摘要

利元亨本次IPO擬募資約7.95億元，其中5.67億元用于工業機器人智能裝備生產項目、1.28億元用于工業機器人智能裝備研發中心項目。

5月25日，來自證監會的消息顯示，廣東利元亨智能裝備股份有限公司科創板首次公開發行股票注冊獲通過。

最新招股說明書顯示，利元亨本次IPO擬募資約7.95億元，其中5.67億元用于工業機器人智能裝備生產項目、1.28億元用于工業機器人智能裝備研發中心項目。

利元亨是國內鋰電池制造裝備行業領先企業之一，已與新能源科技、寧德時代、比亞迪、力神、中航鋰電、欣旺達等電池企業建立了長期穩定的合作關系。

客戶方面，2020年利元亨前五大客戶分別是新能源科技、比亞迪、力神、聯想集團、浪潮電子，銷售額占總營收比重分別為70.28%、7.35%、4.63%、2.5%、1.67%。

市場占有率方面，2018年和2019年，利元亨電芯檢測設備銷售額占同類設備市場規模的比例大約為11.65%和11.44%；2020年，電芯裝配設備銷售額占同類設備市場規模的比例大約為16.53%，市場占有率較高。

研發方面，2018年-2020年，利元亨研發投入分別為7306.6萬元、1.26億元和1.64億元，占同期營收比例分別為10.88%、14.14%和11.48%，在行業居于前列。

利元亨的主營業務收入來源于鋰電池領域設備，2018年-2020年，實現銷售收入分別為6.04億元、7.77億元和11.89億元，占主營業務收入的比例分別為90.01%、87.46%和84.03%。

其中，消費鋰電設備收入分別為4.44億元、6.53億元和10.75億元，近三年占主營業務收入的比例在70%左右。

2021年1-3月，利元亨實現營收5.24億元，同比增長201.96%；歸母凈利潤為4494.39萬元，同比增長580.7%。

結合已實現的經營業績以及在手訂單等情況，利元亨預計，今年1-6月營收為10.22億元-10.62億元，同比增長103.4%-111.38%；歸母凈利潤為8326.35萬元-9260.8萬元，同比增長824.22%-927.95%。

編輯：jq