片各4.5億美元，采購(gòu)德州儀器芯片近4億美元……

可以說，由于美國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大，在CPU、GPU、FPGA、DSP、基帶芯片、射頻芯片、高端交換路由芯片、高速接口芯片，以及數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片、電源管理芯片、光模塊等核心元器件方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，使中國(guó)華為、中興、聯(lián)想、步步高、小米等整機(jī)廠高度依賴美國(guó)元器件。

但正如制裁會(huì)對(duì)中國(guó)整機(jī)廠帶來巨大傷害，美國(guó)上游供應(yīng)商也會(huì)蒙受巨大損失，金額會(huì)超過250億美元，而且由于華為和聯(lián)想的芯片采購(gòu)金額數(shù)倍于中興，造成的傷害會(huì)成倍放大。

此外，境外科技公司之間的勾心斗角也會(huì)使制裁中國(guó)企業(yè)的副作用成為壓死駱駝的最后一根稻草。

以在CPU領(lǐng)域如日中天的英特爾為例，首先要面對(duì)PC行業(yè)逐年萎縮的困局；其次要面對(duì)ARM的沖擊；然后是老對(duì)手AMD依靠銳龍卷土重來；然后是蘋果宣布要拋棄英特爾的X86芯片；緊接著臺(tái)積電宣布要幾年內(nèi)在制造工藝上超越英特爾；在物聯(lián)網(wǎng)上的布局全面潰敗，幾個(gè)平臺(tái)直接停產(chǎn)；盟友微軟“叛變”支持ARM；人工智能上輸給了英偉達(dá)；進(jìn)軍基帶芯片，結(jié)果被高通壓著打，蘋果不得不閹割高通基帶的性能，使兩款產(chǎn)品擁有相同的用戶體驗(yàn)；收購(gòu)了阿爾特拉，結(jié)果又為自己招來了賽靈思這樣一個(gè)大敵。加上過去英特爾拳打AMD、IBM，腳踩SUN、DEC、SGI，獨(dú)霸天下、一統(tǒng)江湖的光輝歷史，現(xiàn)在硅谷眾多科技公司不少和英特爾有仇……

在這種情形下，一旦失去聯(lián)想和華為總和超過130億美元的訂單，短期內(nèi)很可能要出大事情。畢竟英特爾的年?duì)I業(yè)收入大約為600多億美元，利潤(rùn)在百億美元左右。

因此，一旦特朗普政府進(jìn)一步升級(jí)貿(mào)易戰(zhàn)，很可能會(huì)誘發(fā)一連串連鎖反應(yīng)。屆時(shí)，美國(guó)半導(dǎo)體公司為了彌補(bǔ)損失，必然會(huì)開始大裁員。

事實(shí)上，在特朗普政府制裁中興之后，高通就宣布，物聯(lián)網(wǎng)的團(tuán)隊(duì)裁員減少40%。服務(wù)器團(tuán)隊(duì)減少50%，轉(zhuǎn)崗50%，裁員總?cè)藬?shù)將達(dá)到1500人左右。誠(chéng)然，由于中興采購(gòu)高通芯片金額僅為0.42億美元，并非高通裁員的主要原因。但我們也不排除高通裁員備戰(zhàn)嚴(yán)冬的可能性。如果特朗普制裁了聯(lián)想和華為，美國(guó)科技公司很可能發(fā)生規(guī)模更大的裁員。

結(jié)語

在特朗普政府在技術(shù)上對(duì)中國(guó)嚴(yán)防死守的情況下，直接收購(gòu)西方高科技公司的可能性非常低。由于技術(shù)是跟著人走的，紫光在收購(gòu)失敗后，直接從境外企業(yè)挖人實(shí)現(xiàn)NAND芯片的突破就是最好的例子。一旦制裁中國(guó)整機(jī)廠引發(fā)科技公司大規(guī)模裁員，則給了中國(guó)企業(yè)一個(gè)挖人的絕好時(shí)機(jī)，特別是那些在美國(guó)科技公司被印度人排擠的華人技術(shù)大牛，必然成為中國(guó)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。