中國三大運營商數(shù)字化轉(zhuǎn)型以2017年為標(biāo)志，進(jìn)入了深水區(qū)，從陸續(xù)發(fā)布的三大運營商財報看，電信行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型依然道阻路遠(yuǎn)，有積極樂觀的成分，也有難以去除的沉疴。

壹：中國電信運營商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體評價

2017年中國電信行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是在理念/業(yè)務(wù)和機(jī)制上全面轉(zhuǎn)折的一年。

理念層面，中國移動的大連接和四輪驅(qū)動已經(jīng)初步完成從上到下的共識，中國電信的智能化戰(zhàn)略也已經(jīng)穩(wěn)定下來，混改和擁抱互聯(lián)網(wǎng)也已經(jīng)是中國聯(lián)通自上而下的基本共識。共識的達(dá)成并不只是停留在文字和言論層面，與之相伴的還有組織機(jī)構(gòu)和考核機(jī)制的變化。

但是在業(yè)務(wù)層面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型只能用“還處于迷茫的探索”階段形容，以物聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)/云計算為代表的新型數(shù)字化業(yè)務(wù)還處于襁褓之中，無法脫離主營業(yè)務(wù)獨立生存和發(fā)展，收入規(guī)模和用戶規(guī)模與電信運營商的主營業(yè)務(wù)相比都還是非常的小，尤其是放在整個行業(yè)的角度，電信運營商的新型數(shù)字化業(yè)務(wù)無論是市場份額還是品牌影響力，都不成氣候。

機(jī)制層面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型有一些小步的進(jìn)步，但是在數(shù)字化人才儲備和培養(yǎng)方面，三大運營商依然沒有意識到人才是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的根本，目前還主要是停留在組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整和修補(bǔ)上。不過借著混改的政策利好，中國聯(lián)通在與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作機(jī)制創(chuàng)新上表現(xiàn)不錯，打開了新的局面，這種探索對于電信行業(yè)是有價值的。

但是2017年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也出現(xiàn)了一些雜音，比如在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域出現(xiàn)了為了追求連接數(shù)和規(guī)模，電信運營商之間的價格競爭成為發(fā)展市場的主要手段，不計成本的價格競爭迅速降低了單個連接的價值，業(yè)界普遍擔(dān)心就是獲得大規(guī)模的連接數(shù)也無法成為電信運營商增長的新動能成為雞肋型市場。

總體而言，中國電信運營行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型在2017年，是理念加速落地的一年，方向很明確，但是在知行合一上還是處于兩張皮水和油不融合的階段。

貳：數(shù)據(jù)流量增長成為當(dāng)前主要的動能

以收入結(jié)構(gòu)來看，數(shù)據(jù)流量成為當(dāng)前運營商增長的核心動能。

以中國移動為例，騎在2017年的個人市場手機(jī)上網(wǎng)流量增長27.0%，收入占比已經(jīng)超過了50%達(dá)到52%，但是在政企客戶市場，集團(tuán)無線上網(wǎng)流量的規(guī)模和比例還有很大的增長空間，收入占比僅有2.4%。

大流量產(chǎn)品成為電信運營商支撐流量收入增長的主要業(yè)務(wù)，中國電信財報顯示其全年新增大流量產(chǎn)品用戶近6,000萬戶，手機(jī)上網(wǎng)流量流量增長182%，收入增長了33%。

在流量市場，中國聯(lián)通表現(xiàn)出很大的競爭力，其手機(jī)上網(wǎng)收入同比增長 28.8%，收入規(guī)模為人民幣 921.4 億元，尤其是手機(jī)用戶月戶均數(shù)據(jù)流量增長顯著，達(dá)到2433MB，同比增長 359.0%。

這與中國聯(lián)通推行的流量+內(nèi)容運營策略密切相關(guān)，尤其是利用混改優(yōu)勢推出的2I2C業(yè)務(wù)，在整合互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容資源上獲得機(jī)制紅利，為中國聯(lián)通在流量競爭上提供了優(yōu)勢要素。

在過去幾年電信運營商一直念念不忘的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，中國運營商的表現(xiàn)還算可圈可點，以中國移動為例，其新業(yè)務(wù)收入整體規(guī)模達(dá)到471億，增長速率為10.9%，尤其是視頻業(yè)務(wù)，在整個視頻行業(yè)高速增長的大環(huán)境下，和視頻業(yè)務(wù)增速高達(dá)67.2%，不只是中國移動，中國電信的天翼高清業(yè)務(wù)增長勢頭良好，2017年用戶凈增2,443萬戶，達(dá)到了8,576萬戶。

我們知道，視頻業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域面臨劇烈的競爭，電信運營商在視頻業(yè)務(wù)運營上從內(nèi)容版權(quán)/流量資源/大屏生態(tài)以及運營機(jī)制上，都受限于運營商在考核和費用投入上的硬約束，無法與互聯(lián)網(wǎng)公司匹配競爭，在這種情況下，視頻業(yè)務(wù)的增長在我看來主要是風(fēng)口之下的被動性增長，運營商如果想在這方面有所突破，必須在機(jī)制和體制上突破。

叁：新連接增長加速，但是價值洼地明顯

連接數(shù)是評價電信運營商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵指標(biāo)，尤其是機(jī)器連接用戶數(shù)。2017年三大運營商在機(jī)器用戶上獲得了增長。

中國電信的物聯(lián)網(wǎng)連接用戶數(shù)增加了200%，其智能連接生態(tài)圈收入增長了4.7%，中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模達(dá)到了2.29億，收入為達(dá)到55.36億，中國聯(lián)通的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣 14.1 億元。

在過去的一年，中國電信利用自己的NB-IoT的網(wǎng)略先發(fā)優(yōu)勢，在三表（水表/氣表/電表）市場獲得了較大的市場份額，拿下了不少的合同，但是中國電信沒有公布自己的收入規(guī)模，我認(rèn)為主要原因是三表市場是價值洼地市場，收入規(guī)模太小。

2018年，中國移動的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)“連續(xù)覆蓋擴(kuò)至全國縣市城區(qū)”，預(yù)計在連接數(shù)的爭奪中，中國電信將面臨來自中國移動的激烈競爭。

在寬帶連接市場，隨著寬帶競爭加劇，行業(yè)平均寬帶的ARPU在迅速下滑，但是中國移動在2017年的寬帶連接價值在提升，增加了十元，達(dá)到33.33元每戶，這與中國移動在家庭市場開始追求規(guī)模效應(yīng)到追求價值經(jīng)營相關(guān)。

中國電信的智慧家庭生態(tài)圈全年收入增幅超過40%，在這方面，中國電信表現(xiàn)出較強(qiáng)烈的競爭態(tài)勢，通過構(gòu)建生態(tài)圈，在產(chǎn)品/網(wǎng)絡(luò)/智能硬件等領(lǐng)域加速布局，這個市場將是中國移動和中國電信角力的關(guān)鍵市場。

如果不出意外，中國移動在寬帶連接數(shù)超過中國電信是大概率市場，尤其是中國移動開始積極布局?jǐn)?shù)字家庭，重視價值經(jīng)營，將會對家庭市場帶來轉(zhuǎn)折性的影響。

肆：生態(tài)合作機(jī)制創(chuàng)新有新突破

中國聯(lián)通在生態(tài)合作機(jī)制上在2017年獲得新的突破，主要是起2I2C戰(zhàn)略取得了令人難忘的成功，比如“借助騰訊及多家大型互聯(lián)網(wǎng)公司線上 營銷觸點，線上線下協(xié)同發(fā)展，以低成本獲取 2I2C 用戶約 5000 萬戶”。

以王卡為代表的互聯(lián)網(wǎng)卡產(chǎn)品為中國聯(lián)通開辟新的用戶獲取道路樹立了新的典范，讓互聯(lián)網(wǎng)公司和電信運營商重新評估各自的價值和資源優(yōu)勢，中國電信在互聯(lián)網(wǎng)合作上也表現(xiàn)出積極的態(tài)勢，比如在2017年面向年輕用戶群體推出的互聯(lián)網(wǎng)卡產(chǎn)品多大30多款，熱門應(yīng)用/明星粉絲都是中國電信互聯(lián)網(wǎng)卡的合作對象。

發(fā)生這種變化的背后，是用戶注意力模式的變化，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為用戶最大的時間占用者，而且熱門的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用比如微信/王者榮耀/抖音/微博等越來越壟斷用戶流量，這為電信運營商線上渠道拓展用戶創(chuàng)造了基礎(chǔ)。

與大眾市場相同，在政企客戶市場的合作機(jī)制創(chuàng)新也在運營商與互聯(lián)網(wǎng)公司之間發(fā)生了化學(xué)反應(yīng)，比如阿里巴巴與中國聯(lián)通在云計算領(lǐng)域的合作，產(chǎn)品/渠道/客戶界面是一種全方位的合作態(tài)勢，形成了互補(bǔ)性的競爭優(yōu)勢。

伍：數(shù)字化轉(zhuǎn)型的展望

2018年電信運營商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨新的壓力，主要是新一輪提速降費周期開啟，流量不限量競爭態(tài)勢顯著，講給運營商的數(shù)據(jù)收入增長帶來巨大壓力。

在這種情況之下，整合互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容資源，尤其是稀缺的內(nèi)容資源將決定著流量收入的增長動能大小，而在家庭領(lǐng)域，數(shù)字化服務(wù)的收入或許將成為提升連接價值的關(guān)鍵，但是這需要運營商先期投入大量的資源調(diào)動產(chǎn)業(yè)的積極性。

在物聯(lián)網(wǎng)和云計算市場或許將為運營商貢獻(xiàn)部分新增收入，但是目前的產(chǎn)品能力依然是主要的瓶頸。

在我看來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型當(dāng)前的重點有兩個，一是人才轉(zhuǎn)型，二是生態(tài)合作，2018年其實應(yīng)該期待在這兩個方面運營商有所創(chuàng)新和突破。、

2017年已經(jīng)開了一個好的開頭，2018年應(yīng)該向深水區(qū)邁進(jìn)一步。