集微網(wǎng)消息 近年來，隨著智能手機朝中高端領(lǐng)域發(fā)展，面板廠商也加快轉(zhuǎn)型，不斷擴大LTPS、AMOLED等中高端面板的產(chǎn)能，并逐漸關(guān)閉低端a-Si手機面板生產(chǎn)線，導致a-Si手機面板產(chǎn)量逐年下降。

不過，在5G終端出貨不及預(yù)期及疫情的雙重影響下，今年終端廠商的制造成本壓力持續(xù)增大，加之消費者對產(chǎn)品價格更加敏感，導致低端面板開始緊俏。據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出，終端品牌廠商采取降規(guī)策略，加大對低端面板需求，致使面板供需緊俏，而面板廠也趁機提高a-Si Cell面板價格，部分a-Si手機面板漲價10%-15%左右，有些小客戶的面板甚至漲價在20%以上。

a-Si手機面板價格逆勢上漲

今年上半年，由于受到疫情的影響，全球中、高端智能手機市場出貨量下滑較為嚴重，導致高端手機面板需求量減少，而LTPS、AMOLED等面板價格也持續(xù)下滑。與之相對應(yīng)的是，低端手機銷量依舊保持較好的增長勢頭，同時也帶動a-Si手機面板保持著增長趨勢。

群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，上半年全球a-Si智能手機面板出貨量約3.6億片，同比增長約10.3%，呈現(xiàn)逆勢增長趨勢。從出貨結(jié)構(gòu)來看, a-Si智能手機面板的出貨量約占全球的45%，同比上升約5個百分點。在全球經(jīng)濟復(fù)蘇存在諸多不確定因素，a-Si手機面板的生命周期將持續(xù)延長。

群智咨詢對集微網(wǎng)表示，“在5G終端出貨不及預(yù)期及疫情的雙重影響下，終端品牌廠商的制造成本壓力持續(xù)增大，平衡產(chǎn)品創(chuàng)新及硬件成本成為手機品牌廠商面對的重要問題。由于對成本管控的訴求，終端采取降規(guī)策略，品牌客戶加大對低端面板需求。另外，白牌市場和華南市場代理商囤貨，面板供需緊俏，面板廠隨行就市，a-Si Cell面板隨之漲價。”

CINNO Research也指出，全球疫情仍未得到有效控制，以 a-Si 為主的功能機和中低端白牌智能機面板受需求累積及供給不足影響價格上漲較多，a-Si 手機面板產(chǎn)線稼動率持續(xù)維持高位。

據(jù)了解，終端手機品牌從第三季度開始訂單量急增，加急訂單也越來越多，整個手機產(chǎn)業(yè)鏈的庫存迅速降到安全庫存以下，尤其是配備a-Si面板中低端機型，這也導致a-Si面板價格迅速上漲。上述業(yè)內(nèi)人士指出，大部分a-Si手機面板漲價10%-15%左右，有些小客戶的面板甚至漲價在20%以上。

華映科技總經(jīng)理胡建容表示，今年5月底，面板行業(yè)價格開始回暖，目前已經(jīng)上調(diào)了10%-15%，目前華映科技生產(chǎn)線也持續(xù)保持滿產(chǎn)狀態(tài)，且訂單量已經(jīng)超出下半年產(chǎn)能，公司具備有序經(jīng)營的能力。

“手機面板價格的上漲，看起來是面板企業(yè)獲得較大的受益，但事實上似乎并非如此。”一位業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)表示，現(xiàn)在a-Si手機面板漲價主要還是原來跌的太狠了，跌破現(xiàn)金成本；加之今年面板IC缺貨漲價、筆電電腦/平板電腦等電子產(chǎn)品受疫情影響需求量大增，面板廠商供應(yīng)偏緊，并隨之提升產(chǎn)品價格，但也是僅僅回到現(xiàn)金成本線左右，并沒有多少利潤空間?！?/p>

上述人士進一步表示，目前并不能說是面板價格上漲，而是價格的“恢復(fù)期”，不僅手機面板如此，電視面板在價格下跌后也開始逐步回暖。

CINNO Research對集微網(wǎng)表示，“上半年a-Si手機面板解決了打孔工藝問題，中低端手機采用a-Si面板數(shù)量增加，導致價格有所回升，但這種由于中高端產(chǎn)品技術(shù)向低端滲透帶來的漲價難以長期持續(xù)。”

中小面板廠商生存依舊艱難

剖析a-Si手機面板價格上漲的背后的原因，除了市場需求回暖之外，更與面板廠商調(diào)整策略密不可分。近年來，隨著智能手機朝中高端領(lǐng)域發(fā)展，對低端a-Si手機面板需求量逐漸減少，其產(chǎn)品價格也持續(xù)下滑。而部分面板廠商逐步關(guān)閉低端a-Si手機面板等部分生產(chǎn)線，導致a-Si面板產(chǎn)量逐年下降。

據(jù)筆者了解，三星電子從2015年以來陸續(xù)關(guān)閉5代線以及大部分生產(chǎn)效率低落的6代和7代TFT-LCD產(chǎn)線，并于今年年底關(guān)閉韓國境內(nèi)全部液晶面板生產(chǎn)。同時，我國京東方、深天馬等面板廠商也開始調(diào)整經(jīng)營思路，持續(xù)不斷升級面板技術(shù)，從a-Si升級到LTPS、AMOLED面板等產(chǎn)品技術(shù)。

群智咨詢對集微網(wǎng)表示，“盡管今年由于供需偏緊，a-Si手機面板價格呈現(xiàn)上漲趨勢，但a-Si 受其本身技術(shù)特點的限制，在智能手機領(lǐng)域，主要用于低端產(chǎn)品，長期來看，a-Si的整體需求還是呈現(xiàn)下滑趨勢”。群智咨詢預(yù)測，今年a-Si在智能手機面板市場占比約為34%，預(yù)計到2025年，市場占比降到25%。

a-Si手機面板市場下滑，對中小面板廠商影響甚大。據(jù)筆者查詢龍騰光電招股書發(fā)現(xiàn)，其a-Si手機面板產(chǎn)能近年來一直處在下降狀態(tài)，其手機面板出貨量從2018年4.37%下降到2019年4.17%；與之對應(yīng)的是，京東方、深天馬、TCL華星、友達等廠商加大對AMOLED等高端顯示技術(shù)的布局，其手機面板出貨量市場占有率卻持續(xù)提升。

隨著LTPS產(chǎn)品以及柔性O(shè)LED產(chǎn)能的釋放，低端a－Si面板在手機領(lǐng)域市場將進一步被侵蝕，a－Si只能轉(zhuǎn)向車載、工控等高端領(lǐng)域。而當LTPS和OLED也往車載領(lǐng)域沖擊的時候，僅剩的工控領(lǐng)域很難消化掉富余的低世代的a－Si面板線產(chǎn)能。

或許是龍騰光電也意識到a-Si技術(shù)水平較低，嚴重影響企業(yè)的發(fā)展。為此，龍騰光電擬募資15億元投資IGZO金屬氧化物面板生產(chǎn)線技改項目，將現(xiàn)有部分a-Si TFT-LCD生產(chǎn)線改建為IGZO TFT-LCD生產(chǎn)線。

不過，業(yè)內(nèi)人士認為，與a-Si技術(shù)相比，雖然IGZO TFT-LCD技術(shù)水平較高，但其成本也隨之提升，導致成本競爭力不強。與此同時，目前國內(nèi)已量產(chǎn)及在建的包含IGZO產(chǎn)能的TFT-LCD生產(chǎn)線已經(jīng)有9條，市場競爭非常激烈，這與華映科技、華東科技經(jīng)營業(yè)績持續(xù)虧損便有所反映?？梢?，即使是龍騰光電成功對a-Si生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，也難以和行業(yè)龍頭企業(yè)展開競爭。

上述人士進一步表示，隨著AMOLED面板產(chǎn)能的釋放，面板廠商積極降價求售，預(yù)計未來幾年以AMOLED技術(shù)為主的智能手機面板出貨將持續(xù)增長，同時LTPS面板繼續(xù)搶占a-Si市場，而以a-Si技術(shù)為主的手機面板出貨比重將持續(xù)受到擠壓，將對僅有a-Si產(chǎn)能的中小尺寸面板廠帶來壓力，除了出貨動能將受到壓抑，虧損壓力短期內(nèi)也將難以改善。