佐思汽研發(fā)布《2022-2023年 Mobileye智能駕駛業(yè)務(wù)分析報(bào)告》。

Mobileye是一家有爭(zhēng)議的自動(dòng)駕駛企業(yè)。

L1-L2時(shí)代，Mobileye是絕對(duì)的領(lǐng)先者，即使在2022年，其EyeQ系列芯片出貨量仍保持快速增長(zhǎng)。

Mobileye收入及訂單保持快速平穩(wěn)增長(zhǎng)

2022 年，Mobileye收入為 19 億美元，與 2021 年相比增長(zhǎng)了 4.8 億美元，增幅為 35%。與2021年相比，ADAS的采用率增加以及全球汽車產(chǎn)量略有改善，EyeQ SoC銷售額增加了3.6億美元（同比增28%）。

出貨量方面， Mobileye在2022年售出6360萬(wàn)塊芯片，其中主力芯片定位L1-L2的EQ4芯片，占比52.0%。2022年全球有233臺(tái)發(fā)布的新車采用Mobileye方案。2022年中標(biāo)訂單大頭還是EyeQ4、以及EyeQ4升級(jí)版EyeQ6L，相較之下EyeQ5比例還不是特別大，此外還有少部分來(lái)自EyeQ6H。定位L1-L2的輔助駕駛芯片（EyeQ4、EyeQ6L）占比達(dá)到79.5%。

2019年-2022年Mobileye芯片銷售量

圖片來(lái)源：mobileye

當(dāng)中國(guó)ADAS企業(yè)和新勢(shì)力造車企業(yè)發(fā)力L2.5和L2.9時(shí)，Mobileye開(kāi)始落后了

Mobileye芯片算力偏小，無(wú)法滿足車企對(duì)大算力芯片的需求。現(xiàn)階段的車企，尤其是新勢(shì)力品牌，提前做好硬件預(yù)埋以及算力預(yù)埋，后續(xù)通過(guò)持續(xù)OTA實(shí)現(xiàn)更高階的ADAS功能，Mobileye的算力自然有些不夠。Mobileye為了打破壁壘，預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)的EyeQ Ultra算力可達(dá)到176TOPS，但是相對(duì)于英偉達(dá)、地平線等芯片廠商的算力競(jìng)爭(zhēng)力稍有不足，推出時(shí)機(jī)太晚。 除了算力低，系統(tǒng)封閉也讓希望掌握主動(dòng)權(quán)的主機(jī)廠和Tier1無(wú)法接受。于是，中國(guó)的新勢(shì)力造車企業(yè)和領(lǐng)先Tier1紛紛放棄Mobileye，轉(zhuǎn)向算法更大、更加開(kāi)放的英偉達(dá)和地平線等芯片供應(yīng)商。 Mobileye 于2023年 4 月公布了第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，收入僅同比增長(zhǎng) 16% 至 4.58 億美元，導(dǎo)致Mobileye 股票在公布后下跌 17%。年初，Mobileye 大幅降低了對(duì) 2023 年 SuperVision 銷量的預(yù)期。

只有加大在中國(guó)市場(chǎng)的投入，才能讓Mobileye 走出低谷

失掉眾多國(guó)內(nèi)客戶后，也終于讓Mobileye開(kāi)始重視本土研發(fā)以及對(duì)客戶需求的快速響應(yīng)，開(kāi)始強(qiáng)化在中國(guó)的研發(fā)能力，建立本土數(shù)據(jù)中心并壯大Mobileye中國(guó)團(tuán)隊(duì)，為快速增長(zhǎng)的中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)提供支持。 2023年7月，極氪汽車首次對(duì)外展示了極氪 NZP（相當(dāng)于NOA） 功能在高速或者高架場(chǎng)景中的表現(xiàn)。這次展示的極氪001搭載了來(lái)自 Mobileye 的 SuperVision 系統(tǒng)，傳感器包括 7 顆 800 萬(wàn)像素?cái)z像頭 + 12 顆短距超聲波雷達(dá) + 一顆長(zhǎng)感知毫米波雷達(dá)。根據(jù)42號(hào)車庫(kù)的介紹：最讓人印象深刻的，是極氪 NZP 的變道加塞能力。具體來(lái)看，有幾個(gè)方面：

當(dāng) NZP 發(fā)起變道的時(shí)候，它對(duì)兩側(cè)車道的前后車車距要求很小，幾乎是到了見(jiàn)縫插針的水平，已經(jīng)接近真人開(kāi)車的狀態(tài)；

當(dāng)空間不夠的時(shí)候，NZP 會(huì)采用主動(dòng)博弈的策略，往目標(biāo)車道進(jìn)行騎線行駛，這時(shí)候受到壓迫的后車，無(wú)論是減速避讓還是加速超車，都會(huì)騰出變道空間，從而提高并線成功率；

NZP 對(duì)度的把握比較好，在變道動(dòng)作中涉及到分寸把握和最佳窗口選擇等問(wèn)題上，NZP 已經(jīng)做到了很高的水平。

從2023年初到7月的大半年時(shí)間里，極氪 NZP 在架構(gòu)上已經(jīng)有了很大的改動(dòng)，從而促進(jìn)它在性能上的大幅度提升。2023年 3 月，極氪團(tuán)隊(duì)與以色列的 Mobileye 團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了深入的交流互動(dòng)，尤其是針對(duì)一些不太符合中國(guó)本土的場(chǎng)景化要求，在極氪提出問(wèn)題后，雙方在軟件層面進(jìn)行了聯(lián)合開(kāi)發(fā)。在雙方的合作下，基于原有 Mobileye 方案的算力和傳感器基礎(chǔ)，包括對(duì)攝像頭感知層面的利用，整個(gè)系統(tǒng)在功能實(shí)現(xiàn)、體驗(yàn)、穩(wěn)定性等方面有了十幾倍的提升。在與極氪的合作中，Mobileye 也表現(xiàn)出了越來(lái)越開(kāi)放的態(tài)度。 7月27日，Mobileye公布2023年二季度營(yíng)收數(shù)據(jù)：當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.54億美元（約32.46億元人民幣），略高于此前分析師預(yù)期的4.506億美元。分析師表示，2023至2024年Mobileye的出貨量將由極氪汽車推動(dòng)。 2023年年初，極氪汽車完成7.5億美元（約51億人民幣）的A輪融資，估值達(dá)130億美元（約合885.24億人民幣），Mobileye創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Amnon Shashua即是此輪A股融資的投資者之一。 除了極氪汽車，Mobileye目前的客戶主要還包括寶馬、日產(chǎn)和大眾。除了極氪汽車的良好銷售表現(xiàn)，也受益于北美和歐洲市場(chǎng)對(duì)其駕駛技術(shù)的強(qiáng)勁需求，Mobileye二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)超出預(yù)期。

作為ADAS領(lǐng)域的領(lǐng)先玩家，Mobileye對(duì)自動(dòng)駕駛的定義和布局仍然是最完整的

作為一家耕耘近20年，在L1-L4領(lǐng)域均有布局的ADAS和ADS企業(yè)，Mobileye具備深厚的技術(shù)底蘊(yùn)。根據(jù)佐思汽研對(duì)Mobileye的深入分析，Mobileye對(duì)自動(dòng)駕駛的定義和布局仍然是最完整的，目前是被低估的。 Mobileye從消費(fèi)者出發(fā)，而不是工程技術(shù)角度，重新定義了自動(dòng)駕駛等級(jí)，參考標(biāo)準(zhǔn)是不是可以脫手，是不是可以脫眼等。自動(dòng)駕駛水平主要通過(guò)SAE的自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（亦稱J3016）來(lái)反映。Mobileye發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)問(wèn)題需要解決：第一個(gè)問(wèn)題是從終端用戶的角度來(lái)看，定義模糊不清。第二個(gè)問(wèn)題，L3和L4之間不必要的區(qū)分。根據(jù)J3016標(biāo)準(zhǔn)，L3和L4在最小風(fēng)險(xiǎn)策略（MRM）要求和人類駕駛員的警惕性水平方面有所不同。這可能導(dǎo)致自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的“設(shè)計(jì)失敗”。 為解決上述缺陷，Mobileye提出了一種簡(jiǎn)化的語(yǔ)言，基于四個(gè)軸來(lái)定義自動(dòng)駕駛水平： （i）Eyes-on/Eyes-off（注視前方/解放雙眼）（ii）Hands-on/Hands-off（手握方向盤/脫手）（iii）有駕駛員與無(wú)駕駛員（iv）最小風(fēng)險(xiǎn)策略（MRM）要求 基于上述描述，Mobileye把自動(dòng)駕駛重新定義為四級(jí)： 1）注視前方/手握方向盤（Eyes-on/Hands-on） 2）注視前方/可脫手（Eyes-on/Hands-off） 3）解放雙眼/可脫手（Eyes-off/Hands-off）4）無(wú)駕駛員（No Driver）

對(duì)不同的自動(dòng)駕駛等級(jí)，Mobileye給出了不同的智駕解決方案。譬如對(duì)于注視前方/可脫手等級(jí)，給出解決方案是SuperVision; 對(duì)于脫手脫眼等級(jí)，對(duì)應(yīng)的解決方案是Mobileye Chauffeur; 對(duì)于無(wú)駕駛員等級(jí)，給出的解決方案是Mobileye Drive。

對(duì)于SuperVision，Chauffeur方案，Mobileye 也給出了詳細(xì)的路線圖，和逐步升級(jí)的傳感器和芯片方案、域控制器方案。

在自動(dòng)駕駛軍備競(jìng)賽的當(dāng)下，對(duì)芯片算力要求越來(lái)越高，NOA要求龐大的云端算力投入，研發(fā)運(yùn)營(yíng)成本日益飆升。主機(jī)廠的自駕等級(jí)每升級(jí)一次，往往需要重新研發(fā)一次，如同重啟一次登月計(jì)劃(Moonshot)。

而Mobileye方案的優(yōu)勢(shì)在于持續(xù)迭代，小步快跑，能夠充分利用以前的算法和數(shù)據(jù)成果。同時(shí)，Mobileye方案對(duì)算力的要求低，系統(tǒng)長(zhǎng)期成本相對(duì)不高。在逐步從封閉走向開(kāi)放后（發(fā)布了EyeQ kit），Mobileye方案不失為一個(gè)穩(wěn)健而靠譜的選擇。