美國(guó)總統(tǒng)大選刷屏中國(guó)各大社交媒體。

此次美國(guó)大選是近幾十年以來(lái)最為中國(guó)人關(guān)注的一次，除了“懂王”所上演的各種滑稽戲以外，最主要的因素，還是因?yàn)楹芏嘀袊?guó)人認(rèn)為，拜登政府的對(duì)華政策會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，比如對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的管控。

但事情真的會(huì)按照這樣的劇本走嗎？

半導(dǎo)體的超然戰(zhàn)略地位

近兩年來(lái)，中美貿(mào)易戰(zhàn)涉及文化、經(jīng)濟(jì)、政策等方方面面，但是居于爭(zhēng)議中心的，毫無(wú)疑問(wèn)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。2018、2019年，連續(xù)兩年，川普政府對(duì)華為施加強(qiáng)硬政策限制，企圖將中國(guó)的先進(jìn)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)置于死地。

川普的這種過(guò)激反應(yīng)，其實(shí)也在昭示半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之于美國(guó)或者說(shuō)是之于世界的重要性。

眾所周知，半導(dǎo)體帶來(lái)了全球技術(shù)突破并且驅(qū)動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。自90年代開(kāi)始，半導(dǎo)體就一直是帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)上揚(yáng)的關(guān)鍵因素。

我們現(xiàn)如今之所以可以使用智能手機(jī)，主要就是因?yàn)樯鲜兰o(jì)80年代美國(guó)主導(dǎo)的大型計(jì)算機(jī)試驗(yàn)。短短三十年時(shí)間，智能手機(jī)芯片的晶體管數(shù)量對(duì)比大型機(jī)增加了近100萬(wàn)倍，處理能力提高了450000倍，這是智能手機(jī)風(fēng)靡全球的底層力量。

在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的AI時(shí)代，無(wú)論是AR、自動(dòng)駕駛汽車(chē)還是工業(yè)4.0，這個(gè)世界的轉(zhuǎn)動(dòng)都離不開(kāi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的迭代更新。

與之相應(yīng)的，半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)突破也成為了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的發(fā)動(dòng)機(jī)。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)表示，2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將達(dá)4330億美元，2021年更是會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)至4600億美元。這也正是掌握半導(dǎo)體技術(shù)優(yōu)勢(shì)的美國(guó)，自1988年以來(lái)，生產(chǎn)率和GDP增長(zhǎng)均超其他高收入國(guó)家的主要原因。

另外，半導(dǎo)體還構(gòu)筑起了美國(guó)的軍事霸權(quán)。雖然目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用于C端，但是該產(chǎn)業(yè)卻主要是由軍方培植而來(lái)，在1948年到1957年間，貝爾實(shí)驗(yàn)室晶體管研究費(fèi)用22.3百萬(wàn)美元中的38%都由美國(guó)國(guó)防部貢獻(xiàn)，而在50年代中期，這一比例還曾達(dá)到過(guò)50%。

至今，高新電子元器件在導(dǎo)彈、航母、反偵察等國(guó)防科技產(chǎn)品上依然起著主導(dǎo)力量。《 2018年美國(guó)國(guó)防戰(zhàn)略》就將微電子工業(yè)作為國(guó)防現(xiàn)代化的發(fā)力重點(diǎn)。美國(guó)國(guó)防研究與工程部副部長(zhǎng)邁克·格里芬更是直言不諱地表示“半導(dǎo)體等技術(shù)優(yōu)勢(shì)是贏得未來(lái)沖突的關(guān)鍵”。

美國(guó)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

半導(dǎo)體的戰(zhàn)略地位如此重要，一方面是美國(guó)拼命想守住這幾十年來(lái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，另一方面，發(fā)展中國(guó)家也希望攻下這一技術(shù)高地。當(dāng)這兩大趨勢(shì)產(chǎn)生對(duì)撞，摩擦自然不可避免。

自2000年開(kāi)始，我國(guó)政府通過(guò)發(fā)展國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及減輕對(duì)外國(guó)供應(yīng)商依賴(lài)的兩手抓方式，逐步謀劃起半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的突圍。中國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，自2015年開(kāi)始，在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的半導(dǎo)體公司總收入以每年20％以上的速度增長(zhǎng)。

如無(wú)意外，預(yù)計(jì)截止2025年，中國(guó)本土的半導(dǎo)體供應(yīng)商將滿(mǎn)足本國(guó)超七成的半導(dǎo)體需求。

但是如我們所料，意外還是來(lái)了。

在面對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起的滾滾洪流時(shí)，川普政府一方面在制造業(yè)層面實(shí)行“脫離”政策擺脫對(duì)中國(guó)的依賴(lài)，另一方面又給產(chǎn)業(yè)鏈以政策層面的壓力，意圖扼殺中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

特朗普從前期的宣傳來(lái)看，拜登政府在對(duì)華政策層面對(duì)比川普政府要更溫和一些，但是正如經(jīng)濟(jì)學(xué)者埃弗奈特所言：“保護(hù)主義在美國(guó)有悠久的傳統(tǒng)，無(wú)論下任總統(tǒng)是誰(shuí)，都會(huì)像所有前任一樣，在貿(mào)易政策上追隨國(guó)家利益，特朗普在兩人中不過(guò)是嗓門(mén)比較大的那一個(gè)”。

仔細(xì)剖析拜登的政策就可以發(fā)現(xiàn)，拜登雖然在外圍制造業(yè)上松口，但是在半導(dǎo)體、醫(yī)療等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈上，拜登依然表示“將會(huì)逐步回流”。

拜登事實(shí)上，作為美國(guó)的大統(tǒng)領(lǐng)，不論是川普還是拜登，都有責(zé)任保持美國(guó)的技術(shù)領(lǐng)先。川普和拜登在核心問(wèn)題上的爭(zhēng)論，不過(guò)是同一個(gè)策略的一體兩面罷了。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的美國(guó)式豪賭

雖然在這場(chǎng)關(guān)乎半導(dǎo)體的戰(zhàn)爭(zhēng)中，美國(guó)占據(jù)一定的戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)，但是這并不意味著中國(guó)就處于完全被動(dòng)的地位。

這主要是因?yàn)椋绹?guó)的政策本身就是一場(chǎng)豪賭。

美國(guó)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)表的《特朗普對(duì)半導(dǎo)體和設(shè)備的出口限制如何傷害美國(guó)科技行業(yè)》表示，特朗普政府的出口管制政策，嚴(yán)重?fù)p耗了美國(guó)本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，最后有可能導(dǎo)致其他國(guó)家不再依賴(lài)美國(guó)的技術(shù)。

在美國(guó)大規(guī)模回遷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的時(shí)刻，一場(chǎng)突如其來(lái)的新冠肺炎爆發(fā)了，白宮新冠病毒應(yīng)對(duì)工作組協(xié)調(diào)員黛博拉·伯克斯表示，美國(guó)疫情已來(lái)到“最令人擔(dān)憂(yōu)、最致命”的時(shí)刻。包括谷歌、亞馬遜等美國(guó)科技公司都被迫宣布“在家辦公”。但是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)屬于高密度的人力產(chǎn)業(yè)，不可能“在家造芯片”，因此，這一“意外”或?qū)⑸羁痰赜绊懨绹?guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

黛博拉·伯克斯與川普政府“閉關(guān)鎖國(guó)”式的政策相反，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在需求與政策的雙重驅(qū)動(dòng)下找到了一條獨(dú)立自主、自力更生的發(fā)展路線(xiàn)。

近兩年，中國(guó)財(cái)政部、商務(wù)部、發(fā)改委等部門(mén)頻頻頒布扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。比如財(cái)政方面就發(fā)布了“十免”、“五免五減半”的減稅免稅政策。“十四五”規(guī)劃也明確將集成電路列為了極具戰(zhàn)略地位的國(guó)家重大科技項(xiàng)目。這種宏觀層面的利好政策，顯為中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)強(qiáng)有力的信念支撐。

而在產(chǎn)業(yè)上，近年來(lái)國(guó)內(nèi)也有不少亮眼的半導(dǎo)體企業(yè)脫穎而出。比如被美國(guó)視為眼中釘?shù)?a href="http://www.tjjbhg.com/tags/海思/" target="_blank">海思，2019年?duì)I收達(dá)到了24億美元，獨(dú)占亞洲IC設(shè)計(jì)鰲頭。無(wú)獨(dú)有偶，2019年，長(zhǎng)電科技在全球封測(cè)市場(chǎng)的市場(chǎng)占比也達(dá)到了11.3%，位列世界第三。

在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，中國(guó)的整體水平距離世界一流水平確實(shí)還有一定差距，并且備受美國(guó)擠壓，但是考慮到半導(dǎo)體制造的成長(zhǎng)路徑極為單一，需要大量?jī)?yōu)質(zhì)的時(shí)間、資本與人才，在需求與政策的雙重鼓勵(lì)下，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，中國(guó)極有可能按照既定路線(xiàn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

從市場(chǎng)來(lái)看，中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已然呈現(xiàn)相背而行的趨勢(shì)。國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)表示，由于海外客戶(hù)的采購(gòu)量減少，美國(guó)芯片行業(yè)已損失了近1700億美元；清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長(zhǎng)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)魏少軍教授則表示，2020 年上半年，全球半導(dǎo)體的增長(zhǎng) 100% 由中國(guó)貢獻(xiàn)。

魏少軍針對(duì)此趨勢(shì)，華爾街日?qǐng)?bào)撰文表示，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)將成為世界上最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)工廠。這一時(shí)間，與我國(guó)的“制造強(qiáng)國(guó)計(jì)劃”的時(shí)間線(xiàn)不謀而合。

責(zé)任編輯：PSY