在東莞的某方案公司老劉總（化名）怎么也沒有想到，作為一家出貨量幾千萬的方案公司老板，他在去年底備的兩個月的貨很快就用完，一至牛年2月底3月初就不能正常補(bǔ)到貨了。老劉的方案用的是一家臺系的MCU。眾所周知，臺系的MCU打起價格戰(zhàn)來，比大陸的還要狠。因為在臺灣可以拿到更好的晶圓廠支持。

老劉缺貨很著急。這幾天他客戶給他催貨要貨的電話停不下來，最大的客戶著急到不行，這周直接安排了一個人長駐他辦公室，只管要貨。老劉找上游去要貨，破天荒的發(fā)現(xiàn)沒有現(xiàn)貨，訂貨要三個月以后才可能有。無奈之下，他昨天上午把自己創(chuàng)業(yè)后僅有的一套房子辦了抵押貸款，貸款到位就現(xiàn)金提貨。據(jù)說不久前漲了10%+，下一波的貨漲價更狠，漲幅50%拿到貨。當(dāng)然，貨到了劉總算是對自己的客戶有個交待。“游戲規(guī)則要改了，付款好的才能拿到貨。”老劉說。

無獨(dú)有偶。昨天筆者還遇到了另外兩個親自出馬要貨的企業(yè)老總。

一個是廣州來深圳找供應(yīng)商要貨，這家企業(yè)做電源模塊出名，沒芯片了國內(nèi)海外市場都沒戲。去年的海外市場缺貨柜的情景再現(xiàn)。大老板不出馬拜訪供應(yīng)商要貨，只靠采購下單估計電話供應(yīng)商都不會接。

另一個是剛拿了汽車頭部企業(yè)的訂單，汽車電子這一塊更是缺貨得不行。全球NXP、TI、ST、ADI、英飛凌、瑞薩、安森美等頭部企業(yè)做汽車電子半導(dǎo)體企業(yè)占了9成以上的汽車電子半導(dǎo)體市場，巨頭們的汽車電子還都是靠自己的晶圓廠生產(chǎn)，不能外發(fā)。近期加上地震、極寒天氣以及持續(xù)的疫情影響，產(chǎn)能短期不增加，意外不斷，缺貨根本沒辦法解決。“你覺得缺現(xiàn)貨什么時候能解決？”做汽車電子領(lǐng)域的趙總問我。他作為一個行業(yè)內(nèi)的老兵，都忍不住向我這個在下水游泳的小編打聽。




圖：從2020年底到2021初以來，不少原廠發(fā)布了漲價通知。 來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)


不炒股對股市歷史級大崩盤都能保持冷靜，只碼字對大缺貨也表示很合理。“半年吧，畢竟全球需求沒增加，現(xiàn)在缺貨就是高速出個小車禍堵車，過了堵車路段很快就會一路暢通。”我樂觀的估計。畢竟快20年的從業(yè)觀察經(jīng)驗，什么缺貨沒見過。事實上，昨天下午的幾位老兵的討論，證明了我可能還是比較幼稚。

有錢才有貨。炒貨？不那么容易

老劉是真金白銀拿出去備貨了。當(dāng)然，這個風(fēng)險不大。因為下游客戶以往年的出貨量來看，即使一顆MCU加價50%，也完全在可接受范圍。有了貨，才能賺到錢繼續(xù)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

這個時候作為原廠，最正確的做法就是選擇把貨給最優(yōu)質(zhì)的客戶。這里的最優(yōu)質(zhì)的含義，當(dāng)然包括付款條件。原廠、代理商這個時候會給炒貨嗎？大家的討論是主控類不太可能。這個時候炒貨肯定能賺錢，但是作為原廠，這個時候有貨不支持自己的大客戶和方案公司，而是賺個炒貨的短期的利潤，后面不缺貨了，會直接被大客戶拋棄。但是貿(mào)易商肯定會把手上的貨加價賣，而MOS這一類的標(biāo)準(zhǔn)器件漲價炒貨則不可避免。任何缺貨情況下，這都是市場的正常操作。

低端產(chǎn)品的晶圓廠產(chǎn)能嚴(yán)重不足，臺灣的IC公司也一樣

目前最缺貨的一是低價的芯片。這個時候晶圓廠的產(chǎn)能是不會排給沒利潤低價格的產(chǎn)品。汽車電子、智能手機(jī)這類高價格的都缺貨，低端的MCU主控、觸摸顯示控制這個原本價格都不好的芯片，更是產(chǎn)能不好要。據(jù)說臺灣的IC設(shè)計公司，在臺系內(nèi)要產(chǎn)能都沒機(jī)會。

另外還有幾個消息在傳。一是HS的安防芯片，用的不是最新工藝的那種，開始傳有貨了。但筆者找其他信息求證的時候，沒有能得到證實。HS的芯片庫存是個迷，高速公路的堵車最早點是不是這里已經(jīng)說不清了。但如果一旦HS的供貨正常了，市場缺貨會不會就會解決了呢？

國產(chǎn)MCU有貨，國產(chǎn)IOT芯片差別化有貨

是的。國產(chǎn)MCU有貨。有幾家國產(chǎn)IC公司已經(jīng)開心到不行。搶客戶，搶市場的機(jī)會從來都是留給這類企業(yè)的。替代很容易，當(dāng)年GD替代頭部企業(yè)，就是一波大缺貨漲價做下來的。另一家沒抓到這個機(jī)會的，現(xiàn)在還沒有爬起來。HS有貨，HD有貨，ZW有貨，現(xiàn)在有貨就是王道。電機(jī)是個MCU大賽道，今年ST，MCP都沒貨了，電機(jī)這就是國產(chǎn)MCU的天下了。我覺得兩家國內(nèi)晶圓廠這個時候要幫誰，誰就活。不幫誰，誰就離桌。

這不，有兩家珠海的做RISC-V的芯片原廠，其中一家被晶圓廠投了，另一家原本是市場的老大。今年缺貨，晶圓廠要多給誰貨，還不是真正的老大說了算。在這個行業(yè)里混的，抱到真大腿，才能走得更遠(yuǎn)。技術(shù)是重要，但沒貨你能干啥。

小廠傷不起，沒錢的大廠更是傷不起

小廠這個時候老板要玩下去，賣房賣車也要把錢拿出來備貨。一旦沒錢買貨，后續(xù)都是假動作，不如出去養(yǎng)豬更實在。但是賬上沒錢的大廠這個時候也更危險。

以前的大廠動不動3個月付款，找個破理由拖十天半個月，供應(yīng)商也沒轍。現(xiàn)在不行了。沒錢沒有給得了貨，前面執(zhí)行了的合同不按時付款，后面供應(yīng)商反過來找個理由不供貨，給其他付現(xiàn)金買貨的客戶，輕則傷筋動骨，重則可以讓一個大廠破產(chǎn)。上千人的工人一兩個月沒事做，工人跑到對手那里，后面有單誰來做？！

當(dāng)然，要付款就是要錢，小廠老板賣套房可以解決現(xiàn)金流，大廠老板呢？趕緊去銀行貸款吧，畢竟現(xiàn)在銀行貸款利息低到你想不到。國家這個時候?qū)χ圃炱髽I(yè)，尤其是高科技制造企業(yè)待遇真的好，利息低過房貸。

供應(yīng)鏈洗牌，電子制造業(yè)要洗牌

百年一遇的史詩級缺貨，后果是什么？！是行業(yè)洗牌。不正常、不講規(guī)矩的玩家必然會離場。拖欠貨款的大客戶，這一波缺貨會知道什么叫上游供應(yīng)商是真正的合作伙伴。作為原廠，也必然會借機(jī)選擇守規(guī)矩互惠互利的客戶，做長期合作。

畢竟缺貨是真實發(fā)生的事，不需要編理由。合同條款把過去幾十年某些臺系企業(yè)搞壞的不合理的條款改過來，做生意能現(xiàn)款現(xiàn)貨不香嗎？能有預(yù)付款去定貨不香嗎？為什么供應(yīng)商必須提供無息貼息給制造廠做生意？消費(fèi)者買東西，什么時候打過欠條？

缺貨問題何時能解決？至少一年！

最后說核心問題。

前面我的預(yù)測是半年內(nèi)解決，因為我聽到了HS家安防芯片對外供貨的消息。但后面聽說這個消息也不可靠。所以我更傾向劉總趙總的觀點：缺貨會持續(xù)一年。并且這不是壞事。

缺貨有很多因素。疫情造成材料缺，醫(yī)療電子需求增長10倍，占了太多資源。新能源汽車融資迅猛，2021年下單超多，汽車+充電樁需要太多的元器件。中國缺貨，全球“點贊”。全球頭部半導(dǎo)體廠商雖然也知道中國是電子設(shè)計制造的核心，但他們并沒有想把分配到全球其他市場的貨調(diào)到中國來。畢竟，過去也是這么做的。為什么別的國家的客戶做的規(guī)劃要的產(chǎn)能，要被你突然搶過來？

增加產(chǎn)能也不在計劃范圍內(nèi)。全球還是只有中國焦急要建更多更多的晶圓廠，但設(shè)備材料，還有技術(shù)員工，都不是能一下子變出來的。能解決缺貨的，只有時間。如同高速堵車，如果不是大事故，交警不到場，大家慢一點也還是能解決。現(xiàn)在的問題是，這次缺貨供應(yīng)鏈大堵車，出人命了嗎？也許。但交警呢？還沒有人報警吧。（全文完）

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